重大资产购买及重大资产出售 中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十月 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中银证券受大唐电信科技股份有限公司委托，担任本次重大资产购买及重大 资产出售事项的独立财务顾问，就该事项向大唐电信科技股份有限公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职 调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供大唐电信全 体股东及有关方面参考。 本独立财务顾问特作如下声明： 一、独立财务顾问声明 1、 ...

股票代码：600198 股票简称：大唐电信 上市地点：上海证券交易所 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 暨关联交易报告书（草案） | 交易对方一 | 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | | --- | --- | | 交易对方二 | 大唐半导体设计有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、完整，所引用的相关数据的真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所对本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重大资产重组的生效和完成尚需取 得有关审批机关的批准和核准。审批机关或其它政府机关部门对本次交易所作 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判 断或保证。 根据《证券 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2023 年 10 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出第八 届监事会第十三次会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 10 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决方式召开。 （五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合 相关法律、法规规定的议案》 就公司拟购买大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）71.7862% 股权，同时大唐半导体设计有限公司（以下简称"大唐半导体设计"）拟出售持 有的联芯科技有限公司（以下简称"联芯科技"）100%股权，及公司拟出售持有 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟转让 所持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司80%股权 所涉及的大唐电信(成都)信息技术有限公司股东全部 权益价值 资 产 评 估 报 告 中资评报[2023]369号 中 -C 71. H - 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300548 | | --- | --- | | 合同编号: | DXJ-2023-94 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报[2023]369号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟转让 所持有的大唐 电信(成都)信息技术有限公司80%股权 所涉及的 大唐电信(成都)信息技术有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 价值 -32,247,003.35元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邸雪筠 (资产评估师) 会员编号:11000182 | | | 李杰 (资产评估师) 会员编号:11200118 | (可扫描二维码 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-041 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 资 产 评 估 报 告 中 资 评 报 字[2023]371号 中餐 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300549 | | --- | --- | | 合同编号: | DXJ-2023-89 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字 2023 371号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟购买股权项目涉及的 大唐微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 1.349.416.900.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邸雪筠 (资产评估师) 会员编号:11000182 | | | 袁方 (资产评估师) 会员编号:22030011 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟转让股权项目涉及的 大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中 资 评报 字[2023]383号 中资 二〇 T 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300551 | | --- | --- | | 合同编号: | ZZ32023089 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字[2023]383号 | | 报告名称: | 大唐电信科技股份有限公司拟转让股权项目涉及的 大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值资产评 | | 估报告 | | | 评估结论: | 2,823,200,600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 邸雪筠 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11000182 | | 刘霞飞 | (资产评估师) 会员编号:11140035 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作 ...

独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 股票代码：600198 股票简称：大唐电信 上市地点：上海证券交易所 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方一 | 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | | --- | --- | | 交易对方二 | 大唐半导体设计有限公司 | 1 大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地 点为本公司办公室。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整，所引用的相关数据的真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，大唐电信聘请了中介机 构对本次交易相关事项进行核查，并与各中介机构签署了保密协议。大唐电信与 各中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业 内与本次交易无关的人员）透露相关敏感信息。 4. 在大唐电信召开与本次交易相关的董事会会议过程中，知悉相关保密信 息的人员仅限于大唐电信的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员。上述人 员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 1 5. 公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内 幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交易。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟购买大唐 微电子技术有限公司 71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司拟出售持有 的联芯科技有限公司 100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计有限公司 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股权、江苏安防科技有 限公司 30.8 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的江苏安防科 技有限公司股权协议转让给大唐投资控股发展（上 海）有限公司涉及的江苏安防科技有限公司股东全 部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 1835 号 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月08日 资产评估报告 【2023】第 1835 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302235 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310001) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第1835号 | | | 大唐电信科技股份有限公司拟将持有的江苏安防科 技有限公司股权协议转让给大唐投资控股发展(上 | | 报告名称 ...