致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于五矿资本股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2023)-04-714 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五矿资本股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-053 五矿资本股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,569,361,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1214 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 二○二三年九月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公 正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》 以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格 后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切 实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工 作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计 入表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股 ...

Financial Performance - Total operating income for the first half of 2023 was RMB 4,984,103,320.07, a decrease of 13.00% compared to the same period last year [17]. - Operating revenue increased by 107.80% year-on-year to RMB 424,859,575.86 [17]. - Interest income decreased by 16.03% to RMB 2,217,564,255.81 compared to the previous year [17]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 1,550,278,248.69, down 2.23% year-on-year [17]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) decreased by 6.45% to CNY 0.29 compared to the same period last year [18]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of RMB 1,440,094,562.53, an increase of 4.90% year-on-year [17]. - The company reported a diluted earnings per share of CNY 0.29, consistent with basic earnings per share, reflecting a stable performance despite the overall decline [18]. - The net profit for the first half of 2023 is approximately ¥1.87 billion, a decrease of 6.4% compared to ¥2.00 billion in the same period of 2022 [159]. - The total profit for the first half of 2023 is approximately ¥2.43 billion, down 9.1% from ¥2.67 billion in the first half of 2022 [159]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 160,579,738,414.06, an increase of 5.03% from the previous year [17]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to approximately ¥160.58 billion, an increase from ¥152.88 billion at the end of 2022 [153]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 55,099,109,930.80, up from CNY 48,322,868,036.09, marking an increase of approximately 14% [156]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 27,143,013.05, down from CNY 30,891,714.27 at the end of 2022, showing a reduction of about 12% [157]. - The asset-liability ratio improved to 59.38% from 61.82% year-over-year, indicating a stronger financial position [149]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -2,708,372,163.80, a decline of 249.21% compared to the previous year [17]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased due to the issuance of CNY 5 billion preferred shares, which were used to repay interest-bearing liabilities of subsidiary financial enterprises [18]. - The net cash flow from investment activities increased dramatically to ¥2,436,458,507.69, up 1,166.93% from ¥192,311,608.11 year-on-year [49]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 23,550,256,023.70 RMB, compared to 18,843,716,963.03 RMB at the end of the previous year, reflecting an increase of about 25% [163]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.96 per 10 shares, totaling RMB 431,814,300 [5]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve conversion, focusing solely on cash dividends for shareholders [84]. - The company reported a total of 6.3 million in preferred stock dividends for the first half of 2023, representing a yield of 12.60% [137]. Industry Trends and Challenges - The trust industry faced challenges with performance volatility and a pressing need for transformation, with total trust assets reaching CNY 21.22 trillion, a year-on-year increase of 5.23% [23]. - The securities industry is experiencing a shift towards compliance and quality, with the implementation of a comprehensive registration system impacting investment banking operations [24]. - The company faces increased credit risk due to economic pressures and changes in the financial ecosystem, potentially affecting trust and leasing businesses [75]. - Market risks include fluctuations in equity prices, interest rates, and commodity prices, impacting financial investment and derivative business revenues [76]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and enhancing operational efficiency in the financial leasing industry, aligning with national strategic goals [23]. - The company aims to become a leading industrial financial holding platform, focusing on supporting the transformation and upgrading of the real economy, particularly in the metal mining and metallurgy sectors [33]. - The company is committed to supporting the national "dual carbon" development strategy and exploring new paths for green financial services [40]. - The company is enhancing its risk management and compliance systems, ensuring that overall risk management remains within acceptable limits while promoting a culture of compliance [37]. Governance and Compliance - The company has completed the board of directors' re-election on August 7, 2023, with the new board consisting of 8 members, including 3 independent directors [83]. - The company has appointed new independent directors and a chief risk officer, enhancing its governance structure [83]. - The company ensures that its financial accounting department operates independently and establishes a separate accounting system [97]. Investments and Projects - The company has invested RMB 1.51 billion in energy-saving and environmental protection projects, with RMB 790 million allocated to pollution control and RMB 720 million to green infrastructure upgrades [87]. - The company established 36 ongoing green trust projects with a total scale of CNY 82.01 million, and launched 12 new green trust projects during the reporting period, amounting to CNY 28.4 million [40]. - The company successfully set up three green asset securitization products during the reporting period, with a total scale of CNY 28.61 million, including the first carbon-neutral asset securitization product [40]. Shareholder Structure - The largest shareholder, China Minmetals Corporation, holds 2,117,064,042 shares, representing 47.07% of the total shares [123]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 63,647 [122]. - The company has issued a total of 130,000,000 preferred shares as of June 30, 2023, with a total face value of RMB 13,000,000,000 [174]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements have been prepared based on the assumption of going concern, with no issues affecting the company's ability to continue operations identified [177]. - The financial reports comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position and operating results accurately [179].

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-050 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:00 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 13 日（星期 三）16:00 前点击"https://s.comein.cn/A1Zn6"或通过公司邮箱 minfinance@minmetals.com 进行会前提问。公司将在本次说明会上， 在信息披露允许范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 五矿资本股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等要求，五矿资本股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验五矿 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅了财务公司验资报告、审计报告及定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属 金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责 任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、 五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本控股有限公司）两方 共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务 公司的注册资本为人民币350,000万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226- A236(双)C106 法定代表人：张树强 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-049 五矿资本股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"五矿资本"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公 开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开 发行不超过10,000.00万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，公司 于2023年4月19日向特定对象发行第一期优先股，共发行5,000万股，每 股面值人民币100.00元，募集资金总额为500,000万元，扣除已支付的承 销保荐费（含税）人民币1,000万元后 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-047 五矿资本股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元（含税），合计派发现金 红利人民币 43,181.43 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本， 具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司确认的数额为准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司2023年半年度利 润分配预案》，同意将本预案提交公司2023年第二次临时股东大会审 议批准。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司现有股 本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人 民币0.96元（含税），合计派发现金红利人民币43,181.43万元，不送 红股，不以资本公积金转增股 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-046 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议， 通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订） 的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-045 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事8 人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。 会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是 合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 批准《公司2023年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年 度报告及其摘要。 具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站 （www.ss ...