1 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-043 新疆宝地矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向克州葱岭实业有限公司（以下简称"葱岭实业"）购买新疆葱岭能源有限 公司（以下简称"葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限 责任公司（以下简称"新矿集团"）在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买葱岭能源87%的股权并募集配套资 金，具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新疆宝地矿业股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：宝地矿业 股票代码：601121 信息披露义务人：克州葱岭实业有限公司 住所：新疆克州阿图什工业园区轻工业园区创业大道以西、创七路以北、创六 路以南 通讯地址：新疆喀什地区喀什市迎宾大道288号 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司股份） 签署日期：二〇二五年六月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆宝地矿业股份 有限公司（以下简称"宝地矿业"）中拥有权益的股份变动情 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 12-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2025]第 12-00001 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"）按备考财务报表 附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2024年 12月 31 日的备考合并资产负债表、 202 ...

北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核杳意见 德恒 01F20241436-02 号 致:新疆宝地矿业股份有限公司 根据新疆宗地矿业股份有限公司(以下简称"宗地矿业"或"上市公司") 与北京德恒律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务协议》,本 所接受宝地矿业的委托,作为宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式向克州 葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司(以下简称"葱岭能源") 82%股 权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5% 股权,并向包括新疆地矿投资(集团)有限责任公司在内的不 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 | 七、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, | | --- | | 以及受到行政处罚或者刑事处罚情况…………………………………………………………………………………… 115 | | 八、标的公司主营业务发展情况…………………………………………………………………………………………………………………… 116 | | 九、主要财务数据情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 136 | | 十、标的公司报告期内会计政策及相关会计处理…………………………………………………………………………………… 137 | | 十一、最近三年资产评估情况说明 | | 十二、合并范围子公司情况 | | 十三、其他事项……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本次交易信息公布前20个交易日期间,上市公司股票、上证综指 (000001.SH) 及证监会黑色金属矿采选行业指数(883146) 的累计涨跌幅情况 如下表所示: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宇地矿业股份有限公司 股票价格波动情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"）本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问,根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 6号一 一重大资产重组》的要求,对上市公司在本次交易首次信息披露前 20个交易目的 股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下: 因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,上市公司股票自2025年1月7日 起停牌。上市公司停牌前第21个交易日(2024年12月6日)收盘价格为6.80元/ 股，停牌前一交易日（2025年1月6日）收盘价格为6.71元/股，股票收盘价累计下 跌1.32%。 | 项目 | 停脚21个交易日 (2024年12月6日) | 停 (2025年1月6日) | 浅料幅 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 对即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万宏 源承销保荐")作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易") 的独立财务顾问,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、 规范性文件的要求,就本次交易对上市公司即期回报影响的情况及防范和填补即 期回报被摊薄的措施进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易擁薄即期回报情况 本次交易完成前后，上市公司每股收益的变化情况如下: | 项目 | 2024 年末/2024 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 不构成重大资产重组且不构成重组上市情形的核查意见 本次交易前后,上市公司实际控制人均为新疆自治区国资委,本次交易不会 导致上市公司控制权变更。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 (以下无正文) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐")作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问,就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市情形,进行核查并发表 如下意见: 根据上市公司及标的公司新疆葱岭能源有限公司 2024年度经审计的财务数 据及交易作价情况,相关财务比例计算如下: 单位: 万元 | 顾目 | 树公司 | 上市公司 | 树公司指标 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 占上市公司指标比例 | | 资产总额与交易金额孰高/资产总额 | 71,031.45 | 6 ...

关于新疆宝地矿业股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万宏 源承销保荐")作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易") 的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求,就上市 公司在本次交易前 12个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经核查,本独立财务顾问认为:上市公司在本次交易前 12个月内未发生《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的 交易行为。 (以下无正文) (本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业 股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页 ) 独立财务顾问主办人: 我们的 王润统 陈国飞 申万宏源证 券承销保荐有限责任公司 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其 累计数分别计算相应数额。已按照 ...

北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | 14 | | 三、本次交易的批准与授权 | 21 | | 四、本次交易的相关协议 | 24 | | 五、本次交易的实质条件 | 24 | | 六、本次交易拟购买的标的资产 | 31 | | 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 | 62 | | 八、本次交易涉及的债权债务安排及员工安置 | 64 | | 九、本次交易的信息披露和报告义务 | 65 | | 十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 | 67 | | 十一、与本次交易有关的证券服务机构及其资格 | 68 | | 十二、结论性意见 | 70 | | 附件一：葱岭能源已取得权属证书的土地使用权、房屋所有权 | 74 | | 附件二：葱岭能源自有专利 | 77 | 北京 ...