中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为新奥天 然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"、"公司"）重大资产置换、发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对新奥股份 本次交易非公开发行股份购买资产部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为非公开发行股份购买资产限售股，具体情况如下： （一）股票发行的核准情况 新奥股份通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王 玉锁先生控制的 ENN Group International Investment Limited（以下简称"新奥国际"） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-043 新奥天然气股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 新奥股份通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控 制人王玉锁先生控制的 ENN Group International Investment Limited（以下简称"新 奥国际"）、Essential Investment Holding Company Limited 合计持有的新奥能源控股 有限公司 369,175,534 股股份，并向包括新奥控股投资股份有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2020 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2020]806 号），核准公司向新奥国际发行 1,341,493,927 股股 份购买相关资产。 根据本次交易方案，自 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新奥天然气股份有限公司拟转让股权 事宜涉及的新能矿业有限公司股东全部权益 资产评估报告 立千评报字[2023]第 060 号 河北立于 资产评件 有限责任公司 Hebei Ligian Assets Appraisal Co.,Ltd o Frant I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1313080007202300077 | | --- | --- | | 合同编号: | 立千评合字[2023]第060号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 立千评报字[2023]第060号 | | 报告名称: | 新奥天然气股份有限公司拟转让股权事宜涉及的新 | | | 能矿业有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 6,678,327,770.40元 | | 评估报告日: | 2023年09月08日 | | 评估机构名称: | 河北立千资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 施韵波 (资产评估师) 会员编号:13000143 | | | 张姗 (资产评估师) 会员编号:13210061 | | ...

新能矿业有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜专审 2023Z00970 号 新奥天然气股份有限公司： 审计报告 中喜专审 2023Z00970 号 一、审计意见 我们审计了新能矿业有限公司（以下简称"新能矿业公司"）财务报表，包括 2022年12月31日、2023年5月31日的资产负债表，2022年度、2023年1-5月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新能矿业公司2022年12月31日、2023年5月31日的财务状况以及2022年 度、2023年1-5月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

本次转让子公司股权有利于公司资产结构调整，进一步有效聚焦天然气主 业，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长远发展利益。股权转让交 易定价公允合理，交易事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：唐稼松、张余、初源盛、王春梅 2023 年 9 月 12 日 新奥天然气股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》 等有关规定，作为新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们 本着严格自律、实事求是的态度，对公司第十届董事会第九次会议审议的关于转 让新能矿业有限公司 100%股权的事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立 判断的立场，发表独立意见如下： ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-044 重要内容提示： 交易事项：新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股份"） 与广东凯鸿科技有限公司（以下简称"凯鸿科技"）签订《新奥天然气股份有限公 司与广东凯鸿科技有限公司关于新能矿业有限公司 100%股权之转让协议》（以 下简称"《转让协议》"），拟将公司持有的新能矿业有限公司（以下简称"新能 矿业"、"标的公司"）100%股权转让给凯鸿科技。 交易金额：根据评估结果并经交易双方协商一致确定，凯鸿科技应向公 司支付的标的公司 100%股权转让价款为 6,670,190,000.00 元。同时，凯鸿科技在 本次交易中 将 一并向公司及子公司 支 付 对新能矿业 享 有 的债权净额 3,834,706,692.17 元，前述债权全部偿还后，新能矿业对公司及子公司不存在任 何负债。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 根据公司致 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-045 新奥天然气股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-042 新奥天然气股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股东河北威远集团有限公司 （以下简称"河北威远"）持有 89,004,283 股公司股份，占公司总股本的 2.87%。 河北威远本次股份解除质押股数为 61,200,000 股，股份再质押股数为 52,510,000 股，再质押股份占其所持股份比例 59.00%，占公司总股本比例 1.69%。截至本公 告披露日，河北威远累计质押 52,510,000 股公司股份，占其持有公司股份总数的 59.00%，占公司总股本的 1.69%。 公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行 动人新奥控股投资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有 限合伙 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-041 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以现场会议视频直播结合网络互动的方式召开，公司将针 对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一)15:00-16:30 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)至 9 月 8 日(星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 enn-ng@enn.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

新奥天然气股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-039 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 3、股东累计质押股份情况 重要内容提示： 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股东新奥控股投资股份有限 公司（以下简称"新奥控股"）持有 430,737,451 股公司股份，占公司总股本的 13.90%。新奥控股本次股份质押股数为 24,000,000 股。截至本公告披露日，新奥 控股累计质押 213,100,000 股公司股份，占其持有公司股份总数的 49.47%，占公 司总股本的 6.88%。 公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行 动人新奥控股、新奥科技发展有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资 中心（有限合伙）和王玉锁 ...