华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本核查意见。 2 释义 3 本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般名词释义 国联证券/上市公司/ 公司 指 国联证券股份有限公司（A 股股票代码：601456.SH；H 股股票代 码：01456.HK） 重组报告书 指 《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书》 本核查意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查 意见》 标的公司/交易标的/ 民生证券 指 民生证券股份有限公司 标的资产 指 民生证券股份有限 ...

| 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | A | | --- | --- | --- | --- | | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | H | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2025-004 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：2,640,269,065 股 发行股票价格：11.17 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 1 月 3 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次交易已经上市公司第五届董事会第十六次会议和第十七次会议、第 五届监事会第十二次会议和第十四次会议、第五届董事会第二次和第三次独立董 事专门会议审议通过； 1 2、交易对方均已履行内部授权或批准； 3、标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案； 资 ...

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 二〇二五年一月 1 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致国联证券股份有限公司： 北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所（以下合称"本所"）接受 国联证券的委托，共同担任国联证券本次重组的特聘专项法律顾问。为本次重组， 本所于 2024 年 8 月 8 日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务 所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书》，于 2024 年 9 月 4 日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜 律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之补充法律意见书（一）》，于 2024 年 12 月 3 日出具了《北京市嘉源律师 事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》,于 2024 年 12 月 9 日出 ...

财联社1月6日电，国联证券公告，公司通过发行A股股份方式购买民生证券99.26%的股份并募集配套资 金。 本次权益变动前，控股股东国联集团持有公司19.21%的股份，通过一致行动人合计控制48.60%的股 份。 本次权益变动后，国联集团持股比例增至24.77%，通过一致行动人控制15.21%的股份，合计控制 39.99%的股份。 交易对方沣泉峪持股比例为6.61%。 公司已办理完毕新增股份登记手续。 ...

财联社1月6日电，国联证券公告称，公司已完成发行股份购买资产的登记手续，发行数量为 2,640,269,065股，价格为11.17元/股。 本次发行新增股份预计将在限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易。 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 国联证券以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为 1.00元。 本次发行的发行对象为国联集团、沣泉峪等共计45名民生证券股东。 本次发行的股份锁定期根据不同发行对象有不同的锁定期安排。 ...

国联证券股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国联证券股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资 金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《国联证券股份有限公司章程》的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管 理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当 对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 1 进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或者受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 ...

2024年12月30日，民生证券向国联证券签发了《民生证券股份有限公司股权证》并已将国联证券登记在 其股东名册，国联证券自当日起成为民生证券的股东，持有民生证券112.89亿股股份，占总股本比例为 99.26%。 券中社12月31日讯，国联证券公告称，其购买民生证券99.26%股份的交易，涉及标的资产的过户手续 已经办理完毕。 校对：冉燕青 ...

签署日期：二〇二四年十二月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"、"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件 进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上 市公司全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-064 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"国联证券"） 拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公 司"）99.26%股份（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组 上市。 公司根据中国证监会批复的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告日， 本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，具体情况如下： 一、本次交易标的资产过户情况 （一）标的资产过户情况 根据公司与无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公 司等 45 名交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，标的资产的 交割日（即交易对方向上市公司交付标的资产，标的资产全部过户至上市公司名 1 下的日期 ...