Group 1 - The company Guotou Zhonglu (600962.SH) plans to acquire 100% of China Electronic Engineering Design Institute from National Development Investment Group and the Second National Integrated Circuit Industry Investment Fund for a transaction price of 6.026 billion yuan [1] - Following the completion of the transaction, the Electronic Institute will become a wholly-owned subsidiary of the listed company, enhancing the company's asset scale and profitability [1] - The Second National Integrated Circuit Industry Investment Fund will hold an 8.61% stake in the listed company post-transaction [1] Group 2 - The Electronic Institute is recognized as a leading enterprise in China's electronic engineering sector and a comprehensive service provider for advanced electronic manufacturing [1] - The transaction is part of a strategy to inject high-quality assets from the Guotou Group's electronic information industry sector into the listed company [1]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-060 国投中鲁果汁股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 1、本次权益变动系国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司） 拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份发行而发生，不 涉及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 公司拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）、 宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称新世达壹号）、 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称大基金二期）、广州 产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限 公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民 融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有 限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称本次交易）。 本次权益变动涉及的重组事项、权益变动事项详见公司于2025年12月31日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国投中鲁发行股 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国投中鲁果汁股份有限公司 信息披露义务人名称：国家开发投资集团有限公司 住所及通讯地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦 股份变动性质：股份增加、持股比例增加 一致行动人名称：宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省宁波保税区兴业大道 2 号 4-2 室 股份变动性质：股份增加、持股比例增加 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 12 月 30 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：国投中鲁 股票代码：600962.SH 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律法规的有关规定编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在国投中鲁果汁股份有限公 司拥有权益股份的变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国投中鲁果汁股份有限公司 信息披露义务人名称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 住所及通讯地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6 股份变动性质：股份增加、持股比例增加 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 12 月 30 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：国投中鲁 股票代码：600962.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律法规的有关规定编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在国投中鲁果汁股份有限公司拥有权益股份 的变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在国投中鲁果汁股份有限公司中拥有权益的股 份。 三、信息披露义务人签署本报告书后尚需有权国资监管机构的批准、经上市 公司股东会审议通过、 ...

招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司本次重大资 产重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"国投中鲁"、"上市公司"）拟通过发 行股份向国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"）、宁波市新世达壹号 管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广 州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展 基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称"电 子院"）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 ...

中国电子工程设计院股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZG226182 号 中国电子工程设计院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-14 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-174 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG226182 号 中国电子工程设计院股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了标的公司中国电子工程设计院股份有限公司（以下简 称 "贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产 ...

| 报告编码: | 1111020141202501497 | | --- | --- | | 合同编号: | 1182025114 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第1691号 | | 报告名称: | 国投中鲁果汁股份有限公司拟发行股份收购股权涉及的中国电子 工程设计院股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 6,025,810,400.00元 | | 评估报告日 : | 2025年10月15日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 汪仁华 (资产评估师) 正式会员 编号:11001380 | | | 史红芳 (资产评估师) 正式会员 编号: 11180304 | | | 汪仁华、史红芳已实名认可 | | | | | 声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. | 5 | | 二、评估目的 | 16 | | 三、评估对象和评估范围 | 1 ...

二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司 本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况的核查意见 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份向国家 开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家 集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限 合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计 持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 国投中鲁果汁股份有限公司 独立财务顾问 二〇二五年十二月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 6 | | 一、基本术语 | 6 | | 二、专业术语 | 9 | | 独立财务顾问声明与承诺 | 10 | | 一、独立财务顾问承诺 | 10 | | 二、独立财务顾问声明 | 10 | | 重大事项提示 | 12 | | 一、本次交易方案概述 | 12 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | 15 | | 三、本次交易对上市公司的影响 | 16 | | 四、本次交易尚未履行的决策程序和报批程序 | 17 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | 18 | | 六、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次交易相关议案的首次董 | | | 事会决议公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | 18 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 | 18 | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | 21 | | 重大风险提示 | 23 | | 一、与本次交易相关 ...

招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司本 次重大资产重组符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查 意见 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份向国 家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业 （有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，对本独立 财务顾问及上市公司在本次交易中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三 方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关 ...