证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 051 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东增持公司股份达到 1% 的提示性公告 2．原持有股份数量及持股比例：本次增持计划公告前，国新投 资持有本公司股份 46,577,425 股，占公司股份总数的 6.00%。 二、增持计划的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 增持计划基本情况：公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《祁连 山关于持股 5%以上的股东增持公司股份计划的公告》(2023-048)，根 据该公告，公司持股 5%以上的股东国新投资有限公司（以下简称： "国新投资"）将根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二 级市场走势等因素进行综合研判，拟自 2023 年 8 月 24 日起至 2023 年 11 月 23 日止 3 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增 持本公司股份，增持不低于 1.00%、不超过 2.00%的上市公司股份。 2. 增持计划实施可能存在因证券市场 ...

特此公告。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金通过反垄断审查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过 资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的 中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研 究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100% 股权和中国城乡控股集团有限公司持有的中国市政工程西南设计研 究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公 司 100%股权和中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权（以下简 称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与本次交易相关的公告。 公司近日收到中国交通建设股份有限公司转发的国家市场监督 管理 ...

1. 增持计划基本情况：公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《祁连 山关于持股 5%以上的股东增持公司股份计划的公告》(2023-048)， 根据该公告，公司持股 5%以上的股东国新投资有限公司（以下简称： "国新投资"）将根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二 级市场走势等因素进行综合研判，拟自 2023 年 8 月 24 日起至 2023 年 11 月 23 日止 3 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增 持本公司股份，增持不低于 1.00%、不超过 2.00%的上市公司股份。 2. 增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无 法达到预期的风险。 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-050 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 3. 增持计划实施进展：自 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 9 月 8 日 收市，国新投资通过上海证券交易所交易系统以 ...

重要内容提示： 证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2023-048 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1.公司于 2023 年 8 月 22 日收到公司持股 5%以上股东国新投资 有限公司（以下简称："国新投资"） 函告，国新投资拟自本次增 持计划公告之日起 3 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统 增持本公司股份，增持不低于 1.00%、不超过 2.00%的上市公司股份。 2.增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法 达到预期的风险。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到国新投资出具的拟增持公司股份计 划告知函，根据上海证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、增持主体的基本情况 1．本次增持计划的主体：国新投资有限公司 2．原持有股份数量及持股比例：本次增持计划实施前，国新投 资持有本公司股份 46,577,425 股，占公司股份总数的 6.00%。 二、增持计划的主要内容 1．本次拟增持股份的目的：国 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[10]. - The net profit attributable to shareholders reached 300 million RMB, up 20% compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,344,261,512.98, a decrease of 15.35% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 237,856,833.87, down 52.65% year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.14% to CNY 1,038,608,855.97 compared to the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.3064, a decline of 52.65% from CNY 0.6471 in the same period last year[15]. - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 3.34 billion, a decrease of 15.35% compared to CNY 3.95 billion in the same period last year[22]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 238 million, reflecting the impact of declining product sales prices[22]. Production and Operations - The company's cement production volume increased by 10% to 3 million tons in the first half of 2023[10]. - The total cement production in China for the first half of 2023 was 953 million tons, a year-on-year decline of 2.44%, marking the lowest output in 12 years[21]. - The company operates 17 cement production bases and has established 9 ready-mixed concrete production bases and 3 aggregate production bases[21]. - The company has implemented a digital procurement model, effectively reducing hidden procurement costs and overall procurement expenses[20]. - The company aims to enhance its management efficiency through the integration of various digital management systems[21]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a 25% growth in customer base, with over 1,000 new clients acquired during the reporting period[10]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023[10]. - The company plans to continue expanding its strategic layout in the Gansu, Qinghai, and Tibet regions through new projects and acquisitions[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million RMB, focusing on new cement technologies[10]. - The company is focusing on research and development of low-carbon technologies to align with national carbon neutrality goals[31]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 12,648,373,278.98, reflecting a 7.95% increase from the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.95% to CNY 8,919,147,499.71 compared to the end of the previous year[14]. - Cash and cash equivalents increased by 72.89% to CNY 1,855,816,774.92, representing 14.67% of total assets[24]. - Contract liabilities rose by 62.75% to CNY 340,673,869.59, accounting for 2.69% of total assets due to prepayments from key customers[25]. - Other current assets surged by 192.74% to CNY 82,211,187.59, making up 0.65% of total assets, primarily due to unamortized construction costs[24]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to sustainable development and is enhancing its pollution control measures[37]. - The company has achieved near-zero wastewater discharge and is compliant with air pollutant emission standards[37]. - The company invested approximately 8.61 million RMB in ecological and environmental upgrades in the first half of 2023, aiming to reduce total pollutant emissions and achieve ultra-low emissions for key pollutants[44]. - The company reported a CO2 reduction of 42.52 million tons through energy-saving technology upgrades, including the implementation of advanced technologies and materials in its production lines[46]. - The company has implemented a comprehensive self-monitoring plan for pollutants, ensuring compliance with environmental regulations and public disclosure of monitoring reports[43]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing market volatility[4]. - The company faces risks from macroeconomic slowdown, with global economic stagnation and high commodity prices impacting operations[31]. - The construction market remains weak, with cement prices hitting a five-year low due to oversupply and reduced demand[21]. - The cement and commercial concrete market is experiencing significant overcapacity, leading to supply-demand imbalances[31]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held three shareholder meetings in 2023, with significant resolutions passed regarding major asset restructuring and related transactions[34]. - Changes in the board include the resignation of three members and the election of two new members during the reporting period[35]. - The company has committed to reducing and regulating related transactions with its controlling shareholder, ensuring fair and reasonable pricing in unavoidable transactions[48]. - The company has not reported any non-operating fund occupation or guarantee violations during the reporting period[54]. Asset Restructuring and Strategic Initiatives - The company is currently advancing a major asset restructuring plan, which includes the acquisition of 100% equity stakes in several subsidiaries from China Communications Construction Company[52]. - The restructuring plan is currently underway, with the company having submitted updated financial data to the Shanghai Stock Exchange for review[51]. - The company aims to resolve industry competition issues with China National Building Material Group through various methods, including asset restructuring and business adjustments, within three years[52]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 21, 2023[92]. - The company's accounting policies and estimates are tailored to its operations in the cement and commercial concrete business, with specific policies for revenue recognition[96]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of the goods, with specific recognition points for cement and concrete products based on delivery and acceptance[147].

北京市嘉源律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（二）（修订稿） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年八月 | 第一部分 《审核问询函》的回复 6 | | --- | | 问题 1：关于置出资产 6 | | 问题 2：关于审批程序 10 | | 问题 3：关于业绩承诺 12 | | 问题 4：同业竞争 13 | | 问题 5：关联交易 25 | | 问题 12：关于 PPP 项目 37 | | 问题 14：关于权属瑕疵 38 | | 问题 15：关于未决诉讼 48 | | 问题 16：关于股权代持 63 | | 问题 17：关于业务资质 64 | | 问题 18：关于整合 77 | | 问题 20：关于股东核查 81 | | 第二部分 原法律意见书的更新 83 | | 一、本次重组的批准和授权 83 | | 二、本次重组相关方主体资格 84 | | 三、本次重组涉及的标的资产 84 | | 四、本次重组涉及的其他重要事项 158 | | 五、同业竞争 162 | | 六、本次重组的实质条件 1 ...

《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 众环专字（2023）0204776 号 上海证券交易所： 我们作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的会计师，根据贵所 2023 年 5 月 11 日出具的上证上审（并购重组）〔2023〕18 号《关于甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简 称"问询函"）的要求，我们对问询函中要求会计师核查并发表明确意见的事项进行了 专项核查，现对有关事项回复如下： 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 1、问题 3.关于业绩承诺 重组报告书显示，（1）6 家标的公司的下属企业中，有 7 家下属子公司采用资产 基础法估值结果作为定价依据，其中中交（邹平）投资发展有限公司、中交（济南） 生态绿化投资有限公司、监利泽润水处理有限 ...

之专项核查意见 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 关于对《关于甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | 7-2-1 | 目录 | 1 | | --- | --- | | （一）关于交易方案 | 4 | | 1.关于置出资产 4 | | | 2.关于审批程序 11 | | | 3.关于业绩承诺 13 | | | （二）关于置入资产独立性 | 33 | | 4.关于同业竞争 33 | | | 5.关于关联交易 54 | | | （三）关于置入资产业务及评估 | 97 | | 6.关于置入资产行业及业务情况 97 | | | 7.关于置入资产评估 106 | | | （四）关于置入资产的财务信息 | 135 | | 8.关于收入 135 | | | 9.关于成本与毛利率 159 | | | 10.关于应收账款 193 | | | 11.关于长期应收款 206 | | ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复报告（修订版） 上海证券交易所： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日收到上海证券交易所下发 的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕18 号，以下简称"问询 函"）。北京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 3.关于业绩承诺 重组报告书显示，（1）6 家标的公司的下属企业中，有 7 家下属子公司采用资产 基础法估值结果作为定价依据，其中中交（邹平）投资发展有限公司、中交（济南）生 态绿化投资有限公司、监利泽润水处理有限公司为 PPP 项目；（2）对于 PPP 项目公司， 付费机制属于政府付费，企业核算方式采用金融资产。金融资产核算方式的 PPP 项目 公司，由于未来政府付费现金流为根据审定的建设工程造价、收益率、运营及付费 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》 股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 之回复（修订稿） | 反馈意见所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 本次修改内容 | 楷体加粗 | 7-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | （一）关于交易方案 | 4 | | 1.关于置出资产 4 | | | 2.关于审批程序 11 | | | 3.关于业绩承诺 13 | | | （二）关于置入资产独立性 | 34 | | 4.关于同业竞争 34 | | | 5.关于关联交易 54 | | | （三）关于置入资产业务及评估 | 98 | | 6.关于置入资产行业及业务情况 98 | | | 7.关于置入资产评估 106 | | | （四）关于置入资产的财务信息 | 135 | | 8.关于收入 135 | | | 9.关于成本与毛利率 158 | | | 10.关于应收账款 192 | | | ...