本报告依据中国资产评估准则编制 北方联合电力有限责任公司拟转让 持有的 北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股权所 涉及的北方上都正蓝旗新能源有限贵任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字 (2025 )第 64 (共 册〉 北方联合电力有限资任公司拟转让其持有的北方上都正ili旗新能说有限:llt任公司 Jlt权所担 及的北方上都iE蓝旗新能源有限责任公旬股东全部权益价值资产评估报告 目录 | | 委托人、被评估单位和资产评估委托舍伺约定的其他资产评估报告使用人 | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | | .……… 川 ……. | | | | | 价值类型 • • ………………….. 32 | | | | 九、 | 评估假设.， … ,.. . ………………………… 43 | | | | 十二、 | , ... ……白. 特别事项说明 . . • . . • • 46 | | | | 十三、 | 资产评估报告日 • .川..………………………………·….. 49 | | | | | 50 | 资产评估报告附件. | | | - | | | | | 4 | 评估目的 … ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 截止 2025 年 3 月 31 日及前一个会计 年度 备考合并报表之审阅报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl） 【 审阅报告 中证天通(2025) 阅 21100003 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东; 目 录 | 一、审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审阅公司备考财务报表及附注 | | | 1. 备考合并资产负债表 | 3-4 | | 2. 备考合并利润表 | 5 | | 3. 备考财务报表附注 | 6-121 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们审阅了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华电")依照备考 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2025年 3 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2025年 1-3 月及 2024 年度的备考合并 利润表以及备考合并财务报表附注。 按照备考 ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 -17 | | | | 目 求 | | --- | | 軽 Ｖ | | 正 文 | | 一、本次重组的方案 | | 二、本次重组相关方的主体资格 . | | 三、本次重组的相关协议 | | 四、本次重组的授权和批准 . | | 五、本次重组的标的资产 | | 六、本次重组涉及的其他重要事项 | | 七、本次重组的实质条件 | | 八、关联交易及同业竞争 | | 九、信息披露 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60 | | 十、内幕信息知情人登记制度的执行情况 . | | 十一、参与本次重组的证券服务机构及其资质 . | | 十二、结论意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能 源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上 市，进行核查并发表如下意见： 一、构成重组上市的标准 根据《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情 形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能 源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有关规定，就独 立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为进行核查并 发表如下意见： 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 1 5、拟聘请招商证券股份有限公司及长城证券股份有限公司作为本次交易的 联席主承销商。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的 行为。 二、上市公司有偿聘请第三方行为的核查 独立财务顾问对本次交易中上市公司有偿聘请第三 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、本次交易方案调整的具体情况 | 调整内容 | 调整前 | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | 调整股权收购 | 正蓝旗风电 60%股权与北方多 | | 正蓝旗风电70%股权与北方多 | | 比例 | 伦 75.51%的股权 | | 伦 75.51%的股权 | | 发行价格相关 | 经交易双方协商，本次发行股 | | 经交易双方协商，本次发行股 | | | | 份及支付现金购买资产的股份发行 | 份及支付现金购买资产的股份发 | | 的调整 | 价格为 3.32 元/股，不低于定价基准 | | 行价格为 3.46 元/股，不低于定价 | | | 日前 20 个交易日股票交易均价的 | | 基准日前 60 个交易日股票交易日 | | | 80% | | 均价的 80% | 本次交易方案的调整情况如下： 1 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | | 自本次发行的定价基准日至本 | 自本次发行的定价基准日至 | | | 次发行日期间，上市公司如有派息、 | 本次发行日期间，上市公司如有派 | | | 送股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及 支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责 任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括交易阶段、时间、参与机构和人员，并向上海证券交易所进行 了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《公司章程》等相关规定制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 ...

北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 截止 2025 年 3 月 31 日及前两个会计年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者(股东) 权益变动表 | 8-10 | | 5. 财务报表附注 | 11-61 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) "。 审计报告 中证天通(2025)审字 21100495 号 北方上都正蓝旗新能源有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了北方上都正蓝旗新能源有限责任公司(以下简称"正蓝旗新能 源"）的财务报表,包括 2025年3月 31 日、2024年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2025年 1-3 月、2024年度、2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了正蓝旗新能源 2025年3月 31 日、2024年 12月 31 日、202 ...

经核查，独立财务顾问认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条，不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形。 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付 现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公 司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行核查并发表如下意见： 本次交易涉及的《上市公司监管 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次交易产业政策 和交易类型的核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"） 持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称"正蓝旗风电"）70%股权 与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标 的公司"）75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定及要求，对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查，并发表核查意见。具体情况如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数 ...