上证公函【2023】3333 号 关于对大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组草案信息披露的问询函 大唐电信科技股份有限公司： 上 海 证 券 交 易 所 经审阅你公司提交的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称草案），现有如下问题需要你公司做 进一步说明和解释。 1、关于交易目的及交易安排 关于交易目的及交易安排 关于交易目的及交易安排。草案披露，本次交易目的为聚 焦上市公司主业，剥离非主业、低效控参股企业，提升上市公司资 产质量及核心竞争力。其中，购买大唐微电子 71.79%股权与出售联 芯科技 100%股权同时进行，出售大唐半导体设计 56.38%股权以前述 购买、出售资产生效及实施为前提。同时，备考财务报表显示，交 易完成后，公司归母净资产由 3.60 亿元下降至 3.48 亿元，资产负 债率由 50%提高至 79.43%。 请公司补充披露：（1）结合交易完成后上市公司资产负债率大 幅提高、归母净资产下降等情况，分析说明本次交易是否有利于提 高上市公司资产质量，是否符合重组办法相关规定；（2）在联芯科 技为大唐半导体 100%控股子公司且交易对方均为大唐发展的前提下， 单独 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的北京大唐智 能卡技术有限公司股权协议转让给大唐投资控股发 展（上海）有限公司涉及的北京大唐智能卡技术有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 1966 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302217 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310010) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第1966号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的北京大唐智 能卡技术有限公司股权协议转让给大唐投资控股发 展(上海)有限公司涉及的北京大唐智能卡技术有 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | -16,157,723.04元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中银证券"） 接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"公司"）的委托担 任大唐电信本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就大唐电 信内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 3 月 9 日，大唐电信第四届董事会第三十九次会议审议通过了《大 唐电信科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，并将该制度在上海证券 交易所网站上披露。 4、大唐电信制作了《内幕信息知情人登记表》，并及时报送上海证券交 ...

审阅报告 大唐电信科技股份有限公司 大华核字[2023]0014488 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 大唐电信科技股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 审阅报告 大华核字[2023]0014488号 大唐电信科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电 信)按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制的备考合并财务 投表,包括 2022年 12月 31 目及 2023年 5 月 31 目的备考合并资产 负债表,2022年度及 2023年 1-5 月的备考合并利润表以及相关备考 合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制 备考合并财务报表是大唐电信管理层的责任,我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- ...

北京大唐智能卡技术有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020709 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 北京大唐智能卡技术有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-4 | | Í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-58 | 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ...

大唐电信(成都)信息技术有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020985 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.net 大唐电信（成都）信息技术有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | | 1-4 | | i í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-69 | 审计 报告 大华审字[2023]0020985 号 一、审计意见 我们审计了大唐电信(成都)信息技术有限公司(以下简称成都 信息)财务报表,包括2023年5月31日、2022 ...

本次评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐半导体设计有限公司拟转让股权项目 涉及的联芯科技有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中资评报字[2023]376号 中 三〇 十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300550 | | --- | --- | | 合同编号: | ZZ32023088 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字[2023]376号 | | 报告名称: | 大唐半导体设计有限公司拟转让股权项目涉及的联 芯科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 436.628.062.39元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邸雪筠 (资产评估师) 会员编号:11000182 | | | 袁方 (资产评估师) 会员编号:22030011 | | | 蔡文博 (评估专业人员) 会员编号: | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 1 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 德恒 01F20231352-02 号 致：大唐电信科技股份有限公司 本所接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信""公司""上 市公司"）委托，担任大唐电信本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的专项法律顾问。本所根据《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》的有关规定，就本次交易出具《北京德恒律师事务所关于大唐电信科 技股份有限公司重组前业绩异常或拟置出资产的专项核查意见》（以下简称"本 专项核查意见"）。 对本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师承诺依据本专项核查意见签署日以前已经发生或存在的、与本 次交易有关的事实，根据本次交易相关各 ...

二、独立财务顾问核查意见 中银国际证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受大唐电信 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任其本次重大 资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的要求， 本独立财务顾问对《大唐电信科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未 达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>相关标 准的说明》进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司本次交易信息发布前20个交易日股价波动情况 上市公司于 2023 年 9 月 28 日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于筹划 重大资产重组的提示性公告》。上市公司首次披露重组提示性公告前 20 个交易 日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 27 日，涨跌 幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第21个交易日（2023年8月30日）， 大唐电信股票（代码：600198.SH ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司本次交易产业政策和交易 类型之专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本独立财务顾问"）作 为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"或"上市公司"）重大资产重 组（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等规范性文件的 要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材 料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型 升级的产业" 本次交易前，上市公司所从事的主营业务包括集成电路设计、终端设计、网 络与服务，根据中国证监会发布 ...