北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函之回复报告（修订稿） XYZH/2024BJAB1B0553 国联证券股份有限公司 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"国联证券"）及相关 ...

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书 (三) 二O二四年十二月 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（三） 北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所（以下合称"本所"）接受国 联证券的委托，共同担任国联证券本次重组的特聘专项法律顾问。为本次重组， 本所于 2024 年 8 月 8 日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务 所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书》，于 2024 年 9 月 4 日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜 律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之补充法律意见书（一）》，并于 2024 年 12 月 3 日出具了《北京市嘉源律 师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以上合称"原法律意见书"）。 根据上海证券交易所审核要求，结 ...

声 明 | A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公 | | | 司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的 ...

中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>（上证上 审（并购重组）【2024】29 号）资产评估相关问题 答复之核查意见 （修订稿） 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十二月九日 中联资产评估集团有限公司关于上海交易所 <关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函>（上证上审（并购重组）【2024】 29 号）资产评估相关问题答复之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 10 月 15 日对关于国联证券股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《关于国联证券股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）【2024】29 号），中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作 为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要 求评估核查的内容进行了核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 问题 1 （原问题 2）关于市场法评估及作价公允性 重组报告书披露，（1）本 ...

| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限 | | | 公司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和 合 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-058 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 10 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2024〕29 号），并于 2024 年 12 月 4 日披露了《国联证券 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 公司结合实际情况，对相关文件进行了部 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-057 号 国联证券股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 12 月 9 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2024〕35 号）（以下简称"《落实 函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交 所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核， 并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。 公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要 ...

国联证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 手股份有限公 2024 年 12 月 国联证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 议 程 … | | --- | | 会 议 须 知 | | 议案 1:关于修订《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案 . | | 议案 2:关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 . | 1 国联证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 现场会议开始时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14 点 00 分 现场会议召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2024 年 12 月 31 日（星期二） 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：国联证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 会议方式：现场投票和网络投票 ...

（股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2024年第二次臨時股東大會通告 茲通告國聯證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月31日（星期二）下午二 時整假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2024年第二次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日的通函內所界定者具有相同涵義： 普通決議案 1. 關於修訂《國聯證券股份有限公司募集資金管理制度》的議案。 2. 關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。 承董事會命 國聯證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2024年12月9日 附註： 1. 為確定出席本公司將於2024年12月31日（星期二）舉行的臨時股東大會並於會上投票的資格， 本公司股東名冊將於2024年12月23日（星期一）至2024年12 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部國聯證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 修訂《國聯證券股份有限公司募集資金管理制度》 選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事 臨時股東大會通告 國聯證券股份有限公司謹訂於2024年12月31日（星期二）下午二時整假座中國江蘇省 無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函 的第42頁至第44頁。 如 閣下欲委託代理人出席大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示盡 快填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格盡快及無論如何最遲須於有關大會 指定 ...