北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、问题 | 1.关于交易目的和整合管控 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 9.关于标的公司历史沿革 | 27 | | 三、问题 | 10.关于配套募集资金 | 50 | | 四、问题 | 11.关于新增关联交易 | 54 | | 五、问题 | 12.关于其他 | 63 | 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三） 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（三） 德恒 01F20241436-07 号 致：新疆宝地矿业股份有限公司 根据上市公司与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受上市公司的委 托，担任上市公司本次交易的专项法律顾问。根据《公司法》《证券 ...

《关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函之回复报告》之专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 独立财务顾问 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | | 对重组报告书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 3-2-2 | 问题一、关于交易目的和整合管控 | 4 | | --- | --- | | 问题二、关于资产基础法评估 | 42 | | 问题三、关于矿业权评估 | 99 | | 问题四、关于标的公司收入与客户 | 221 | | 问题五、关于标的公司采购与供应商 | 263 | | 问题六、关于标的公司成本与毛利率 | 292 | | 问题七、关于与矿权相关的非流动资产和负债 | 310 | | 问题八、关于应收账款与存货 | 326 | | 问题九、关于标的公司历史沿革 | 337 | | 问题十、关于配套募集资金 | 338 | | 问题十一、关于新增关联交易 | 379 | | 问题十二、关于其他 | 390 | 签署日期：二〇二五年九月 上 ...

2025 年 8 月 12 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于新疆宝地矿业股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕61 号）（以下简称"《审核问询 函》"），上交所审核机构对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，积极会同中介机构就相关事项逐项进行说明、 论 证 和 回 复 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-065 新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项申请文件的审核问询函回复的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 签署日期：二〇二五年九月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-066 新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 目录、释义 | 对目录页码、部分释义进行更新 | | 重大风险提示 | 在"一、与本次交易的相关风险"中补充披露了本次交易可能新增关 | | | 联交易的风险，在"二、与标的资产相关的风险"中对募投项目环评 | 1 | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | | | 批复相关风险进行更新 | | 第三节 交易对方基本 | 在"一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方"之"（二） | | 情况 | JAAN"之"7、主要人员基本情况"中补充披露了 REXIDA JUMA | | | 的简要情况，与 AKRAM AYSAYOF 及本次交易各方的关系 | | | 在"二、历史沿革"之"（四）2019 年 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年九月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 ...

Market Overview - The steel raw materials sector increased by 1.49% on September 30, with Hebei Steel Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Individual Stock Performance - Hebei Steel Resources (000923) closed at 17.91, up 10.01% with a trading volume of 494,000 shares and a turnover of 865 million yuan [1] - Dazhong Mining (001203) closed at 12.69, up 3.93% with a trading volume of 252,900 shares and a turnover of 317 million yuan [1] - Baodi Mining (601121) closed at 7.00, up 3.40% with a trading volume of 285,700 shares and a turnover of 2.66 million yuan [1] - Other notable stocks include Jinling Mining (000655) up 2.54% and Guangdong Mingzhu (600382) up 0.17% [1] Capital Flow Analysis - The steel raw materials sector experienced a net outflow of 135 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 202 million yuan [1] - Hebei Steel Resources had a main fund net inflow of 98.71 million yuan, but a net outflow from speculative funds of 82.70 million yuan [2] - Dazhong Mining saw a net inflow of 23.19 million yuan from retail investors despite a net outflow from main and speculative funds [2] Summary of Capital Flows by Stock - The capital flow for Hebei Steel Resources shows a significant main fund net inflow, while other stocks like Erdos (600295) and Steel Titanium Co. (000629) experienced notable net outflows from main funds [2] - Retail investors showed strong interest in several stocks, particularly in Dazhong Mining and Erdos, indicating a divergence in investment strategies among different investor types [2]

新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 T&P 天阳律师事务所 宝地矿业 2025 年第三次临时股东会 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 35 号 新疆天阳律师事务所 二〇二五年九月 l T&P 天阳律师事务所 宝地矿业 2025年第三次临时股东会 新疆天阳律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。 在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,其已提供了本所律师认为的为出具 本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次临时 股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否符合法律法规和《公司 章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实, ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-064 新疆宝地矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 477,906,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 副总经理、董事会 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction plans of specific shareholders in Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd, highlighting the amounts and methods of share reduction, as well as the completion status of these plans [1][2]. Summary by Sections Shareholder Holdings - As of the announcement date, Xinjiang Haiyi Equity Investment Co., Ltd holds 37,189,669 shares, accounting for 4.65% of the total share capital - Ningbo Yongfeng Enterprise Management Partnership holds 8,400,074 shares, accounting for 1.05% - Jiaxing Baoyi Enterprise Management Partnership holds 2,630,000 shares, accounting for 0.33% [1]. Reduction Plans - Xinjiang Haiyi plans to reduce up to 24,000,000 shares (3.00% of total share capital) through both centralized bidding and block trading, with specific limits on the number of shares that can be sold within certain time frames - Ningbo Yongfeng plans to reduce up to 8,000,000 shares (1.00%) through centralized bidding - Jiaxing Baoyi plans to reduce up to 400,000 shares (0.05%) through centralized bidding - The reduction period for all plans is from July 9, 2025, to October 8, 2025, with prices based on market conditions and not lower than the issuance price of 4.38 yuan per share [1]. Implementation Status - As of the announcement date, Xinjiang Haiyi reduced 7,996,400 shares (1.00%) through centralized bidding and did not execute any block trades - Ningbo Yongfeng completed its reduction of 8,000,000 shares (1.00%) through centralized bidding - Jiaxing Baoyi completed its reduction of 400,000 shares (0.05%) through centralized bidding - Xinjiang Haiyi's reduction plan was terminated early, while the plans of Ningbo Yongfeng and Jiaxing Baoyi were fully executed [2][4].