关于中国船舶重工股份有限公司子公司转让资产暨关联交易中涉 及部分募集资金投资项目转让事项的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对中国重工子公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目转 让事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、拟转让募集资金投资项目情况和实际投资情况 中信证券股份有限公司 为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能 化转型，中国重工全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）拟 将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称"渤船重工"）100%股权协议转让给 公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称"渤海造船"），本次交易通过 以下步骤实施：第一步，具体实施方式包括以下 2 个步骤：第一步：渤船重工将与大连 造船业务相关资产（ ...

武汉武船航融重工装备有限公司 净资产审计报告 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZG219976 号 武汉武船航融重工装备有限公司 净资产审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-38 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG219976 号 武汉武船航融重工装备有限公司： 一、 审计意见 我们审计了武汉武船航融重工装备有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 202 ...

国防军工 公 司 研 究 / 公 司 深 度 报告原因：首次覆盖 | --- | --- | |------------------------------------|---------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 25 日 | | 收盘价（元） | 5.25 | | 一年内最高/最低（元） | 5.44/3.81 | | 市净率 | 1.4 | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 119,711 | | 上证指数/深证成指 | 2,886.74/8,474.70 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |--------------------------|---------------------| | 基础数据: | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 3.66 | | 资产负债率% | 57.49 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 22,802/22,802 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 07-25 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-034 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-033 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 6 月，大连造船因其全资子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等 事项新增提供担保 2.60 亿元，各子公司均提供了反担保。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 28.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按 照累计不超 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company [2][4]. Core Viewpoints - The company is a leading shipbuilding enterprise under China Shipbuilding Group, benefiting from the rising shipbuilding industry and a transition in orders from container ships to oil and bulk carriers [1][2]. - The company is expected to see significant profit growth, with projected net profits of approximately 1.712 billion, 3.211 billion, and 5.168 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 88% and 61% in 2025 and 2026 [2][8]. - The shipbuilding industry is experiencing an upward cycle driven by replacement cycles, environmental policies, and tight capacity, which is expected to push ship prices to new highs [1][9]. Summary by Sections Company Overview - The company is a core shipbuilding platform under China Shipbuilding Group, focusing on marine defense, marine development equipment, and marine transportation equipment, with shipbuilding and repair accounting for about 70% of its revenue [15][24]. - Major subsidiaries include Dalian Shipbuilding, Wuchang Shipbuilding, and Beihai Shipbuilding, which are recognized modern shipbuilding enterprises [24][30]. Industry Analysis - The shipbuilding industry is experiencing a demand surge, with new orders for oil tankers and bulk carriers expected to increase significantly due to tight supply and high prices [1][9]. - The report highlights that the company is well-positioned to benefit from the ongoing demand for large oil tankers and bulk carriers, with a significant backlog of orders [1][2]. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are approximately 59.468 billion, 59.749 billion, and 75.553 billion yuan, with year-on-year growth rates of 27%, 0%, and 26% respectively [3][8]. - The company is expected to achieve a price-to-earnings ratio (P/E) of 71, 38, and 24 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, indicating a favorable valuation outlook [2][8].

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, but it emphasizes the confidentiality of the conference call content. Core Points and Arguments - The content of the conference call is strictly for internal reference among participants only [1] - Any institution or individual is prohibited from disclosing or disseminating any part of the conference call in any form [1] - There is a warning against soliciting or spreading the conference call minutes, highlighting the legal implications of such actions [1] - The organization reserves the right to pursue legal action against anyone who leaks or forwards the conference call minutes [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on confidentiality suggests a sensitive nature of the information discussed, indicating potential strategic insights or financial data that could impact stakeholders [1]

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2024-032 中国船舶重工股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50% 以上。 ● 中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润为50,000万元至58,000万元之间,与上年同期 (法定披露数据)相比,将增加30,788万元至38,788万元,同比增加160.25%至 201.89%。 ● 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润为42,500万元至50,500万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比, 将增加30,164万元至38,164万元,同比增加244.52%到309.37%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 (二)业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-029 中国船舶重工股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,142,919,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.0248 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕 14 号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，践行"以 投资者为本"的发展理念，中国船舶重工股份有限公司（以 下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，多措并举改善经营质量和盈利能力，加快推进价值创 造，努力加强投资者回报，提升投资者获得感。主要措施如 下： 一、 聚焦做强主业，推动高质量发展 公司主营业务为舰船总装及配套产品的研发设计制造， 承担着支撑国防建设的重要使命，是海军装备建设的重要力 量，是全球知名的船海装备研制及供应商。2023 年，世界新 造船市场复苏态势趋稳，中长期造船需求持续向好，公司经 济运行质量稳步改善，实现营业收入 466.94 亿元，同比增 长 5.75 %，归属于母公司净利润-7.82 亿元，同比大幅减亏 14.3 亿元。全年共承接民船订单 835.2 万载重吨，超额完成 接单目标，交付船舶 483.9 万载重吨。 ...