●问题预征集：投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）16:00 前通过公司 邮箱（pr@sczq.com.cn）进行提问，邮件标题注明"601136 2024 年度业绩说明 会问题预征集"。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-010 首创证券股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 ●会议召开方式：网络互动。 ●会议召开地点：https://roadshow.cnstock.com/（上海证券报·中国证券网 路演中心网站）。 首创证券股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月12日发布公司2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成 果、财务状况，公司计划于2025年4月25日15:00-16:00举办2024年度业绩说明会， 就投资者 ...

Core Viewpoint - In the context of a cooling equity financing environment, mergers and acquisitions (M&A) have become a primary path for investment banks to seek new revenue streams, leading to a mixed performance in the financial advisory business among listed brokers [1][2]. Group 1: Financial Advisory Business Performance - Among 25 listed brokers, 11 achieved positive growth in financial advisory business net income, with the highest increase reaching 53%, while 14 experienced declines, with the largest drop at 61% [1][2]. - The total net income from financial advisory services for these brokers was 3.351 billion yuan, a slight decrease of 2% compared to 2023, indicating significant divergence among individual brokers [2]. - The top eight brokers captured a significant share of the financial advisory market, with their combined net income accounting for 79% of the total, an increase of 4 percentage points from the previous year [4]. Group 2: M&A Market Trends - The number of major asset restructuring announcements in the A-share market reached 112 in 2024, a year-on-year increase of 9.8%, largely influenced by the "M&A Six Guidelines" policy [2]. - However, the actual completion scale of major asset restructuring transactions fell to 81.241 billion yuan, a decline of 76% year-on-year, reflecting the complexities of M&A transactions [2]. - Despite the high concentration in the financial advisory market, there is a notable income stratification among the top brokers, with significant gaps in revenue between the leading firms [4][5]. Group 3: Future Outlook - The M&A market is expected to remain active, with projections indicating a double-digit growth in transaction volume in 2025, driven by ongoing state-owned enterprise reforms and increasing overseas investment demands [7]. - Several brokers have emphasized their commitment to seizing M&A opportunities, particularly in supporting technology companies and emerging industries [8].

Group 1 - The brokerage business, traditionally a core area for securities firms, has shown positive performance in 2024 due to increased market activity and trading volume [1][2] - The overall net income from brokerage services for 150 securities firms reached 115.15 billion yuan, a year-on-year increase of 16.98% [2] - Among 25 listed securities firms, the total net income from brokerage fees was 81.42 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.77%, with 21 firms reporting growth [2][3] Group 2 - Leading firms such as CITIC Securities reported a net income of 10.71 billion yuan from brokerage fees, a growth of 4.79%, while other top firms also performed well [3] - Smaller firms like Guolian Minsheng and Hualin Securities showed remarkable growth rates of 39.44% and 30.02% respectively in their brokerage income [3] Group 3 - The ability to sell financial products has become a key indicator of the success of wealth management transformation for securities firms, with CITIC Securities leading in this area [4] - The total income from selling financial products among the 25 firms reached significant figures, with Guolian Minsheng and Hualin Securities showing high growth rates in this segment [4] Group 4 - Securities firms are enhancing their wealth management capabilities by improving service models and expanding product offerings to meet diverse client needs [5][6] - By the end of 2024, firms managed a total of 84.1 trillion yuan in client assets, with a 19.9% year-on-year increase in the scale of financial products sold [5] Group 5 - The construction of a buyer advisory system is becoming a core element of wealth management strategies, with firms focusing on differentiated strategies in client operations and product innovation [6] - CITIC Securities has adopted a comprehensive financial solution approach, while Guolian Minsheng is building a service system centered on asset allocation for different client categories [6] Group 6 - Looking ahead, firms like Shenwan Hongyuan and Huatai Securities are planning to enhance their asset allocation capabilities and develop a diverse product matrix to strengthen their wealth management brands [7]

Group 1 - Core viewpoint: The annual report of Shouchao Securities (601136.SH) reveals significant institutional ownership, with 163 institutional investors holding a total of 2.382 billion shares, representing 87.16% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors account for 86.31% of the total shares, with a slight decrease of 0.90 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, three public funds reported a decrease in holdings, with a total reduction of 0.12% compared to the previous quarter [2] - A total of 155 new public funds were disclosed this period, including major ETFs such as Huatai-PB CSI 300 ETF and E Fund CSI 300 ETF [2] - One foreign fund, Hong Kong Central Clearing Limited, increased its holdings by 0.90% compared to the previous period [2]

国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | | 首创证券首次公开发行股票的募集资金专项 | | 18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资 | 账户已于2023年销户，募集资金实际使用情 | | 金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项 | 况与承诺一致，2024年度公司不存在募集资 | | | 金使用相关事项。 | 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，国信证券对首创证券 2024年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息 披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外 披露信息进行了对比。经核查，国信证券认为，首创证券按照证券监管部门的相 关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大 信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交 易所 ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为负责 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 的规定，对首创证券 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，有关核查情况 具体说明如下： 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2025 年 4 月 2 日对首创证券进行了现场检查，参加人员为王水 兵。现场检查过程中，保荐机构结合首创证券实际情况，查阅、收集了首创证 券有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询 问等必要程序，本次检查内容主要涉及： 二、对现场检查事项逐项发表意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了首创证券的章程及修订情况、股东大会、董事会及监 事会议事规则等文件，同时查阅了公司 2024 年召开的历次股东大会、董事会、 监事会的会议记录、会议表决情况、会议决议等材料，并检查了有关公司治 ...

首创证券股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001249 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计研行业统一监管平台（http://acc.mof.gry.cn） 首创证券股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 日 | 泉 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 96 (10) 5835 0011 传真: 86 ( 审计报告 大华 ...

国信证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 关于首创证券股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为首创证券股 份有限公司（以下简称"首创证券"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，对首创证券进行持续督导，截至2024年12月31日持续督导期限已经届满。 国信证券现根据相关法规及规范性文件的要求出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份 ...

国信证券股份有限公司 关于首创证券股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为首创证券股份有限 公司（以下简称"首创证券"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关规定，对首创证券日常经营性关联交易进行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立董事专门 会议第二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 2025年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确 认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董 事分别回避了本议案中相关关联事项的表决。该议案还需提交公司股东会审议， 届时关联股东将回避本议案中相关关联事项的表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024年5月2 ...

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000020 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 内部控制审计报告 V. LA (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 r 内部控制审计报告 1-2 s United in the 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025] 0011000020 号 首创证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了首创证券股份有限公司(以下简称首创证券)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部 ...