2024 年 9 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理青岛港国际 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购 重组）〔2024〕25 号），并披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告 书"）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn） 披露的相关文件。 相较公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次披露的重 组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有 限公司 100%股权、日照实华原油 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-047 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照 实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东 联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公司 51.00%股 权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理青岛港国际 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购 重组）〔2024〕25 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买 资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理 ...

( 於中華人民共和國成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 06198.HK 601298.SH 2024 中 期 報 告 目錄 | 2 | 釋義 | | --- | --- | | 8 | 公司資料 | | 10 | 公司概覽 | | 11 | 管理層討論與分析 | | 27 | 其他信息 | | 34 | 合併資產負債表（未經審計） | | 36 | 公司資產負債表（未經審計） | | 38 | 合併利潤表（未經審計） | | 40 | 公司利潤表（未經審計） | | 41 | 合併現金流量表（未經審計） | | 43 | 公司現金流量表（未經審計） | | 45 | 合併股東權益變動表（未經審計） | | 47 | 公司股東權益變動表（未經審計） | | 49 | 財務報表附註（未經審計） | | 231 | 財務報表補充資料 | 釋義 除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義： 「A股」 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的股份，有關股份於上海證券交易所主板上市（股份 代號：601298）且以人民幣交易 「A股發行」 本公司公開發行454,376,000股A股，並已在上海證券交易所主板上市 「資產 ...

Financial Performance - Qingdao Port International reported a significant increase in throughput, achieving a total of 150 million tons, representing a 12% year-over-year growth[6]. - The company reported a net profit margin of 18%, reflecting improved operational efficiency and cost management strategies[6]. - In the first half of 2024, the group achieved a cargo throughput of 35.44 million tons, a year-on-year increase of 6.7%, and a container throughput of 1.58 million TEU, up 9.0% year-on-year[17]. - The group reported a net profit attributable to shareholders of RMB 2.642 billion for the first half of 2024, an increase of RMB 78 million, or 3.05%, year-on-year[20]. - The group’s total operating profit from the container handling and supporting services segment was RMB 1.083 billion, reflecting a year-on-year increase of 23.1%[25]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling RMB 8,780,778,850 for the first half of 2024, compared to RMB 9,373,378,107 in the same period of 2023, a decline of approximately 6.3%[86]. - The company reported a total comprehensive income attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 3,170,815, compared to a loss of RMB 90,050,693 in the same period of 2023, marking a substantial turnaround[82]. Strategic Expansion - The company announced plans to expand its market presence through the acquisition of assets from Rizhao Port Group and Yantai Port Group, with a total estimated value of approximately RMB 1.5 billion[5]. - The acquisition agreements include the purchase of 100% equity in Rizhao Port Oil Products Terminal and 50% equity in Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, expected to enhance service capabilities[5]. - Qingdao Port International aims to leverage the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) to expand its trade routes and increase cargo volumes by 15%[8]. - The company is exploring market expansion opportunities within the Shandong Free Trade Zone and other strategic regions[14]. - The company plans to upgrade and transform into an international cruise port, with no impact on the main business of the Dapeng Port area as of June 30, 2024[51]. Operational Efficiency - User data indicated a rise in container handling, with a total of 1.2 million TEUs processed, marking a 15% increase compared to the previous year[6]. - The company is focusing on new technology development, particularly in automated container handling systems, aiming to enhance operational efficiency by 20%[7]. - The company achieved a world record for container handling efficiency with an average crane operation efficiency of 60.2 TEU per hour, marking the tenth time it has set a world record for handling efficiency[14]. - The company plans to invest RMB 300 million in upgrading existing facilities to improve service quality and reduce turnaround times by 25%[6]. - The group’s inland radiation service capacity was enhanced with the addition of 9 new inland ports and the opening of 6 new sea-rail intermodal routes, achieving a 13.4% increase in sea-rail intermodal container volume[26]. Financial Position - As of June 30, 2024, the group's cash and cash equivalents amounted to RMB 11.478 billion, with interest-bearing liabilities totaling RMB 2.565 billion[43]. - The group's total equity as of June 30, 2024, was RMB 45.105 billion, an increase of RMB 567 million from the beginning of the year, primarily due to an increase in operating profit[44]. - The group reported a net cash inflow of RMB 844 million for the six months ended June 30, 2024, with operating activities contributing RMB 1.717 billion[42]. - The company's total assets increased to RMB 61.94 billion from RMB 60.25 billion in 2023, representing a growth of approximately 2.8%[73]. - The company’s total comprehensive income attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 3,170,815, compared to a loss of RMB 90,050,693 in the same period of 2023, marking a substantial turnaround[82]. Shareholder Value - The company is committed to enhancing shareholder value through strategic investments and potential mergers and acquisitions in the logistics sector[14]. - The board does not recommend the payment of an interim dividend for the six months ending June 30, 2024[67]. - The company plans to issue new A-shares to no more than 35 qualified investors to raise funds for proposed restructuring, with details to be disclosed later[61]. - The company has issued a total of 6,491,100,000 shares, with A-shares and H-shares accounting for 83.07% and 16.93% of the total share capital, respectively[45]. Sustainability and Corporate Governance - The board of directors emphasized the importance of sustainable practices, committing to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[7]. - The company has employed 3,019 staff members, with a commitment to regular training and employee welfare programs[50]. - The company appointed Mr. Cui Liang as a non-executive director and Mr. Yuan Qing and Mr. Lou Gang as non-employee representatives on the supervisory board, effective from June 6, 2024[58]. - The company has not identified any significant doubts regarding its ability to continue as a going concern as of June 30, 2024[109]. Research and Development - The company is actively involved in the development of new technologies and automation in its operations to enhance efficiency and service quality[14]. - Research and development expenses rose to RMB 66.77 million, up from RMB 50.75 million, indicating a 31.6% increase year-over-year[80]. - Research and development expenses for the six months ended June 30, 2024, were RMB 27,597,949, an increase from RMB 20,731,460 in the prior year, reflecting a focus on innovation and new product development[84].

青岛港 · 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 真 漁 津 师 事 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 致:青岛港国际股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-685 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受青岛港国际股份有限公司 (以下简称"公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 234 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,666,361,210 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 5,021,479,264 | | 股）（股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 644,881,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.2942 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-046 青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店 (三) 出席会 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"、"上市公司"或"公司"） 拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次重组"或"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担 任青岛港本次重组的独立财务顾问。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，公司董事会对本次重组相关人员在青岛港本次重组首次停牌前六个月至 《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）披露前一日止，即 2022 年 12月28日至2024年7月12日在二级市场买卖青岛港A股股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、本次重组内幕信息知情人核查范围及自查期间 （一）本次重组内幕信息知情人核查范围 ...

北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年九月 律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的 致:青岛港国际股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 敬启者: 青岛港国际股份有限公司(以下简称"青岛港"、"上市公司"或"公司") 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次重组"或"本 次交易"）。北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任青岛港本次重组 的专项法律顾问,就本次重组,本所已于 2024年 7月 12 日出具了嘉源 (2024)-02-057 号《北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-045 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"、"上市公司"或"公司"） 拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次重组"或"本次交易"）。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，公司董事会对本次重组相关人员在青岛港本次重组首次停牌前六个月至 《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）披露前一日止，即 2022 年 12 月 28 日至 2024 年 7 月 12 日在二级市场买卖青岛港 A 股股票的情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照 实华原油码头有限公司50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东 联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道物流有限公司51.00%股 权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-044 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事宜获得有权国资监管单位批复的公告 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2024年9月10日 2024年9月9日，公司收到有权国资监管单位山东省港口集团有限公司（以下 简称"山东港口集团"）出具的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产和配套融资有关事项的批复》（鲁港投〔2024〕37号），山东港口 集团原则同意本次交易的总体方案。 本次交易尚需公 ...