证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-033 东方证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 2,894 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 2,893 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,713,943,458 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,638,845,005 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 75,098,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 43.8907 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.0032 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于东方证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会")于 2024 年 10 月 16 日在上海市中山南路 119 号 15 楼会议 室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派本所 律师出席会议见证,并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》和 《东方证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性,以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 其中: 1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600958 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,469,482,864 RMB | | | 1 RMB | | 7,469,482,864 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 7,469,482,864 RMB | | | 1 RMB | | 7,469,482,864 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03958 | 說明 | H股 | | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Add" (maintained) [2][30]. Core Views - The company's investment income (including fair value changes) and other income have increased, while the proportion of brokerage, investment banking, asset management, and interest net income has decreased [5][8]. - The company has experienced significant growth in debt financing, nearly doubling its scale, which partially offsets the stagnation in equity financing [5][12]. - The company's self-operated high-dividend strategy has performed well, contributing to a significant increase in investment income in the second quarter, which stabilizes overall operating performance [5][18]. - The company is expected to achieve EPS of 0.32 yuan and 0.35 yuan for 2024 and 2025, respectively, with corresponding P/B ratios of 1.13 and 1.09 based on the closing price of 10.10 yuan on September 27 [5][25]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating income of 8.571 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.42%, and a net profit attributable to shareholders of 2.111 billion yuan, an increase of 11.04% [5][7]. - The basic earnings per share (EPS) was 0.24 yuan, up 14.29% year-on-year, with a weighted average return on equity (ROE) of 2.66%, an increase of 0.22 percentage points [5][7]. Business Segments - The proportion of investment income (including fair value changes) increased significantly, while brokerage and investment banking revenues saw declines of 28.75% and 25.48%, respectively [5][10]. - The asset management business faced pressure, with net income from asset management fees down 38.06% [5][15]. - The company’s debt financing business saw a substantial increase, with underwriting amounts for various bonds reaching 216.16 billion yuan, a year-on-year increase of 97.82% [5][12]. Market Position - The company’s margin financing and securities lending balance increased by 9.04% to 22.647 billion yuan, with a market share of 1.53%, up 0.27 percentage points [5][21]. - The company has maintained a strong position in the market despite challenges in its core brokerage and asset management businesses [5][25].

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-032 东方证券股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 9 月 27 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际 表决董事 13 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过《关于修订<东方证券股份有限公司战略管理制度> 的议案》 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略发展委员会全体成员事前审议通过。 二、审议通过《关于公司领导班子成员 2023 年度绩效考核与分 配的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，金文忠先生、鲁伟 铭 ...

x N (於中華人民共和圖註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為「东方证券股份有限公司」, 在香港以「東方肇券」(中文)及「DFZQ」(英文) 期展業務) 股份代號:03958 M : 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存 在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 本報告經公司第五屆董事會第三十七次會議、第五屆監事會第二十一次會議審議通過。公司全體董事、監 事出席會議，未有董事、監事對本報告提出異議。 三、 公司按照國際財務報告準則編製的2024年 中 期 財 務 報 告 已 經 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 審 閱。除 特 別 說 明 外， 本報告所列數據以人民幣為單位。 四、 公 司 董 事 長 金 文 忠、主 管 會 計 工 作 負 責 人 舒 宏 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員）尤 文 傑 聲 明：保 證 半 年 度 報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公 司2024年 半 年 度 利 潤 分 配 預 案 為 ...

东方证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （ 证券代码 ： 600958） 会议资料 2024 年 10 月 16 日 东方证券股份有限公司 召集人：东方证券股份有限公司董事会 主持人：公司董事长 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议《公司 2024 年中期利润分配方案》 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、会议主席宣布现场会议股东出席情况 六、宣读大会议案表决办法，推选计票人和监票人 七、现场投票表决 八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果） 九、宣布表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见书 十一、主持人宣布现场会议结束 东方证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股 东合法权益的行 ...

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-031 东方证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

Group 1: Company Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 17.09 billion CNY and a net profit attributable to shareholders of 2.75 billion CNY [2] - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 8.57 billion CNY and a net profit of 2.11 billion CNY, representing a year-on-year growth of 11% [2] Group 2: Business Strategy and Adjustments - The company is undergoing a restructuring of its investment banking business line, which may lead to the absorption of its wholly-owned subsidiary, Dongfang Securities Underwriting and Sponsorship Co., Ltd. [2] - A wealth management committee has been established, and the organizational structure has been adjusted to enhance customer service capabilities and improve business performance [3] Group 3: International Business Growth - The overseas subsidiaries experienced significant revenue growth in the first half of 2024, driven by optimized operational strategies and a balanced development of light and heavy capital businesses [2] - The Hong Kong company aims to continue its transformation and enhance management to promote sustainable business models and improve international business capabilities [2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][5][16] Core Views - The report highlights significant growth in the company's proprietary trading business in the first half of 2024, while the asset management business has faced considerable pressure [5][6] - The reasonable value range for the company's stock is estimated to be between 9.64 and 11.39 yuan, maintaining the "Outperform the Market" rating [5][6] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 8.57 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.4%, while net profit attributable to shareholders was 2.11 billion yuan, an increase of 11.0% [5] - The second quarter saw operating revenue of 4.96 billion yuan, up 16.5% year-on-year and 37.4% quarter-on-quarter, with net profit of 1.23 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 158.8% and a quarter-on-quarter increase of 38.2% [5] Business Segments - Brokerage business revenue decreased by 28.7% year-on-year to 1.05 billion yuan, accounting for 12% of total revenue, amid a declining market [5] - The company’s investment income (including fair value changes) reached 2.27 billion yuan in the first half, a year-on-year increase of 49.2% [6] Asset Management - Asset management revenue fell by 38.1% year-on-year to 710 million yuan, primarily due to a decline in the scale and management fee rates of actively managed equity products [6] - The total asset management scale was 224.9 billion yuan, down 4.6% from the beginning of the year [6] Market Position - The company ranked 6th in bond underwriting with a scale of 211.2 billion yuan, while equity underwriting saw a significant decline of 60.7% year-on-year [5][6] - The company has a strong pipeline with 10 IPO projects in reserve, ranking 12th in the market [5] Future Projections - The expected EPS for 2024-2026 is projected to be 0.42, 0.47, and 0.51 yuan respectively, with BVPS of 8.76, 9.02, and 9.31 yuan [6][11]