天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于南京证券股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的回复 天衡专字（2025）01097 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》的回复 天衡专字（2025）01097 号 上海证券交易所： 根据贵所上证上审（再融资）[2025]158 号《关于南京证券股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的要求，天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）作为南京证券股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）的审计机构，对《问询函》涉及的有关问题回复如下： 7-2-1 问题一：关于本次募集资金投向 根据申报材料，本次发行募集资金总额不超过 50.00 亿元，扣除发行费用后 将全部用于补充公司资本金，认购对象包括控股股东紫金集团在内的不超过 35 名特定投资者，其中紫金集团拟认购金额为 5 亿元。 请发行人：结合发行人在报告期内的经营情况、盈利能力、与可比公司的对 比情况、投入金额测算依据及过程，说明本次融资规模的合理性； 请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中 MT 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 之 补充法律意见书（一） | 第一节 引言 | 2 | | --- | --- | | | 一、出具补充法律意见书的依据 2 | | | 二、律师声明事项 2 | | | 三、本补充法律意见书所涉的定义与简称 3 | | 正文 第二节 | 4 | | 一、《问询函》第 | 1 题 4 | | 二、《问询函》第 | 3 题 8 | | 第三节 签署页 | 13 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 7-3-2 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 南京证券股份有限公司 Nanjing Securities Co.,Ltd. （南京市江东中路 389 号） 关于南京证券股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （云南省昆明市北京路 155 号附 1 号） 二〇二五年六月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 27 日出具的《关于南京证券股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]158 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""发行人"或"公 司"）与红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务 所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《南京证券股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的释义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | ...

公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体 内容详见公司于同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于南京证券 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-019 号 南京证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 2 ...

Core Viewpoint - Nanjing Securities has been actively deepening its presence in the Ningxia capital market, providing comprehensive financial services and contributing to the high-quality development of the local economy [1][2]. Group 1: Financial Services and Market Development - Nanjing Securities has established itself as the largest securities operating institution in Ningxia over the past 20 years, focusing on addressing the common shortcomings of the financial market in underdeveloped western regions [2]. - The company has created a specialized task force to provide tailored financial services for small and medium-sized enterprises (SMEs) at different development stages, from fundraising in the startup phase to market expansion in the mature phase [2][3]. - The Ningxia Equity Custody Trading Center, initiated by Nanjing Securities, has listed 1,627 companies, including 377 specialized and innovative SMEs, and over 500 national high-tech enterprises [3]. Group 2: Investor Education and Financial Literacy - Nanjing Securities has established an investor education base in Yinchuan, which serves as a provincial-level platform to enhance financial literacy and provide public education services [4]. - The education base has conducted over 400 diverse investor education activities, reaching tens of thousands of participants, and focuses on improving the financial literacy of various demographics, including the elderly and students [4][5]. Group 3: Rural Revitalization and Community Support - Nanjing Securities has developed effective support models for rural revitalization, combining its financial expertise with local resources to address challenges in underdeveloped areas [6]. - The company has implemented projects in villages like Li Bao, establishing production bases such as garment workshops and vegetable greenhouses to stimulate local economic development [6][7]. - Financial support has been directed towards agricultural projects, including the establishment of standardized packaging facilities for buckwheat and risk management tools for corn growers, enhancing the sustainability of rural economies [7].

南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股 ...

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-018 号 南京证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年六月 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日上午 10:00 现场会议地点：江苏省南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼） 3 楼报告厅 投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注 意事项详见本公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的 本次股东大会会议通知） 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况，推举计票人和监票人 三、介绍会议基本情况和注意事项 四、审议议案（含股东发言和提问环节） 五、投票表决 六、休会，汇总现场及网络投票结果 七、宣布投票表决结果 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 九、宣布会议结束 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 目录 | 议案一：公司 2024 | | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：公司 2024 | ...

1 公司坚持把实现高质量发展作为首要任务，持续推进业务转型发展，积极应 对复杂市场形势，经营保持稳健向好势头。公司将锚定建设"国内一流的现代投 资银行"的战略目标，围绕客户需求构建特色服务体系，努力壮大主要业务规模 能级，培育新的业务增长点，形成特色、强项、专长、精品。一是着力构建差异 化核心竞争力。持续推进财富管理转型，聚焦客户资产配置需求，打造具有竞争 优势的资产配置服务体系。重点打造"精品投行"和"全链债融"品牌，加大项目拓 展力度，增强投行业务竞争力与品牌影响力，同时强化执业能力建设，严把项目 质量关，切实履行资本市场"看门人"职责。持续加强投研团队建设，提升核心投 研能力，优化投资模式，严格风险管理，以长周期视角配置优质资产，提升证券 投资收益稳定性。着力提升资产管理投资业绩和产品创设能力，深化渠道建设和 内部协同，努力实现规模和业绩"双提升"。在风险可控的前提下稳健发展创新业 务，积极培育新的增长点。加快子公司业务转型，夯实内部管理基础，提升发展 质量和利润贡献度。二是着力提高内部管理效能。持续完善管理体系，强化责任 落实，优化绩效考核，建立层级分明、权责清晰的管理机制。坚持以客户需求为 导向，推 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-018 号 南京证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方 ...