北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书(三) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二零二四年十二月 青岛港·补充法律意见书（三） 嘉源律师事务所 目录 | 问题 12 . | | --- | | F7 问题 13 . | l ent 青岛港 · 补充法律意见书(三) 嘉源律师事务所 需求拿听事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:青岛港国际股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律尤见书（三） 嘉源(2024)-02-111 敬启者: 青岛港 · 补充法律意见书(三) 嘉源律师事务所 问题 12 根据申报文件:(1)相关标的公司的客户主要为大型炼化企业,且主要位 于山东地区,因此单一客户的液体散货装卸、仓储以及管输业务需求较为集中, 前五大客户收入占营业 ...

| 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复 XYZH/2024JNAA6F0137 青岛港国际股份有限公司 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为青岛港国际股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请事项的财务 ...

| A | 股股票代码：601298 | 证券简称：青岛港 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股股票代码：06198 | 证券简称：青岛港 | 上市地点：香港联合交易所 | 青岛港国际股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于青岛港国际股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》 之回复 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或者"青岛港"）于 2024 年 10 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2024〕28 号，以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构对问询 函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进行了问 题答复，并对《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）进行 了补充和修订，现就相关事项回复如下，请予审核。 如无 ...

中信证券股份有限公司 关于对《关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请的审核问询函》 回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2024〕28 号，以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司作 为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"青岛港"）的独立财务顾问， 就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 1 | 1．关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 2．关于标的公司部分客户破产 | 32 | | 3．关于评估方法及增值率 45 | | | 4．关于油品公司和日照实华评估 | 90 | | 5．关于联合管道和港源管道评估 | 102 | ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-064 青岛港国际股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日收到上 海证券交易所出具的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕 28 号，以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关各方对《审核问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分 析和研究，并对《审核问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。同 时，公司对照《审核问询函》的要求对《青岛港国际股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修 订和补充披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《青 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-065 | 重组报告书章节 | 修订内容 | 修改原因 | | --- | --- | --- | | | 1、更新了本次交易完成后上市公司为 | | | | 实际控制人或其他关联人提供担保的 | | | | 情况；2、补充披露了"十三、三家客户 | | | | 的后续业务安排，是否选定或正在选 | | | 第十三节 其他 | 定承接方，标的公司对于客户破产的 | 根据问询函要求补 | | 重要事项 | | 充披露；根据最新 | | | 应对措施，如何维持业务稳定性"；3、 | 情况进行更新 | | | 补充披露了"十四、模拟测算三家客户 | | | | 破产清算后业务流失对于标的公司营 | | | | 收及利润的影响，评估重组后是否对 | | | | 于上市公司产生不利影响"。 | | 注：上述所述简称与《重组报告书》（修订版）中"释义"所定义的简称或 名词的释义具有相同的涵义。 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...