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中国船舶重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 0 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 中国船舶重工股份有限公司 | 年第二次临时股东大会议程 2 2024 | | --- | --- | | 议案一 | 关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任公 | | 司有关资产暨关联交易的议案…………… 4 | | | 议案二 | 关于大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司 100%股权 | | 暨关联交易的议案 | 16 | | 议案三 | 关于武昌造船收购武汉武船航融重工装备有限公司 100% | | 股权暨关联交易的议案 | 30 | | 议案四 | 关于续聘 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构 2024 | | 的议案 40 | | 1 2.现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 9：30 3.会议方式：现场表决与网络投票相结合方式 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company with a target price of 6.58 CNY, based on a conservative PB of 1.8 [4][3]. Core Views - The company is positioned to benefit from the ongoing shipbuilding cycle, with a focus on ship assembly and supporting industries, leading to a potential release of profit elasticity [1][3]. - The shipbuilding industry is experiencing a significant cycle characterized by rising prices and demand, benefiting leading shipbuilders like the company [2][3]. - The company has seen a substantial increase in new orders and backlog, indicating strong market demand and operational capacity [11][14]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading shipbuilding and design enterprise in China, with major operations in marine defense, marine development equipment, marine transportation equipment, and ship repair [1][11]. - In 2023, the company secured new orders worth 757 billion CNY, with a year-end backlog of 1,506 billion CNY, reflecting a 37.7% year-on-year increase [11][14]. Shipbuilding Cycle - The shipbuilding industry is in a favorable cycle due to supply-side adjustments and increasing demand for new vessels, particularly as older ships reach the end of their operational life [20][22]. - The global shipyard capacity has decreased significantly since the 2008 financial crisis, leading to a seller's market where new orders are increasingly concentrated among top shipbuilders [20][21]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 553 billion CNY, 637 billion CNY, and 735 billion CNY for 2024-2026, with corresponding net profits of 14 billion CNY, 32.5 billion CNY, and 57.5 billion CNY, indicating substantial growth [3][4]. - The company’s profitability is expected to improve significantly as it delivers high-value ships and benefits from increased production efficiency [18][33]. Market Dynamics - The new ship price index has been rising, with specific vessel types like Capesize bulk carriers and VLCCs seeing significant price increases [26][27]. - The company’s marine transportation equipment segment is expected to see a rise in revenue contribution as it capitalizes on the current shipbuilding cycle [15][33].

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry involved in the conference call [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is strictly for internal reference among participants, and any disclosure or external sharing of the information is prohibited [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - Participants are reminded not to request any information in any form from the call [1]

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-041 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人 ...

All Bill 努 中国重工(601989) 证券研究报告 | 公司总评 | 航海装备 II 报告日期：2024 年 07 月 27 日 拟收购港絡重工、式粉航融，转让渤約重工，公司业绩有塑增厚 一中国重工点评报告 李仲： 7 月 26 日金启，会司发布《关于下属公司中都天津购买天津新港参加查 工有所食住公司本关食产型关税文あ》《关于大高途都购买卖这卖都就业工業各市 所公司 100%股权里关联文あ》《关于大连选都种让海洋都种查工本所责任公司 100% 殿校里关系文系》 李玉羽公會。 □ 1、状病患愈查工：为进一个优化这修给基地能力布局，娱升高海船船生产建设 能力，公司全责子大连连希之全责子公司中希夫津拟以自有责会约 40.44 亿元 （不含税）购买港标查工临港厂区非分享产。 1）这总标的的主营业务及本次收购事产：主营业务为帮助这计、制进、修理及 和关感务等。状购丧产为指标建设查委生产丧落，包括 50 万吨级称 30 万吨级大 梨千彪坞冬１度，配备无门矛２台，另有联令厂房、分线厂房、涂茶厂房，认及 817 未婚求吗头、858 未修婚吗失踪 300 未出海口吗失等岸线查询 : 2）计估价值：认 2023 年 8 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry - The report focuses on China Shipbuilding Industry, specifically highlighting China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) as a leading player in the shipbuilding sector in China [1] Core Points and Arguments - The conference discussed the current state of the shipbuilding industry in China, emphasizing the dominance of major manufacturers [1] - It was noted that the industry is undergoing significant changes, with a focus on mechanical division of labor to enhance efficiency and productivity [1] Other Important but Potentially Overlooked Content - The involvement of senior analysts in the discussion indicates a thorough analysis and understanding of the industry dynamics [1] - The mention of "three major factories" suggests a concentration of production capabilities among a few key players, which could impact competition and market dynamics [1]

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-038 中国船舶重工股份有限公司关于 大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端 化绿色化智能化转型，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）拟将所持有的渤海船 舶重工有限责任公司（以下简称"渤船重工"）100%股权以 11,447.65 万元的价 格协议转让给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称"渤海造 船"）（以下简称"本次交易"）。 本次交易的受让方渤海造船持有公司 2.24%的股份，且渤海造船与公 司属同一控制人中国船舶集团有限公司控制下企业，本次交易构成关联交易。本 次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，包括本次交 ...

第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所行为，提升审计质量，切实维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会 工作制度》《中国船舶重工股份有限公司本部中介机构选聘 管理办法》等相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况， 制定本办法。 中国船舶重工股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告 及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所选聘要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，按照《会计师事务所从事 证券服务业务备案管理办法》，向国家行业主管部门和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）完成备案 并纳入名单； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-040 中国船舶重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,73 ...