中国船舶重工股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 2、聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问。 截至本说明出具之日，除上述机构外，中国重工不存在其他因本次交易有 偿聘请其他第三方的情况。本次交易预案披露后，中国重工将另行聘请审计机 构尽快开展有关工作。 特此说明。 中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "中国重工"）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下 简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定， 中国重工在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问及估值机 构； 1 ...

中国船舶重工股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 2024 年 9 月 18 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"或"公司"）第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各 位独立董事。本次会议由张大光先生主持，应出席会议独立董事 4 名， 亲自出席会议独立董事 4 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《中国船舶重工股份有限公司章程》《中国船舶重工股份 有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定，会议决议合法有效。 经会议审议，表决通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法 规规定的议案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装 业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶 工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟通过向公司全体换股 股东发行 A 股股票的方式 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-050 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月18日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先 生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶 重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量 发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"中国船舶"）拟通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二四年九月 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案（摘要） 声 明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘 要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 暨关联交易预案 （摘要） 吸并方 被吸并方 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关各项工作尚未完成，本预案摘要 中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计，请投资者 审慎使用。中国船舶、中国重工董事会及董事会全体成员保证本预案摘要所引用 的相关数据的真实性和合理性。在本次交易相关各项工作完成后，中国船 ...

目前，公司正根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关规定编制重大资产重 组预案，公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重大资产重组预案 并申请复牌。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2024-048 中国船舶重工股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向中国 重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交 易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-047 中国船舶重工股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601989 | 中国重工 | A 股 | 停牌 | 2024/9/3 | | | | 一、停牌事由和工作安排 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量 发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶重工股份有限公司（以 下简称"中国重工"或"公司"）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中 国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行 A 股股票的方式换股吸 收合并中国重工（以下简称"本次交易"、"本次重组"） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥2,210,208.89 million, representing a year-on-year increase of 31.05% compared to ¥1,686,601.23 million in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥532,425.90 million, a significant increase of 177.13% from ¥192,122.60 million year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥443,743.60 million, up 259.70% from ¥123,364.60 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.023, an increase of 187.50% compared to ¥0.008 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets increased to 0.64%, up 0.41 percentage points from 0.23% year-on-year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥597,092.90 million, primarily due to increased orders and significant investments in steel and equipment[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥20,197,416.56 million, reflecting a 2.24% increase from ¥19,754,463.92 million at the end of the previous year[17]. - The company’s net assets attributable to shareholders were ¥8,380,608.90 million, a slight increase of 0.70% from ¥8,322,357.14 million at the end of the previous year[17]. Business Operations - The company continues to focus on its core business areas, including marine defense and marine development equipment, with no significant changes in major products during the reporting period[23]. - The company maintains a personalized order-based production model, with no significant changes in its operational model during the reporting period[24]. - The company achieved a significant improvement in operational performance, with a focus on high-end and batch production orders, enhancing its competitive advantage[29]. - The company secured a market share of over 30% in the global 110,000-ton product oil tanker market, with a notable 28% of new VLCC orders globally[29]. - The company’s shipbuilding completion volume reached 25.02 million deadweight tons in the first half of 2024, a year-on-year increase of 18.4%[24]. - The company’s new order volume for the first half of 2024 was 54.22 million deadweight tons, reflecting a year-on-year growth of 43.9%[24]. - The company’s hand-held orders as of June 30, 2024, reached 171.55 million deadweight tons, a year-on-year increase of 38.6%[24]. - The company’s new green power ship orders accounted for 71.7% of the international market share in the first half of 2024[24]. Research and Development - Research and development expenses increased to 722.91 million yuan, a rise of 35.35% year-on-year, reflecting the company's commitment to technological innovation[32]. - The company has developed a range of innovative products, including the world's first 210,000-ton ammonia fuel ship and a high-efficiency ballast water management system[29]. - The company has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology[29]. Environmental Responsibility - The company has committed to sustainable development by enhancing its emergency response capabilities and promoting environmental protection awareness among employees[74]. - The company has implemented various measures to prevent wastewater and air pollution, adhering to environmental policies and regulations[74]. - The company has established a hazardous waste storage facility and regularly disposes of waste through qualified third parties[68]. - The company has ensured that all new construction projects comply with environmental impact assessments and control measures as mandated by regulatory authorities[70]. - Dalian Shipbuilding has built four wastewater treatment stations with a daily processing capacity of 3,000 cubic meters and installed automatic monitoring equipment linked to environmental authorities[68]. Financial Management - The company has established a comprehensive internal control system to effectively identify and manage risks associated with its financial operations[103]. - The company has signed a financial service agreement for 2024, ensuring fair interest rates for deposits and loans, enhancing financial flexibility[102]. - The company has a total of 70 million RMB in other financial services transactions with the same subsidiary, indicating a strong reliance on its financial services[102]. - The company has issued new guarantees amounting to 1.58 billion RMB for short-term loans and bank acceptance bills, with all subsidiaries providing counter-guarantees[108]. Shareholder Information - The total number of shareholders as of the report date is 501,711, with no preferred shareholders having restored voting rights[125]. - The top shareholder, China Shipbuilding Industry Group, holds 7,872,473,398 shares, accounting for 34.53% of the total shares[126]. - The company extended the lock-up period for 718,232,042 shares from May 25, 2023, to May 27, 2024, due to confidence in future development prospects[84]. Compliance and Governance - The company received a disciplinary notice from the Shanghai Stock Exchange on February 1, 2024, and has initiated corrective measures to enhance compliance and accounting practices[88]. - The company has committed to reducing related party transactions post-restructuring, ensuring fair transaction conditions[84]. - The company maintains a good integrity status, with no significant debts or unfulfilled court judgments reported during the period[89]. Market Trends - In the first half of 2024, the global shipbuilding industry saw a total of 1,247 new ships ordered, totaling 77.248 million deadweight tons, representing a year-on-year increase of 24.4%[24]. - The company is facing innovation risks due to the diverse development of low-carbon and zero-carbon alternative fuel vessels, requiring increased R&D investment and technology upgrades[59]. - The company plans to enhance cost control measures in response to rising costs due to increased demand for shipbuilding equipment and labor shortages[60].

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发 售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣 除承销及保荐费用共 33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人 民币 1,438,446.87 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元 后，实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资 金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。 2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发 行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证 券 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-046 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 CSICL601989@163.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日在上 海证券交易所网站披露了2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司计划于2024年9月12日（星期四）上 午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，财务公司从 业人员 123 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险持续评估报告 根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2024 年半年度财务报表，公司对财务公司的经营资质、内 控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将 有关情况报告如下： 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类 ...