关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 标的资产业绩承诺期届满减值测试情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"、"强生控股"）重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易的标的 资产上海外服（集团）有限公司（以下简称"上海外服"）业绩承诺期届满减值 测试情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易情况概述 本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募 集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购 买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获 得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。本次募集配套资金以上 市公司股份无偿 ...

关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换置入资产减值测试 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"攻进入"让册会计预行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 投在组例:沪2496XUOE 次に ( 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换置入资产减值测试专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 1-2 | | ｜ Í | 上海外服控股集团股份有限公司关于重大资产置换 | 1-7 | | | 置入资产上海外服(集团)有限公司资产减值测试 | | | | 报告 | | 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换置入资产减值测试专项审核报告 信会师报字[2024]第ZA14052号 上海外服控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对后附的上海外服控股集团股份有限公司(以下 简称"外服控股")管理层编制的《上海外服控股集团股份有限公司 关于重大资产置换置入资产上海外服(集团)有限公司资产减值测试 报告》执行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供外服控股信息披露时使用,不得用作任何其他目 的。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-029 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 上海外服控股集团股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the same period last year[9]. - The company has set a revenue guidance for the full year of 2.5 billion RMB, which reflects a projected growth of 10%[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥10,542,117,217.36, representing a 14.47% increase compared to ¥9,209,152,660.40 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥363,996,324.37, up 5.48% from ¥345,080,520.38 year-on-year[15]. - The company achieved significant recognition, including the "2023 Excellent Foreign Service Agency" award in the Lingang New Area, highlighting its service quality[35]. - The company reported a total profit of ¥559,333,963.81 for the first half of 2024, compared to ¥520,362,845.34 in the same period of 2023, reflecting a growth of 7.5%[120]. Client Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active clients by 20%, reaching a total of 500,000 users[9]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[9]. - The company served over 50,000 clients and provided services to more than 3 million employees, demonstrating a strong client base[42]. - The company signed 23 new clients in the overseas business, expanding its service coverage to 21 countries and regions[44]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a cloud-based HR management system, expected to enhance service efficiency by 30%[9]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, focusing on automation and AI integration in HR services[9]. - The company launched new HR SaaS platforms and solutions, focusing on digital transformation and innovation in HR services[40]. - The company has introduced a new HR SaaS platform, "ShuZhiTong," to provide flexible modular human resource management services[30]. Financial Stability and Investments - The company has maintained a strong cash position with 300 million RMB in liquid assets, ensuring financial stability for upcoming projects[9]. - The company made significant investments totaling ¥7,348.00 million during the reporting period, a 442.29% increase from ¥1,355.00 million in the previous year[52]. - The company has established a joint venture in human resources services with a registered capital of ¥325 million, holding a 65% stake[52]. - The company’s total liabilities decreased, indicating improved financial stability[113]. Risk Management and Compliance - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[9]. - No non-operational fund occupation by major shareholders has been reported, ensuring transparency and compliance[9]. - The company is committed to improving information security and privacy protection to address regulatory requirements and maintain client trust[61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering to relevant environmental laws[68]. Human Resources Services - The company provides comprehensive talent dispatch services, including labor contract signing, payroll calculation, and social insurance management, enhancing client focus on core business[22]. - The company offers full-process salary and tax management services, including HR SaaS applications and tax consulting, ensuring compliance and data security through certifications like ISO9001 and ISO27001[23]. - The company aims to provide comprehensive solutions in personnel management, talent dispatch, and flexible employment services to support national talent development initiatives[21]. - The company is focusing on digital talent cultivation, aligning with the new policies introduced in April 2024 to support the digital economy[20]. Awards and Recognition - The company was awarded the title of "Top Human Resources Service Agency" in 2023, marking its position as a leader in the industry for four consecutive years[34]. - The company received multiple awards for its innovative service practices, including the "Promoting Employment Practice Case Award" at the 10th Asia-Pacific Human Resources Service Conference[35]. - The company has been recognized as a "AAAAA" level human resources service agency, reflecting its commitment to service excellence[36]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company decided not to distribute profits or increase capital reserves, with no dividends or stock bonuses issued for every 10 shares[65]. - The company has committed to minimizing related party transactions with the listed company and its subsidiaries, ensuring fair market pricing for unavoidable transactions[76]. - The company guarantees that the total manager, deputy manager, financial director, and board secretary of the listed company do not hold dual positions in other controlled enterprises and do not receive salaries from them[81]. - The company has completed the cleanup of non-operating fund transactions with Shanghai Foreign Service and its controlling companies, with no disputes or violations[81]. Financial Reporting and Accounting Practices - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of its financial status[145]. - The company prepares consolidated financial statements reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire group[153]. - The company recognizes investment income for the difference between the fair value and carrying amount of equity interests held prior to acquiring control in non-common control business combinations[154]. - The company assesses expected credit losses based on past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions, using a probability-weighted approach[167].

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-027 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十八 次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长、总裁陈伟权主持，公司监事、部分高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 《公司 2024 年半年度报告》已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年半年度报 告》全文及摘要。 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-028 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核 《公司 2024 年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2）《公司 20 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-030 上海外服控股集团股份有限公司 关于重大资产置换置入资产上海外服（集 团）有限公司资产减值测试报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第十 一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于重大 资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 （一）交易对方 本次交易对方为上海强生控股股份有限公司（现更名：上海外服控股集团股份 有限公司，以下简称"公司"、"强生控股"、"外服控股"）、上海东浩实业（集 团）有限公司（现更名：上海东方菁汇（集团）有限公司，以下简称"东浩实业"、 "东方菁汇"）及上海久事（集团）有限公司（以下简称"久事集团"）。 （二）交易概述 2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《上海强生控股 股 ...

特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 上海外服控股集团股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为上海外服控股（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组项目"）的独立财务顾问， 委派王牌先生、聂绪雯女士为本次重组项目的财务顾问主办人。 2024 年 8 月 21 日，公司收到国泰君安《关于更换上海外服控股（集团）股 份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，原财务顾问主办人王牌先生因个人 工作变动原因，不再担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人，国泰君安委 派夏浩罡先生担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人，继续履行持续督导 义务。 本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2021 年重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为聂绪 雯女士和夏浩罡先生。 证券代码：600662 证券 ...

A 股每股现金红利 0.13 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-025 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/14 | － | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,283,509,850股为基数，每股派发现金红利0.13 元（ ...

增资标的名称：上海新世纪酒店发展有限公司（以下简称新世纪公司）。 增资金额：公司全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服） 拟以债转股方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本次上海外服对新世纪公司以债转股方式增资的主要目的是 优化新世纪公司负债结构，促进其良性运营。本次增资完成后，新世纪公司 仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司的财务 状况和未来经营成果造成重大不利影响。相关登记变更事项尚需市场监督管 理部门批准。 2024 年 7 月 22 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 子公司以债转股方式向孙公司增资的议案》，同意全资子公司上海外服以债转股 的方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-024 上海外服控股集团股份 ...