Meeting Overview - The fifth special meeting of the fourth board of independent directors of Aikodi Co., Ltd. was held on July 30, 2025, via communication voting, with all three independent directors present [1][2] - The meeting was convened and chaired by independent director Mr. Fan Baoqun, and the procedures complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The independent directors approved the draft report on the issuance of shares and cash payment for asset acquisition and the related fundraising report, which will be revised based on regulatory feedback [1][2] - The independent directors also approved the extension audit report and pro forma review report related to the transaction, which will be used for information disclosure and submitted to regulatory authorities [2] - The board analyzed the impact of the transaction on the immediate return dilution and established measures to compensate for this dilution, with commitments from directors and major stakeholders to ensure implementation [2][3]

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-081 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 7 月 25 日 以电子邮件的方式向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会 的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于 <爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产> 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《证券法》《上市 ...

| 股票代码：600933 | 股票简称：爱柯迪 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王成勇、王卓星、周益平 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次 ...

浙江天册律师事务所 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2-2-1 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 编号：TCYJS2025H1223 号 致：爱柯迪股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《监管指引9号》《注册管理 办法》《格式准则26号》及《上市规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规 定，浙江天册律师事务所接受委托，担任爱柯迪股份有限公司通过发行股份及支 付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项的专项法律 顾问，并已就本次交易事项出具了 TCYJS2025H0534号《浙江天册律师事务所关 于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意 见书》（以下简称《法律意见书》）、TCYJS2025H0730号《浙江天册律师事务 所关于爱柯迪股份有限公司发行股份及 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函的回复 根据上市公司 2024 年年度报告，上市公司设立了全资子公司布局机器人、 工业自动化领域的业务发展。 问题 1.关于交易目的 贵所于 2025 年 6 月 5 日出具的《关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 36 号）（以下简称"问询函"），立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"或"我们"）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"爱柯迪"）聘请的资产重组审计机构，针对问询函所涉及需会计师核查的问题， 进行了审慎核查，现回复如下。 重组报告书披露，（1）本次交易属于汽车零部件供应链内企业的产业并购， 上市公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研产销，标的公司主要从 事微特电机精密零部件产品的研产销，双方在主要产品、产业资源、研发技术、 生产经营管理等方面具有协同效应；（2）本次交易完成后，上市公司将协助标 的公司在原有产品的基础上，逐步形成覆盖大中小件精密铁芯或精密零部 ...

爱柯迪股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 2024 年度至 2025 年 1-4 月 您可使用手机"扫一扫" 3-5-比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:沪259UH 爱柯迪股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-2 | | i í | 财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-4 | | | 备考合并利润表 | | 5-6 | | | 备考财务报表附注 | | 1-117 | 3-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 备考审阅报告 信会师报字[2025]第 ZA14696 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的爱柯迪股份有限公司(以下简称爱柯迪股份) ...

股票代码：600933 股票简称：爱柯迪 上市地点：上海证券交易所 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 上市地点：上海证券交易所 关于 《关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复 独立财务顾问 （注册地址：成都市青羊区东城根上街95号） 二〇二五年七月 上海证券交易所： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"爱柯迪"） 于 2025 年 6 月 5 日收到贵所下发的《关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕36 号）（以下简称"问询函"），公司已会同独立财务顾问国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"）、浙江天册律师事务所（以下简称 "天册律师"或"法律顾问"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师"或"审计机构"）、天道亨嘉资产评估有限公司（以下简 称"天道评估"或"评估机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》 的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《爱柯迪股份有限公司发 ...

本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施之 专项核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权（以下简 称"卓尔博"或"标的公司"），同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补 措施以及相关承诺的情况进行了核查，核查情况如下： 国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 一、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 根据上市公司备考审阅报告、2024 年度审计报告，上市公司在本次交易完 成前后的每股收益情况如下： 单位：万元、元/股 | 项目 | 2025 年 4 | 月末/2025 年 | 1-4 月 | 2024 | 年末/2024 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成 | 备考数 | 变化率 | 交易完成 | 备考数 | 变化 | | | ...

天道亨嘉资产评估有限公司 对爱柯迪股份有限公司关于上海证券交易所 《关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 6 月 5 日下发了《关于爱柯迪股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2025〕36 号），爱柯迪股份有限公司（以下简称"上 市公司"）及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨 论分析与核查，并按照要求在《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"重组报告 书"）中进行了补充披露，天道亨嘉资产评估有限公司作为本次交易 的资产评估机构，就上市公司对贵所所提问题的回复进行了认真核查， 现对上市公司《审核问询函回复》之核查意见附后，请予审核。 问题三：关于评估方法和商誉 回复如下： 一、资产基础法和收益法下评估值差异较大的原因、是否符合可 比交易案例惯例 (一)资产基础法和收益法下评估值差异较大的原因及合理性 1. 本次评估概况 重组报告书披露，（1）本次评估采用资产基础法和收益法两种方 法对卓尔 ...

关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考 爱柯迪股份有限公司董事会 董事会拟将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作 为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 30 日 审阅报告的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以 下简称"标的资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中 华人民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《卓尔 博（宁波）精密机电股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字【2025】 第 ZA14695 号）以及《爱柯迪股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师 报字【2025】第 ZA14696 号）。 ...