股票代码：600556 股票简称：天下秀 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 （注册地址：广西北海市四川路 356 号北海软件园 3 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注 ...

中信证券股份有限公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二○二三年九月 之 | 声 | 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 本次证券发行基本情况 第一节 | | | 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | | | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | | | | | 三、发行人情况 5 | | | | | 四、本次推荐发行人证券发行上市的类型 5 | | | | | 五、本次证券发行方案 6 | | | | | 六、保荐机构与发行人存在的关联关系 9 | | | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | | | 第三节 保荐机构承诺事项 | | 11 | | | 第四节 | | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、本次发行的推荐结论 12 | | | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 12 | | | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | ...

北京市通商律师事务所 关于 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书(二) 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 致：天下秀数字科技(集团)股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(为本律师工 作报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称"中 国")法律执业资格的律师事务所。本所接受天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以 下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"或"天 ...

公司会同相关中介机构就《审核问询函》进行了说明和回复，具体内容详 见公司分别于2023年5月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的提示性公告》 （公告编号：临 2023-046 ） 、 2023 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：临2023-050）及相关文 件。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-068 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于天下秀数字科 技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

中信证券股份有限公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二○二三年九月 天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）。 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《天下秀数字科技（集团）股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行 ...

关于上海证券交易所 《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023] 9079 号 上海证券交易所： 由天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"、"天下秀"或 "发行人")转来的贵所于 2023 年 3 月 24 日下发的《关于天下秀数字科技（集 团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上 证上审（再融资）〔2023〕149 号，以下简称"问询函")奉悉。我们作为天下秀 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财 务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回复如下: 7-2-1 一、问题 1 关于经营情况 问题 1.2 关于经营业绩 根据申报材料，1）报告期各期，公司主营业务收入分别为 197,730.83 万元、 306,040.04 万元、451,167.19 万元及 310,627.9839 万元，净利润分别为 25,799.99 万元、29,346.16 万元、33,585.51 万元和 18,414.43 万元；2）各期经营活动产生 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-067 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1.请问WEIQ平台的红人数量有什么变化？ 回答：截至2023年上半年，平台注册红人账户数累积达到260.7万，其中专 职或兼职从事红人工作且能够迅速响应、具备成功接单能力的职业化红人账户 数达到126.2万，与2022年末103.8万的数量相比，增长显著。 2. 请问公司业务二季度有好转吗？ 回答：公司单二季度营业收入同比增长24.2%，环比增长20.9%，归母净利 润同比增长61.44%，环比增长93.3%，各方面均大幅改善，公司将继续努力， 为下半年的业务经营做好保障。 3. 请问公司领导怎么看待行业变化，以及公司战略如何布局？ 回答：我们认为，Web3.0时代将更加适合创作者变现，并已积极投入探寻 红人新经济与Web3.0的契合点。伴随着文创链、虹宇宙等基于新 ...

Taxation and Deferred Tax - The company recognizes deferred tax assets limited to the amount of future taxable income expected to offset deductible temporary differences and tax losses[1]. - Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences unless they arise from goodwill initial recognition or certain asset and liability transactions[3]. - The company recognizes deferred tax assets for unused tax losses only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available[17]. - The company faces uncertainties in tax treatments that may affect current and deferred tax calculations[20]. - The company has recognized deferred tax liabilities and assets due to changes in accounting policies, which may affect future financial statements but have no impact on current data[48]. - The company has implemented a 15% corporate income tax rate for certain subsidiaries recognized as high-tech enterprises, which will benefit its overall tax burden[53]. - The company is subject to various tax rates, including a 6%, 9%, and 13% VAT rate, which could impact its pricing strategy and profitability[49]. Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,108,741,726.68, a slight increase of 1.0% compared to CNY 2,088,202,071.73 in the same period of 2022[122]. - Total operating costs increased to CNY 2,020,985,378.67, up 1.9% from CNY 1,982,425,758.21 year-over-year[122]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 54,863,709.54, a decrease of 64.7% compared to CNY 155,153,085.72 in the first half of 2022[124]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.0347, down from CNY 0.0935 in the same period last year[125]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 56,496,422.28, a decrease of 63.6% from CNY 155,231,334.65 in the same period of 2022[125]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to approximately ¥1,960.31 million, an increase from ¥1,842.58 million at the beginning of the period, reflecting a growth of about 6.38%[59]. - The company has a restricted cash balance of ¥11.30 million due to litigation freezes, indicating potential liquidity constraints[59]. - The company's operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 2,254,281,889.90, a slight increase from CNY 2,202,178,680.09 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.36%[132]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 2,290,493,200.22, compared to CNY 2,212,480,362.25 in the previous year, indicating an increase of about 3.52%[134]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -36,211,310.32, worsening from CNY -10,301,682.16 in the first half of 2022[134]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥5,795,279,864.31, up from ¥5,703,826,578.99, reflecting a growth of approximately 1.6% year-over-year[89]. - Total liabilities increased to ¥2,016,696,299.66 from ¥1,963,661,960.20, representing a growth of about 2.7%[89]. - Current liabilities rose to ¥1,971,418,505.50, compared to ¥1,900,691,958.47, indicating an increase of approximately 3.7%[89]. - The total balance of other receivables at the end of the period was CNY 148,433,157.83, with significant amounts due from I Love I Show (Beijing) Information Technology Co., Ltd. at CNY 99,399,652.66, accounting for 66.97% of the total[174]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 332,615,750 shares, representing 18.40% of the total shares outstanding[43]. - The company has not disclosed any significant changes in its share capital structure during the reporting period[41]. - The total owner's equity at the end of the period is CNY 3,740,164,618.79, reflecting a decrease of CNY 38,418,945.86 compared to the previous period[143]. Impairment and Provisions - The company assesses the recoverability of non-financial non-current assets and performs impairment tests when there are indications of impairment[15]. - The company applies the expected credit loss model for impairment assessment of receivables and debt investments, involving significant management judgment[11]. - The company recognized a provision for estimated liabilities related to product quality assurance, contract losses, and penalties for delayed delivery, relying on management's judgment and historical experience[21]. - The company reported a total provision for bad debts reached ¥2,718,406,481.60, with ¥2,486,974,311.17 classified as within one year[70]. Investment and Acquisitions - The company is in the process of acquiring 100% equity of the original Tianxiaxiu company at a share price of ¥3.00 per share, which is subject to adjustments based on market conditions[193]. - The asset transfer agreement was signed on December 10, 2019, with the effective date for the transfer of all assets and liabilities set for the same day[199]. - The company received conditional approval from the China Securities Regulatory Commission for the absorption merger of Beijing Tianxiexiu Technology Co., Ltd. on August 8, 2019[197]. Other Financial Metrics - Research and development expenses decreased significantly to CNY 56,692,891.58, down 38.7% from CNY 92,384,236.45 in the previous year[122]. - Investment income for the first half of 2023 was CNY 8,491,976.97, a decline of 84.4% compared to CNY 54,521,089.72 in the same period of 2022[124]. - The company reported a financial expense of CNY 688,108.65, a significant improvement from a financial income of CNY -9,226,927.99 in the previous year[122].

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-066 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 26日披露了《2023年半年度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台 交流互动的方式举行"2023年半年度业绩说明会"。 公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理李檬先生，董事会秘书于悦 先生，财务负责人覃海宇先生及独立董事高奕峰先生。（如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整）。 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roa ...

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-061 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与 会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 ...