重要内容提示： 发行数量和价格：本次向特定对象发行股票 66,630,837 股，发行价格 8.72 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 581,020,898.64 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 572,370,632.48 元。 预计上市时间：钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"本公 司"或"公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对应的 66,630,837 股新增股份已于 2024 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股股份为有 限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交 易日。限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转 增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-067 钱江水利开发股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司总股本结构发生变化，公司控股股 东中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"）及其一致行动人钱江硅谷 控股有限责任公司（以下简称"钱江硅谷"）、持股 5%以上的公司股东浙江省新能 源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"）及其一致行动人浙江省水电实 业有限公司（以下简称"水电实业"）的合计持股比例被动稀释幅度超过 1%，不触 及要约收购； 本次权益变动后，控股股东中国水务及其一致行动人钱江硅谷持有公司股份 数量由 197,633,046 股增加至 214,290,755 股，合计持股比例由 39.99%被动稀释至 38.21%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动相关方基本信息 （一 ...

二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-065 钱江水利开发股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），由主承销商中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）采用竞价发行方式，钱江水利开发股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行股票 66,630,837 股，发行价为每股人民币 8.72 元，共计募集 资金人民币 581,020,898.64 元，扣除不含税发行费用人民币 8,650,266.16 元，募集资金 净额为人民币 572,370,632.48 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）和《验证报告》 （天健验〔2024〕4 ...

目 录 | ………………………………………………………… 第 1-2 | | --- | | 一、验资报告 页 | | 二、附件…………………………………………………………………第 | 3-15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 ………………………………………………第 | 4-7 | 页 | | （三）银行进账单及询证函复印件 …………………………… 第 | 8-10 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 11 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 13 | 页 | | （七）本所执业注册会计师证书复印件 ………………………第 | 14-15 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕491 号 钱江水利开发股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 2 日止的新增注册资本及实 收股 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-064 钱江水利开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承 销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文 件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为钱江水利本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次 ...

钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 l 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 そろす 王珂 柱建国 伊志宏 乔祥国 戴文标 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 薛志勇 陆林海 王天强 王春言 文平 钱之 到开发股份 日 2024年 6日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 冯国锋 冯晋 贾庆洲 钱江水利开发股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-060 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十次临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"）及子公司向公 司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中国电建"） 子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服 务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购 工程安装服务。2025 年度合计金额估计约 42,259 万元，具体以实际发生额为准， 实际交易方可能会有调整。 公司独立董事召开第八届董事会独立董事第五次专门会议对该事项进行审 ...