渤海船舶重工有限责任公司 审计报告及拟剥离后财务报表 信会师报字[2024]第 ZL20539 号 渤海船舶重工有限责任公司 审计报告及拟剥离后财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-2 | | i í | 财务报表 | | | | 拟剥离后资产负债表 | 1-2 | | | 拟剥离后利润表 | 3 | | | 拟剥离后财务报表附注 | 1-66 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL20539 号 渤海船舶重工有限责任公司: 我们审计了后附的渤海船舶重工有限责任公司(以下简称"渤船 重工")拟剥离后财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023年 12月 31 日及 2024年 4 月 30 日的拟剥离后资产负债 表,2021年度、2022年度、2023年度及 2024年1-4月期间的利润表 以及拟剥离后 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 (共 1 册,第 1 册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二四年登月三十一日 中国资产评估协会 天津新港船舶重工有限责任公司拟向中船 (天 津)船舶制造有限公司转让部分资产涉及的 固定资产、无形资产市场价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1460 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400785 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240021717000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1460号 | | 报告名称: | 天津新港船舶重工有限责任公司拟向中船(天津)船 舶制造有限公司转让部分资产涉及的固定资产、无 形资产市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 4,043,587,560.82元 | | 评估报告日: | 2024年05月31日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 檀曾敏 (资产评估师) 会员编号:11001110 | | | 高博 (资产评估师) 会员编号:1 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司 相 关 内 容 详 见 公司于 2024 年 7 月 27 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于下属公司中船 天津购买天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的公告》。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-035 2024年7月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长 王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-039 中国船舶重工股份有限公司关于 武昌造船购买武汉武船航融重工装备有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化调整能力布局，填平补齐能力短板，提高生产效率，实现舰船 总装建造转型升级，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武昌船舶重工集团有限公司（以下简称"武昌造船"）拟以自有资金 104,381.50 万元购买武汉武船投资控股有限公司（以下简称"武船投资"）持有的武汉武船 航融重工装备有限公司（以下简称"武船航融"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。 本次交易对方武船投资持有公司 2.13%的股份，且武船投资与公司属 同一控制人中国船舶集团有限公司控制下企业，本次交易构成关联交易。本次交 易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，包括本次交易在内，公司及下属子公 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-036 2024年7月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会 主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任 公司有关资产暨关联交易的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 中国船舶重工股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

关于中国船舶重工股份有限公司子公司转让资产暨关联交易中涉 及部分募集资金投资项目转让事项的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对中国重工子公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目转 让事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、拟转让募集资金投资项目情况和实际投资情况 中信证券股份有限公司 为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能 化转型，中国重工全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）拟 将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称"渤船重工"）100%股权协议转让给 公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称"渤海造船"），本次交易通过 以下步骤实施：第一步，具体实施方式包括以下 2 个步骤：第一步：渤船重工将与大连 造船业务相关资产（ ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-037 中国船舶重工股份有限公司 关于下属公司中船天津购买天津新港船舶重工有限责任 公司有关资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化造修船基地能力布局，提升高端船舶生产建造能力，中 国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连船舶重工集团有 限公司（以下简称"大连造船"）之全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司 （以下简称"中船天津"）拟以自有资金 404,358.76 万元（不含税）购买天津 新港船舶重工有限责任公司（以下简称"港船重工"）临港厂区部分资产（以下 简称"本次交易"）。 本次交易对方港船重工与公司属同一控制人中国船舶集团有限公司控 制下企业，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 1 为积极践行高质量发展战略，优化环渤海地区造修船生产资源配置及生产能 力布局，提升高端船舶生产建造能力，公司全资子公司大连造船之全资子公司中 船天津拟以自有资金404, ...

武汉武船航融重工装备有限公司 净资产审计报告 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZG219976 号 武汉武船航融重工装备有限公司 净资产审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-38 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG219976 号 武汉武船航融重工装备有限公司： 一、 审计意见 我们审计了武汉武船航融重工装备有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 202 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for China Shipbuilding Industry Company Limited (601989) [6][9]. Core Views - The shipbuilding market is experiencing a significant upward trend, driven by increased shipping demand and a tight shipyard capacity. The report highlights that the demand for new orders is expected to rise due to aging fleets and environmental pressures [6][10]. - China Shipbuilding's order book has improved significantly, with a notable increase in the proportion of civil ship orders compared to military ones. The report estimates that civil ship orders will account for 83% of total revenue by 2026, up from 36% in 2019 [6][10]. - The report anticipates a substantial increase in net profit for China Shipbuilding from 2024 onwards, with projected profits of 2.2 billion, 4.8 billion, and 9.4 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [8][9]. Summary by Sections Market Data - As of July 25, 2024, the closing price is 5.25 yuan, with a market capitalization of 119.71 billion yuan. The price-to-book ratio is 1.4 [3][4]. Financial Projections - Total revenue is projected to grow from 46.69 billion yuan in 2023 to 81.35 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 29.8% [8]. - The report forecasts a return to profitability in 2024, with a PE ratio of 54, 25, and 13 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [9]. Order Book and Delivery - The report notes a significant increase in the order book, with the amount rising from 11.6 billion USD in May 2023 to 22.4 billion USD by June 2024, marking a 93% increase [6][10]. - The delivery amounts for civil ships are expected to increase significantly from 21.7 billion yuan in 2024 to 44.9 billion yuan by 2026 [6][10]. Cost and Pricing Dynamics - The report indicates that the current new ship price index is at 187.23 points, with significant room for price increases due to lower steel prices and higher domestic equipment localization rates [6][10]. - The report emphasizes that the current steel prices are only 62% of the previous peak, which is expected to enhance profit margins for shipbuilders [6][10]. Competitive Landscape - The report highlights that China Shipbuilding holds a competitive edge with a historical low P/Orderbook ratio of 0.75, compared to its peers [9][10].

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-034 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方 ...