西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：600773.SH 股票简称：西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 Tibet Urban Development and Investment Co.,Ltd 西藏自治区拉萨市经济开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼第三层 311 室 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于西藏城市发展投资股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 的回复意见 信会师函字[2023]第 ZA575 号 上海证券交易所： 贵所《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕418 号）已收悉，本所根据贵所的 要求对审核问询中需要会计师说明的问题进行了核查。由于本所没有接受委托审 计或审阅公司 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表，因此无法对公司上述期间的 财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助 公司回复交易所问询目的，不构成审计或审阅，其结果可能与我们未来执行公司 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。现将有关事项回复如下： 问题 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，将用于世贸铭城 DK3 项目、世贸馨城 DK1 项目以及补充流动资金项目； 2）发行人本次募集资金用于补充流动资金金额为 30,000.00 万元，截止报告期 末，发行人货币资金余 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票 之补充法律意见书（二） 致：西藏城市发展投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受西藏城市发展投资股份 有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据《公司法》《证券法》及《注册管 理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》《业 务管理办法》和《执业规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，于 20 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于西藏城市发展投资股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 的回复意见 信会师函字[2023]第 ZA503 号 上海证券交易所： 贵所《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕418 号）已收悉，本所根据贵所的 要求对审核问询中需要会计师说明的问题进行了核查。由于本所没有接受委托审 计或审阅公司 2023 年 1 月至 3 月期间的财务报表，因此无法对公司上述期间的 财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助 公司回复交易所问询目的，不构成审计或审阅，其结果可能与我们未来执行公司 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。现将有关事项回复如下： 问题 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，将用于世贸铭城 DK3 项目、世贸馨城 DK1 项目以及补充流动资金项目； 2）发行人本次募集资金用于补充流动资金金额为 30,000.00 万元，截止报告期 末，发行人货币资金余 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（一） （修订稿） 致：西藏城市发展投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受西藏城市发展投资股份有限 公司（下称"西藏城投"或"公司"）委托，作为特聘专项法律顾问，就公司向 特定对象发行股票（ ...

关于西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二零二三年九月 上海证券交易所： 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"发行人"、"公 司"）收到贵所于 2023 年 6 月 21 日下发的《关于西藏城市发展投资股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】 418 号）（以下简称"问询函"）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人及发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人 律师"）和发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列示的问题 逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）接受 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"发行人"）的委托， 担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：600773.SH 股票简称：西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 Tibet Urban Development and Investment Co.,Ltd 西藏自治区拉萨市经济开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼第三层 311 室 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二零二三年九月 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 ...

关于西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二零二三年九月 上海证券交易所： 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"发行人"、"公 司"）收到贵所于 2023 年 6 月 21 日下发的《关于西藏城市发展投资股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】 418 号）（以下简称"问询函"）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人及发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人 律师"）和发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列示的问题 逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本 ...

上海证券交易所： 贵所《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕418 号）已收悉，本所根据贵所的 要求对审核问询中需要会计师说明的问题进行了核查。由于本所没有接受委托审 计或审阅公司 2023 年 1 月至 3 月期间的财务报表，因此无法对公司上述期间的 财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助 公司回复交易所问询目的，不构成审计或审阅，其结果可能与我们未来执行公司 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。现将有关事项回复如下： 问题 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，将用于世贸铭城 DK3 项目、世贸馨城 DK1 项目以及补充流动资金项目； 2）发行人本次募集资金用于补充流动资金金额为 30,000.00 万元，截止报告期 末，发行人货币资金余额为 38,012.53 万元。 回复意见 第 1 页 7-2-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于西藏城市发展投资股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的 ...