中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年八月 3-2-1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"发行人"、"精达股份"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 期货法律适用意见第 18 号》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《铜陵精达特种电磁线股份有限 公司 ...

Core Insights - The ERP concept sector experienced a rise of 1.61%, ranking fifth among concept sectors in terms of growth, with 24 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers in the ERP sector included Dingjie Zhizhi, Saiyi Information, and Hand Information, which rose by 16.06%, 5.95%, and 5.72% respectively [1][2] - The sector saw a net inflow of 0.54 billion yuan from main funds, with 16 stocks receiving net inflows, and 8 stocks exceeding 10 million yuan in net inflows [2][3] Sector Performance - The ERP concept sector's performance was highlighted by a 1.61% increase, while other sectors like Animal Vaccines and DRG/DIP also showed positive growth [2] - The top gainers in the ERP sector were led by Hand Information with a net inflow of 2.28 billion yuan, followed by Dingjie Zhizhi and Jingda Shares with net inflows of 1.42 billion yuan and 0.40 billion yuan respectively [2][3] Fund Flow Analysis - The stocks with the highest net inflow ratios included Jingda Shares, Tianmai Technology, and Yingtang Zhikong, with net inflow ratios of 9.09%, 8.89%, and 7.56% respectively [3][4] - The detailed fund flow data indicated that Hand Information had a trading volume of 22,762.90 million yuan and a net inflow ratio of 7.19% [3][4]

Market Overview - The grid equipment sector increased by 0.42% compared to the previous trading day, with Jinbei Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] Top Performers in Grid Equipment Sector - Jinbei Electric (002533) closed at 11.06, up 10.05%, with a trading volume of 988,500 shares and a transaction value of 1.073 billion [1] - Jinpan Technology (688676) closed at 40.51, up 6.89%, with a trading volume of 315,000 shares and a transaction value of 1.264 billion [1] - Other notable performers include ST Huicheng (002168) up 4.89%, Xidian New Energy (603312) up 4.85%, and Guoxin Technology (920037) up 4.58% [1] Underperformers in Grid Equipment Sector - Jinlihua Electric (300069) closed at 20.54, down 7.39%, with a trading volume of 164,000 shares and a transaction value of 350 million [2] - Liangxin Co. (002706) closed at 9.15, down 5.08%, with a trading volume of 864,200 shares and a transaction value of 805 million [2] - Other underperformers include Jinlongyu (002882) down 3.44% and Wenzhou Hongfeng (300283) down 3.15% [2] Capital Flow Analysis - The grid equipment sector experienced a net outflow of 36.5471 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 209 million [2] - Major stocks like Jinbei Electric had a net inflow of 207 million from institutional investors, but a net outflow of 109 million from speculative funds [3] - Other stocks such as Kelu Electronics (002121) and Shun Na Co. (000533) also showed mixed capital flows, with significant retail outflows [3]

第九届董事会第四次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-039 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方 式召开。 2、本次会议通知于2025年7月24日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行 可转换 ...

证券简称：精达股份 证券代码：600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD. （安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿） 目 录 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为在 上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，扩大公司经营规模，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"），募集资金总额不超过 95,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后 用于 4 万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产 资金。 一、本次发行证 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议分别审议通过了 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案， 对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，《铜陵精达特种电磁线 股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及 相关文件已于同日在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-042 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向不 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-041 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了本 次发行方案，并经公司 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监 事会第十九次会议审议通过，并经公司 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月。 经公司 2025 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监 事会第二十七次会议审议通过，并经公司 2025 年 4 月 16 日召开的 2 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-043 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD. （安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号） 可转换公司债券预案（修订稿） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 公司声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交 易所审核并报经中国证监会注册。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿） 重大事项提示 一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 目： | 单位：万元 | ...

一、董事会会议召开情况 定。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-039 债券代码：110074 债券简称：精达转债 二、董事会会议审议情况 的议案》。 公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立 意见。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 行性分析报告（修订稿）的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立 意见。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公 告》。 报告（修订稿）的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 公司召开第 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-040 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 稿）的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 用可行性分析报告（修订稿）的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明 的公告》。 分析报告（修订稿）的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 8 ...