南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，对《南京医药股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次 授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，现发表核查 意见如下： 未解除限售的限制性股票。其余 354 名激励对象个人层面考核结果均为"优秀" 或"良好"，满足解除限售条件且个人解锁系数为 100%。本次可解除限售的限制 性股票的数量为 484.9614 万股。 综上所述，监事会认为：本激励计划首次授予部分第二个解除限售期的相关 解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及公司章 ...

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量 10,814,910 张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 108,149.10 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,245.01 万 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2025 年 1 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 1 月 20-22 日以 通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、 陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣 女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式 审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于南京鹤龄药事 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（债券简称： 24 南京医药 SCP002，债券代码：012481659.IB）兑付工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 1 1、发行人名称：南京医药股份有限公司 2、债项名称： ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量 10,814,910 张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 ...

股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 第一节 重要声明与提示 南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南京医药股份有限公司向不 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2025-001 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券收到证券登记证明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日收到中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）出具的 《证券登记证明》。根据公司向中登上海分公司送达的证券登记数据和相关资料， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（证券代码：110098，证券简称：南药转 债）1,081,491,000 元已完成证券登记，具体上市时间将另行公告。 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 1 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-073 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"南药转债"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2024〕1736 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）、南京证券股份有限公司（以下简称"南 京证券"，中信建投证券和南京证券合称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"南药转债"，债券 代码为"110098"。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-072 南京医药股份有限公司 特此公告。 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 本次发行的发行人南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"）及本次发行的 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司于 2024 年 12 月 26 日（T+1 日）主持了南京医药可转换公司债券（以下简称"南药转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的 监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 45334，70334，95334，20334 | | 末"6"位数 | 409298，534298，659298，784298 ...

Investment Rating - The report assigns an investment rating of AA+/AA+ to the company and its convertible bond issuance [6][32]. Core Insights - The company, Nanjing Pharmaceutical, is positioned as a regional group enterprise in the pharmaceutical distribution industry, ranking sixth in the national pharmaceutical distribution sector as of 2022 [36][42]. - The company has a strong market presence in Jiangsu, Anhui, Fujian, Hubei, and parts of Yunnan, covering nearly 70 cities and demonstrating significant operational experience and brand recognition [36][42]. - The issuance of the convertible bond amounts to 1.081 billion yuan with a maturity of six years, a conversion price of 5.29 yuan, and a compensation interest rate of 6% [32][36]. - The company has shown resilience with a year-to-date stock price increase of 9.81% as of December 23, 2024, outperforming the industry index which declined by 12.37% [71]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Analysis - The bond issuance is 10.81 billion yuan with a six-year term and an AA+/AA+ credit rating [6][32]. - The conversion price is set at 5.29 yuan, with a total dilution rate of 13.51% and a circulation dilution rate of 16.33% [32][36]. - The pure bond value is calculated at 98.99 yuan, with a yield to maturity (YTM) of 2.01%, indicating sufficient debt protection [32][36]. 2. Stock Analysis Company Overview - Nanjing Pharmaceutical focuses on the health industry, leveraging digital transformation and modern supply chain systems to enhance its pharmaceutical distribution business [36][42]. - The core business is pharmaceutical wholesale, accounting for over 94% of total revenue, with a sales increase of 6.35% in 2023 compared to 2022 [36][42]. Industry Analysis - The pharmaceutical distribution industry in China is experiencing stable growth, with a total sales scale of 27,516 billion yuan in 2022, reflecting a 6.0% year-on-year increase [41][42]. - The competitive landscape is intensifying, with major players expanding their logistics networks and capabilities [41][42]. 3. Financial Analysis - As of the first nine months of 2024, the company reported a revenue of 40.938 billion yuan, a 0.97% increase year-on-year, and a net profit of 442 million yuan, up 0.36% [45][46]. - The company's asset-liability ratio stands at 76.75%, indicating a high level of leverage typical in the pharmaceutical distribution sector [47]. 4. Valuation Performance - The company's price-to-earnings (PE) ratio is 11.57, lower than the industry average, suggesting potential valuation upside [49][73]. - The company’s market capitalization accounts for 79.99% of its total market value, with a significant portion of shares subject to lock-up until January 24, 2025 [71][73]. 5. Fundraising Project Analysis - The funds raised will be allocated to various projects, including digital transformation and logistics center expansion, aimed at enhancing operational efficiency and capacity [34][76].