湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监 会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的 行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本《法律 意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 岳阳林纸股份有限公司 鉴于岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露了《岳阳林纸股 份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请 文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上交 所网站(www.sse.com.cn)披露的《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》等文件。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-054 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同 ...

中信证券股份有限公司 关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受岳阳林纸股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐人名称 | 3 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 | 3 | | 三、保荐人指定项目协 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 4-1-1 正 文 一、本次发行的批准与授权 本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露了发行人于 2023 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会批准的关于本次发行各项议案及发行人股东大会授权董事会办理 发行人本次发行的具体事宜的内容，诚通集团已出具关于发行人本次发行的同意批 复。 经核查，本所认为： 补充期间，诚通集团的同意批复依然有效；发行人未就本次发行作出新的批准与 授权，亦未撤销或变更上述 ...

中信证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 岳阳林纸股份有限公司 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 | 公司中文名称 | 岳阳林纸股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物 | | | 流园 号 001 | | 股本 | 1,804,213,109 元（截至 2023 年 6 月 30 日） | | 法定代表人 | 李战 | | 成立日期 | 年 月 日 2000 9 28 | | 统一社会信用代码 | 914306007225877126 | | 邮政编码 | 414002 | | 所属行业 | 制造业>造纸和纸制品业>造纸>机制纸及纸板制造 | | 经营范围 | 纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、 销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他 印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品 开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及 技术 ...

一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕632 号 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 岳阳林纸股份有限公司、中信证券股份有限公司： ─────────────── 产 20 万吨高得率化机浆生产线，关停部分低效造纸生产线以淘 汰落后产能。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务的区别 和联系，募投项目与公司主营业务是否符合相关产业政策和环境 保护要求，是否存在限制类或淘汰类产能；（2）结合公司目前 产能及新增产能情况，产能利用率、市场容量及公司市占率、竞 争对手产能及扩产情况、在手订单等，说明本次募投项目产能消 化的具体措施，是否存在产能消化风险，请完善相关风险提示。 请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题 （1）进行核查并发表明确意见。 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）公司本次募集资金不超 25 亿元，其中用 于"岳阳林纸提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项 目"17.5 亿元、补充流动资金 7.5 亿元。2）本次各募投项目建成 且达产后，预计内部收益率为 12.57%。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司提交的向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与本次发行相关中介机构按照上述《问询函》要求，对问询问题进 行逐项落实并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将以临时公告的形式披 露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-052 岳阳林纸股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于岳阳林纸股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。最终能否通过 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕632 号 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 岳阳林纸股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对岳阳林纸股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，本次募投项目"岳阳林纸提质升级综合技改 项目一期年产 45 万吨文化纸项目"建设内容包括引进国际先进 设备建设一条年产 45 万吨国际先进文化纸生产线，改建一条年 ─────────────── 产 20 万吨高得率化机浆生产线，关停部分低效造纸生产线以淘 汰落后产能。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务的区别 和联系，募投项目与公司主营业务是否符合相关产业政策和环境 保护要求，是否存在限制类或淘汰类产能；（2）结合公司目前 产能及新增产能情况，产能利用率、市场容量及公司市占率、竞 争对手产能及扩产情况、在手订单等，说明本次募投项目产能 ...