湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《问询函》 涉及的问题进行核查和验证，现出具本补充法律意见书如下： 7-3-2 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下 简称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 关于岳阳林纸股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | 目录 | 2 | | --- | --- | | 1.关于本次募投项目必要性 | 3 | | 2.关于融资规模及效益测算 | 11 | | 3.关于公司业务与经营情况 | 30 | | 4.关于本次发行方案及控制权稳定性 | 102 | | 5.关于财务性投资 | 109 | | 6.关于关联交易 | 114 | | 7.关于房地产业务 | 135 | | 8.关于合法合规性 | 146 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"岳阳林纸"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为公司本次向特 定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师湖南启元律师事务 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-056 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年9月22日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交 易方式首次回购股份467,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.03%，购买的 最高价为6.46元/股、最低价为6.36元/股，已支付的总金额为人民币299.93万元（不 含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过 人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监 会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的 行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本《法律 意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-055 ●回购注销原因 根据《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》"第八 章 限制性股票的授予与解除限售条件"规定，因 13 名限制性股票激励对象在公 司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的个人层面考核未完全 达标，个人层面解除限售比例为 90%，上述激励对象已获授但当期尚未解除限售的 8.30 万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 83,000 | 83,000 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 25 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 岳阳 ...

中信证券股份有限公司 关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受岳阳林纸股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐人名称 | 3 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 | 3 | | 三、保荐人指定项目协 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘 393 号世茂环球金融中 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 4-1-1 正 文 一、本次发行的批准与授权 本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露了发行人于 2023 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会批准的关于本次发行各项议案及发行人股东大会授权董事会办理 发行人本次发行的具体事宜的内容，诚通集团已出具关于发行人本次发行的同意批 复。 经核查，本所认为： 补充期间，诚通集团的同意批复依然有效；发行人未就本次发行作出新的批准与 授权，亦未撤销或变更上述 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 岳阳林纸股份有限公司 鉴于岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露了《岳阳林纸股 份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请 文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上交 所网站(www.sse.com.cn)披露的《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》等文件。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-054 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同 ...

中信证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 岳阳林纸股份有限公司 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 | 公司中文名称 | 岳阳林纸股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物 | | | 流园 号 001 | | 股本 | 1,804,213,109 元（截至 2023 年 6 月 30 日） | | 法定代表人 | 李战 | | 成立日期 | 年 月 日 2000 9 28 | | 统一社会信用代码 | 914306007225877126 | | 邮政编码 | 414002 | | 所属行业 | 制造业>造纸和纸制品业>造纸>机制纸及纸板制造 | | 经营范围 | 纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、 销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他 印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品 开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及 技术 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...