国投证券股份有限公司 关于本次交易在充分尽调和内核基础上出具的承诺函 国投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为中国国际金融 股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券""委 托人"）、信达证券股份有限公司（以下简称"本次交易"）的东兴证券独立财 务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对委托人相关的申报和披 露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证 所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与东兴证券披露的文件内容不存在实质性差异。 （二）本独立财务顾问已对东兴证券披露的文件进行充分核查，确信披露文 件的内容与格式符合要求。 （三）本独立财务顾问有充分理由确信东兴证券委托本独立 ...

国投证券股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，中金公司 和东兴证券及全体董事、高级管理人员已声明保证《中国国际金融股份有限公司换 股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》中所引用的相关 数据的真实、准确、完整。在审计等相关工作完成后，吸收合并各方将另行召开董 事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制《换股吸收合并报告书》，履行 相应的股东会审议程序。经审计的历史财务数据、备考财务数据及估值情况将在 《换股吸收合并报告书》中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序： （1）本次交易已经中金公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 （2）本次交易已经东兴证券第六届董事会第十一次会议审议通过。 （1）本次交易正式方案尚需合并各方再次召开董事会审议通过。 （2）本次交易尚需中国东方股东（大）会审议通过。 （3）本次交易尚需中国信达股东（大）会审议通过。 （4）本 ...

国投证券股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并 东兴证券股份有限公司、 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以 下简称"东兴证券"）、信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）（以 下简称"本次交易"）的东兴证券独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第1号》和上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号— —重大资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类 型进行了核查，具体核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材 料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转 型升级的产业" 信达证券股份有限公司 产业 ...

国投证券股份有限公司 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见签署日，东兴证券在本次交 易前12个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资 产的情况。 （以下无正文） 1 前12个月内购买、出售资产的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国国际金融 股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）、 信达证券股份有限公司（以下简称"本次交易"）的东兴证券独立财务顾问， 就东兴证券在本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果 如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。" 关于东兴证券股份有限公司在本次交易 2 ...

经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第六届董事会第十一次会议审议 的关于中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）通过向东兴证券全体A股 换股股东发行中金公司A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称信达证券） 全体A股换股股东发行中金公司A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券 （以下简称本次交易）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——重大资产重组》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律 法规的规定，公司符合相关法律法规规定的实施本次交易的各项条件。为充分保护 对本次交易方案持有异议的股东的利益，本次交易将赋予公司异议股东现金选择权。 2、公司就本次交易编制的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证 券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》及其摘要的内容真实、准确、完整， 该预案已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关 风险。 3、公司拟 ...

【东兴证券：中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券 股票明日开市起复牌】智通财经12月17日 电，东兴证券(601198.SH)公告称，公司与中金公司、信达证券拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换 股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达 证券。公司A股股票自2025年11月20日开市起停牌，于2025年12月18日开市时起复牌。本次交易相关的 审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。本次交易方案尚需公司 另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实 施。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 转自：智通财经 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇12月17日丨东兴证券(601198.SH)公布，公司与中金公司、信达证券拟由中金公司通过向东兴证 券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴 证券、信达证券。公司A股股票自2025年11月20日开市起停牌，于2025年12月18日开市时起复牌。本次 交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ ...

【信达证券：中金公司拟换股吸收合并东兴证券及信达证券 股票明日开市起复牌】智通财经12月17日 电，信达证券(601059.SH)公告称，公司于12月17日召开董事会，审议通过中金公司换股吸收合并东兴 证券、信达证券预案，公司A股股票将于12月18日起复牌。本次交易方案尚需再次审议及股东会审议批 准，并取得相应批准、核准、注册或同意后方可实施，存在不确定性。 转自：智通财经 ...

格隆汇12月17日丨信达证券(601059.SH)公布，公司于12月17日召开董事会，审议通过中金公司换股吸 收合并东兴证券、信达证券预案，公司A股股票将于12月18日起复牌。 本次吸收合并采取中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的方式，即中金公司向东兴证券全体A股 换股股东发行中金公司A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，并且拟发行的A 股股票将申请在上交所上市流通，东兴证券、信达证券的A股股票相应予以注销，东兴证券、信达证券 亦将终止上市；自本次吸收合并交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负 债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，中金公司将办理注册资本等相关的 工商变更登记手续，东兴证券、信达证券将注销法人资格。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

东兴证券股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准的说明 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有限公司 （以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟由中金公司通 过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。 因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2025 年 11 月 20 日起停牌。公司股票在停 牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前第 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 10 | 月 日） 22 | （2025 年 11 | 月 日） 19 | | | 东兴证券（601198.SH） | | 11.88 | | 13.13 | 10.52% | | 股票收盘 ...