中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可[2023]292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称 "五矿资本"、"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月、2023 年 8 月以及 2023 年 11 月完成第一期、第二期和第三期向特定对象发行优先股，并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。五矿资本向特定对 象发行优先股第一期、第二期分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 9 月 5 日起在 上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，五矿资本向特定对象发行优先股第三期 正在申请办理挂牌转让手续。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持 续督导工作指引》"）等相关法规规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、与中金公司合称"联席 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 R TELUTICS FIT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 F 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-907 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五矿资本股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-084 五矿资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,301,051,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱可炳先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2023年度第二期短期融资券已 于2023年12月12日发行完毕，相关发行情况如下： 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-083 | 短期融资券名称 | 五矿证券有限公司 | 2023 年度第二期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 23 五矿证券 CP002 | 短期融资券期限 | 91 天 | | 短期融资券发行代码 | 072310272 | 票息类型 | 固息 | | 发行日期 | 2023 年 12 月 12 日 | 起息日期 | 2023 年 12 月 13 日 | | 兑付日期 | 2024 年 3 月 13 日 | 发行总额 | 8 亿元人民币 | | 发行价格 | 100 元/张 | 票面利率 | 2.99% | 五矿资本股份有限公司 本 期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因拟全部赎回"五资优 2"优先股,五矿资本股份有限公司（以下简称 "公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终 | 复牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | | | | | | 止日 | 日 | | 360043 | 五资优 | 2 | 优先股 | 停牌 | 2023/12/13 | | | | 2023 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 2"优先股的议案》，定于 2023 年 12 月 14 日向"五资优 2"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资 优 2"优先股股票 3,000 万股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2023 年 12 月 13 日对"五资优 2"优先股股票（优先 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-082 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 2"优先股全部赎回及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日完成非公开发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，2020 年 12 月 29 日起公司"五资优 2"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360043，简称为"五资优 2"。有关"五资 优 2"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 2"优先股赎回履行的程序 2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通 过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行 优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和 1 优先股代码：360043 优先股简称：五资优2 优先股最后交易日：2023年12月12日（星期二） 优先股赎回登记日：2023年12月13日（星期三） 优先股停牌 ...

证券简称：五矿资本 股票代码：600390 五矿资本股份有限公司 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书 （第三期） 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购从事内 联席保荐机构（联席主承销商） 签署时间： 二〇二三年十一月 幕交易或操纵证券市场。 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书（第三期） 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《优先股 试点管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 34 号-发行优先股募 集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价 ...

五矿资本股份有限公司 验资报告 天 职 业 字 [2023]51216 号 录 验 资 报 告 -- -1 向特定对象发行优先股募集资金实收情况明细表—— -3 验资事项说明 -- -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京23 验资报告 天职业字[2023]51216 号 五矿资本股份有限公司: 我们接受委托，审验了五矿资本股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 11 月 22 日止向特定对象发行优先股所募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求发 行优先股并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护募集资金的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司向特定对象发行优先股募集资金的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审 验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 同时我们注意到，贵公司本次向特定对象发行优先股后，截至 2023 年 11 月 22 日止，贵 公司累计发行在外的优先股共计 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (第三期) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 五矿资本股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (第三期) 嘉源(2023)-04-861 敬启者: 根据五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")与本所签订 的《专项法律顾问协议》,本所担任公司本次向特定对象发行优先股(以下简称 "本次发行"）的特聘专项法律顾问,并获授权为本次发行的发行过程及认购对 象合规性进行核查并出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准 ...

证券简称：五矿资本 股票代码：600390 五矿资本股份有限公司 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书概览 （第三期） 签署时间：二〇二三年 十 一 月 联席保荐机构（联席主承销商） 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书概览（第三期） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真 阅读募集说明书全文及发行人的日常 ...