重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-056 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司（以 下简称"中船天津"），不涉及公司关联人。 2024 年 9 月，大连造船因中船天津开具银行承兑汇票、保函等非融资性事 项新增提供担保 7 亿元，中船天津提供了反担保。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 30.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.64%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临 2024-055 中国船舶重工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向中国 重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次 交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终 止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团 有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。 二、本次交易进展情况 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中国重工，证券代码：601989） 自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2024年9月3 日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2024- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-054 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 8 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资 性事项新增提供担保 0.20 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 23.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.80%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按 照累计不超过 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"存续公司"）拟以 向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认 为： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《中国船舶工业股份有限公司换股 吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》中详细披露，并对本次交 易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承 继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 本次交易前，中国船舶及中国重工均不存在出资不实或影响其合 ...

关于中国船舶重工股份有限公司 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 中信建投证券股份有限公司 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，中国重 工股价在本次交易首次公告披露前 20 个交易日内累计波动未超过 20%。 （以下无正文） 2 股票价格波动情况的核查意见 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "中国重工"、"公司"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重 工（以下简称"本次交易"）。中信建投证券股份有限公司作为中国重工本次交易 的独立财务顾问，对中国重工在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情 况进行核查并出具核查意见。 一、中国重工股价波动情况 因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，中国重工 A 股股票自 2024 年 9 月 3 日开市起停牌。中国重工股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况， 以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况具体如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | - ...

关于中国船舶重工股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为本次交易中 中国重工的独立财务顾问，现就中国重工在本次交易前 12 个月内购买、出售资 产的情况进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司 本次交易前 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 中国船舶重工股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的 说明 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 中国船舶工业股份有限公司与中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"、"公司"）拟由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行 A 股股票的 方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司重大资产重 组的情形，即合并双方及合并双方的控股股东、实际控制人；合并双方的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 二〇二四年九月 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 5 | | 独立财务顾问声明与承诺 | 7 | | 第一章 | 独立财务顾问核查意见 9 | | 第二章 | 独立财务顾问内核程序及内核意见 21 | | 第三章 | 独立财务顾问结论性意见 22 | 释义 本独立财务顾问核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见、本独立财务顾问 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有 限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联 | | --- | --- | --- | | 核查意见、《核查意见》 | | | | | | 交易预案之独立财务顾问核查意见》 | | 预案、吸收合并预案、重组预 | 指 | 《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 | | 案 | | 工股份有限公司暨关联交易预案》 | | 吸收合并方、吸并方、中国船 | 指 | 中国船舶工业股份有限公司，曾用名沪东重机股份有限 ...

因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601989 | 中国重工 | A 股 | 复牌 | | | 2024/9/18 | 2024/9/19 | 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船舶 工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向中国重工 全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成 公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终止上市并注 销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、 最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 证券（ ...