晶科科技 601778 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 现场会议议程 4 | | | 议案一、关于 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | | 议案二、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案三、关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 16 | | 议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案 17 | | | 议案五、关于 年年度报告及其摘要的议案 24 2023 | | | 议案六、关于 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | | 议案七、关于 年度董事、监事薪酬方案的议案 26 2024 | | | 议案八、关于计提资产减值准备的议案 27 | | | 议案九、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案 30 | | | 议案十、关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..34 | | | 议案十一、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 35 | | | 议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 36 | | | 议案十三、关于修订公司《关联交易 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 除了原有的优势业务地面集中式和工商业分布式之 外，公司户用光伏业务将纳入 2024 年重点发展计 划。公司将进一步完善支撑业务高速发展的中后台 体系，实现并网规模再上一个台阶，同时我们也将 加大户用资产的周转力度，扩大公司业务收入。 另外公司也会结合新型电力系统建设要求和综合能 源服务市场变化，围绕用户需求，密切关注各类型 储能电站、售电、虚拟电厂、光储充一体化、绿色 权益开发、源网荷储、微电网、风光制氢等新兴业 务的发展，不断提升自身复合型业务开发能力和综 合能源服务能力。 问: 公司对今年国内装机市场的判断。 答: 上游成本下降，各类型电站项目的投资收益水 平都得到了一定的提升，这刺激了下游市场的爆 发，预计国内今年新增装机依然可以超过 200GW。 2024 年公司将继续加大各类型电站的开发和建设力 晶科电力科技股份有限公司 | 度，尤其是户用业务，我们将争取新增并网规模再 | | --- | | 上一个台阶，同时我们也将进一步加大电站的转让 | | 力度，继续推行轻资产化运营模式。 | | 问: 公司股价下跌的原因，以及公司为什么一直在卖 | | 电站？ | ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通 证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日，对公司 进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）批复，晶科电力科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.37 元，募集资金总额为人 民币 259,837.11 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 241,675.70 万元。本次发行证券已于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所主板上市。公司聘 请中信建投 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 2 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩超、李文杰 | 被保荐公司代码：601778 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）批复，晶科电力科技股份有限公 司（以下简称" ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | 晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券（以下简称"晶科转债"），每张面值人民币100元，发行总额为人 民币30亿元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"晶科转债"，债券代码"113048"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 ...

免责声明 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 4 若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的 投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的 投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------| | [Table_OtherInfo] [Table_Industry] 模 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5]. Core Insights - The company achieved significant year-on-year growth in performance, with a revenue increase of 36.72% in 2023, reaching 4.37 billion yuan, and a net profit increase of 77.05%, amounting to 0.383 billion yuan [5]. - The company's light asset strategy is progressing, with a focus on optimizing asset structure and improving capital efficiency through project sales [5]. - The renewable energy generation business is expanding rapidly, with a total installed capacity of 6.93 GW by the end of 2023, and a significant increase in power generation and revenue [5]. - The company is also diversifying into energy storage, with various projects underway [5]. Financial Summary - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 10.176 billion yuan, 12.371 billion yuan, and 14.244 billion yuan, respectively, with growth rates of 132.8%, 21.6%, and 15.1% [2][5]. - Net profit forecasts for the same years are 0.565 billion yuan, 0.754 billion yuan, and 0.951 billion yuan, with growth rates of 47.4%, 33.5%, and 26.1% [2][5]. - The company's PE ratio is expected to decrease from 30 in 2023 to 20 in 2024, 15 in 2025, and 12 in 2026, indicating improving valuation [2][5].

Financial Performance - The net cash flow from operating activities for 2023 was -598 million RMB, primarily due to the expansion of the household rolling development business[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[68]. - The company achieved operating revenue of RMB 4.37 billion in 2023, a year-on-year increase of 36.72%[131]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 383.38 million, up 77.05% compared to the previous year[131]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 251.33 million, reflecting a 32.10% increase year-on-year[105]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q3 2023[72]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% to $1.875 billion[68]. - The estimated total cash dividend payout is RMB 38,458,346.69 (including tax), subject to approval at the 2023 annual general meeting[93]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were RMB 41.04 billion, representing a 9.08% increase from the previous year[105]. - Short-term borrowings rose by 47.64% to 1.86 billion RMB, reflecting adjustments in the financing structure and increased short-term bank financing[3]. - The total debt-to-equity ratio improved to 0.5, reflecting a stronger balance sheet and reduced financial risk[72]. - The company has successfully completed a non-public stock issuance to strengthen its capital management and optimize its debt structure[131]. Operational Developments - The company is focusing on expanding its photovoltaic power station projects, with significant investments planned in both domestic and international markets[8]. - The company has accumulated extensive experience in project development, construction, and operation in both centralized and distributed photovoltaic power generation[25]. - The company has established a comprehensive electricity sales service system, covering 8 provinces and providing one-stop services for electricity users[137]. - The company is actively advancing various types of power station businesses, showcasing its comprehensive strength in the renewable energy sector[132]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its supply chain management and cost control across the entire chain to enhance competitiveness in 2024[23]. - The company is focusing on emerging businesses such as energy storage power stations, virtual power plants, and microgrid development to enhance its comprehensive energy value-added services[42]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its operational capabilities[8]. - The company plans to invest in a 400MW photovoltaic power generation project in Saudi Arabia, as approved in the board meeting on September 20, 2023[44]. Market Position and Competition - The company faces intense competition in developing and acquiring quality photovoltaic projects in regions with abundant solar resources and sufficient power transmission capacity[25]. - The company aims to increase the proportion of grid-parity projects and enhance the management of EPC business receivables to mitigate collection risks[26]. - The photovoltaic industry is entering a subsidy-free era, with declining electricity price policies, which may negatively impact project returns if the industry does not achieve cost reductions or efficiency improvements[43]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 12 meetings during the reporting period to enhance decision-making efficiency[47]. - The company has established a remuneration committee to oversee the compensation structure[80]. - The company has implemented strict insider information management to prevent insider trading and ensure fair information disclosure[46]. - Li Xiande serves as the Chairman and CEO of Jinkosolar Holding Co., Ltd since December 15, 2020, and as the Chairman of Jinko Energy Co., Ltd since May 1, 2017[65]. Research and Development - Research and development investment increased by 10%, totaling $50 million, focusing on advanced solar technology[68]. - The company is investing $200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[72]. - The company has developed multiple commercialized products and solutions in comprehensive energy services, including operation and maintenance, energy storage, electricity trading, and carbon trading, which positively contribute to performance[189]. Sustainability and Future Outlook - The company plans to implement new sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[68]. - The company is committed to innovation and effective management practices, employing hundreds of specialized operation and maintenance personnel across various provinces to ensure the smooth operation of photovoltaic power stations[196]. - Future plans and forward-looking statements do not constitute substantial commitments to investors, highlighting the need for caution regarding investment risks[94].

公司代码：601778 公司简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，现将晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事韩洪灵先 生、丁松良先生以及非独立董事李仙德先生组成，其中主任委员由会计专业人士 韩洪灵先生担任。 鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司 2023 年第三次临时股东大会选举、 公司第三届董事会第一次会议审议批准，第三届董事会独立董事刘宁宇先生、严 九鼎先生以及非独立董事李仙德先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任 期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止，其中主任委员由会计专业人士 刘宁宇先生担任。公司审计委员会人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、 规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议， ...