履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构 成重大资产重组，不构成重组上市。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董 事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间， 采取了必要且充分的保密措施，严格限定 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 11 月 8 日 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。全体监 事一致同意推举监事徐万旭先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规 范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 证券停复牌情况：适用 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）因 实施 2024 年度特别分红,公司可转债转股停复牌情况如下：自权益分派公告披露 前一交易日（2024 年 11 月 14 日）起至权益分派股权登记日止，公司可转换公司 债券"动力定 01"（债券代码：110807）、"动力定 02"（债券代码：110808）（以 下合称"可转债"）将停止转股。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 间 | 日 | | | 110807 | 动力定 | 01 | 可转债转股停牌 | 2024/11/14 | | | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 11 月 19 日 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行 表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取记名 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于筹划资产重组停牌进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）为 进一步加强对柴油机业务的深度整合，促进柴油机业务高效决策，尽快补足产业链 在研发和营销售后等方面短板，促进柴油机业务高质量发展。公司正在筹划通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的 中船柴油机有限公司16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金。 本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1]. Core Views - The company reported significant growth in its Q3 2024 earnings, with a revenue of 36.62 billion yuan, representing a year-on-year increase of 12.84%, and a net profit attributable to shareholders of 743 million yuan, up 80.49% year-on-year [1]. - The increase in profitability is attributed to higher delivery orders from the diesel engine subsidiary, rising prices of low-speed diesel engines, and an expanded sales scale of marine machinery [1]. - The company plans to acquire a 16.51% stake in China Shipbuilding Diesel Engine, which will increase its ownership to 68.36%, enhancing its integration and decision-making capabilities in the diesel engine business [2]. - The company has made rapid advancements in dual-fuel engine technology, which is expected to improve its order-taking capabilities in the future [2]. Summary by Sections Performance Analysis - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 11.76 billion yuan, a year-on-year increase of 5.57%, and a net profit of 268 million yuan, up 114.40% year-on-year [1]. - The gross profit margin has been steadily increasing, reaching 14.87% in Q3 2024, an increase of 4.22 and 2.03 percentage points compared to Q1 and Q2 respectively [1]. Financial Forecast - The company is projected to achieve revenues of 52.64 billion yuan, 61.10 billion yuan, and 70.88 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 1.15 billion yuan, 1.94 billion yuan, and 2.98 billion yuan [2]. - The corresponding price-to-earnings ratios (PE) are expected to be 45, 27, and 18 times for the same years [2]. Strategic Developments - The acquisition of the additional stake in China Shipbuilding Diesel Engine is expected to enhance the company's profitability, as the diesel power business has a relatively high gross margin of 14.71% in the first half of 2024 [2]. - The company has successfully delivered large-bore LNG dual-fuel marine low-speed engines, marking a significant breakthrough in the green ship engine manufacturing sector [2].

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | | 01 | | | | | | | 公告编号：2024-069 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | | 一、关联交易概述 2023 年 12 月 6 日，公司召开的第七届董事会第三十次会议在关联董事回避表决的 情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关 联交易的议案》，为提高公司（含下属全资及控股子公司，下同）资金使用效率、降 低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"） 所属财务公司专业服务优势，同意公司与财务公司签署 2024 年金融服务协议，继续接 受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。上述议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 近期，公司结合实际生产经营需要，拟调增与财务公司关于日最高存款结余上限， 由人民币 260 亿元增加至人民币 350 亿元；并将原协议第九条"协议生效与变 ...

经与会监事审议，一致通过以下决议： | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第八次会 议于 2024 年 10 月 30 日上午 11：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 3 名。会议由公司监事徐万旭先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第三次专门会议于2024年10月30日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届 董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》的有关规定。 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： 审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充 协议暨关联交易的议案》 独立董事认为：1、由于公司业绩增长，公司销售回款及预收合同货款大幅增 加，预计本年合并口径日关联最高存款额将超出《2024年度金融服务协议》约定 额度上限，因此我们认为本次公司拟与中船财务有限责任公司签署的《<2024年金 融服务协议>之补充协议》在原《2024年度金融服务协议》的基础上调增了日最高 存款结 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...