中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为钱江水利本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次 ...

截至本公告日，王朝晖先生、李迅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 王朝晖先生、李迅女士在任期恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王 朝晖先生、李迅女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-059 钱江水利开发股份有限公司 关于公司副董事长、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 董事长王朝晖先生、副总经理李迅女士的书面辞职报告。因工作调动，王朝晖先 生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，李迅女士申请辞 去公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王朝晖先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，王朝晖先生、李 迅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程 序完成公司董事、副董事长的补选工作。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公 ...

Summary of Q3 2024 Earnings Conference Call for Qianjiang Water Conservancy Company Overview - **Company Name**: Qianjiang Water Conservancy Development Co., Ltd. - **Industry**: Water supply and wastewater treatment - **Founded**: 1998, listed in 2000 on Shanghai Stock Exchange - **Core Business**: Production and supply of drinking water, wastewater treatment, and municipal water pipeline installation [3][4] Key Financial Highlights - **Revenue**: 15.64 billion CNY for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 5.87% [7] - **Net Profit**: 165.44 million CNY for the same period, a year-on-year increase of 2.45% [7] - **Total Assets**: 9.263 billion CNY, a growth of 21.01% from the beginning of the year [7] - **Net Assets**: 2.448 billion CNY, an increase of 4.03% from the beginning of the year [7] - **Gross Margin**: 41.12%, up by 6.85 percentage points year-on-year [7] - **Net Margin**: 15.2%, an increase of 0.15 percentage points year-on-year [7] - **Debt Ratios**: - Interest-bearing debt ratio: 37.17% - Total debt ratio: 65.73% - Current ratio: 0.65 - Quick ratio: 0.45 [8] Business Operations and Strategy - **Business Model**: Covers the entire water industry chain including raw water, water supply, wastewater treatment, and sludge disposal [3] - **Market Presence**: Services over 6 million people across three provinces and eleven cities, with a focus on expanding into new markets such as Fujian and Guangdong [5] - **Infrastructure**: Operates over 40 water plants and 13 wastewater treatment plants, leading in standardized construction levels in Zhejiang Province [5][6] - **Rural Water Supply**: Manages over 2,700 rural water supply stations, addressing drinking water safety for 1 million rural residents [6] Growth and Development - **Historical Performance**: - Net profit surpassed 1 billion CNY in 2010 - Revenue reached 800 million CNY in 2015 and 1 billion CNY in 2018 - In 2023, net profit and revenue exceeded 2 billion CNY and 20 billion CNY, respectively [3] - **Capital Market Activities**: - First equity offering in 2015 raised 744 million CNY - Second equity offering initiated in 2023, with approval from the China Securities Regulatory Commission in September [4] Corporate Governance and Shareholding Structure - **Major Shareholders**: - China Water Investment Co., Ltd. (largest shareholder) - Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd. (second largest) - Other significant shareholders include Zhejiang Hydropower Industry Co., Ltd. [4] Future Outlook - **Strategic Focus**: Emphasis on innovation and core competitiveness to drive sustainable growth amid a complex macroeconomic environment [7] - **Investor Engagement**: Commitment to maintaining open communication with investors and incorporating their feedback into operational improvements [8]

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-057 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第九次临时会议通知，会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项 目的议案》。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署监管协议的议案》。同意 公司设立 8 个募集资金专户，同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应 拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存 放和使用情况进行监管。 表决结 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 1-1-1 股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。会议 同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的 发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销 商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行 调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果 有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。 关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士回避表决。 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 19 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-056 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 1 日（星期五）至 11 月 7 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qjsl@qjwater.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 二、 说明会召开的时间、 ...

钱江水利开发股份有限公司关于 中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行 超短期融资券、短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2024]SCP227 号），该协会接受本公司发行超短期融资券注册，现就主要相关 事项公告如下： 1、公司发行超短期融资券注册金额为 6 亿元，注册额度自本通知书落款 之日起 2 年内有效，由杭州银行股份有限公司主承销。 2、公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券，发行完成后，需通过 交易商协会认可的途径披露发行结果。 3、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企 业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 二、公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2024]CP149 号），该协会接受本公司发行短期融资券注册，现就主要相关事 项公告如下： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-053 1、公司发行短期融资券注册金额为 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-054 钱江水利开发股份有限公司关于 中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协 注[2024]MTN 939 号），该协会接受本公司发行中期票据注册，现就主要相关 事项公告如下： 1、公司中期票据注册金额为 3 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由杭州银行股份有限公司主承销。 2、公司可在注册有效期内分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，需通过交易商协会认可的途径披露 发行结果。 3、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企 业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司 2024 年拟发行 中期票据的议案》，并提请股东大会授权公司经理层办理相关事项。（详见公 告临 2024-003） ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-052 钱江水利开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕1293 号），主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上 海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人 ...