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南京证券: 南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 11:57
Group 1 - The company, Nanjing Securities Co., Ltd., is planning to issue A-shares to specific investors, including its controlling shareholder, Zijin Group, with a total fundraising amount not exceeding 5 billion yuan [2][4][5] - The issuance has been approved by the company's board and requires further approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The pricing for the shares will be based on the higher of 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date or the latest audited net asset value per share [2][3] Group 2 - The funds raised will be used to enhance the company's capital base, focusing on wealth management services, purchasing government and corporate bonds, and improving asset management capabilities [5][6] - After the issuance, Zijin Group will remain the controlling shareholder, and the company's ownership structure will not change [5][6] - The company has established a profit distribution policy to ensure stable returns to shareholders over the next three years [6] Group 3 - As of March 31, 2025, the total share capital of the company is 3,686,361,034 shares, with 99.28% being tradable A-shares [13] - The largest shareholder, Zijin Group, holds 25.01% of the shares directly, while its subsidiaries hold an additional 3.47% [14][15] - The company operates in various sectors, including securities brokerage, investment banking, asset management, and financial consulting [13]
南京证券(601990) - 南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)
2025-05-16 10:33
证券代码:601990 证券简称:南京证券 南京证券股份有限公司 Nanjing Securities Co.,Ltd. (南京市江东中路 389 号) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (云南省昆明市北京路 155 号附 1 号) 联席主承销商 (苏州工业园区星阳街 5 号) 二〇二五年五月 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 1-1-1 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 ...
南京证券(601990) - 南京证券股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告
2025-05-16 10:33
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日收到上海 证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理南京证券股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2025〕147 号)。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并 依法进行审核。 证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2025-014 号 南京证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 南京证券股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关规定及时履 ...
南京证券(601990) - 红塔证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书
2025-05-16 10:32
红塔证券股份有限公司 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二五年五月 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 红塔证券股份有限公司及本项目保荐代表人曲太郎、李强已根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所(简 称"上交所")的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业 务规则、行业自律规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证上市保荐书的真实、 准确和完整。 如无特别说明,本上市保荐书中的相关用语具有与《南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况、联系方式 14 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构的承诺事项 16 | | ...
南京证券(601990) - 红塔证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书
2025-05-16 10:32
红塔证券股份有限公司 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二五年五月 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 红塔证券股份有限公司及本项目保荐代表人曲太郎、李强已根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所(简 称"上交所")的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实 性、准确性和完整性。 如无特别说明,本发行保荐书中的相关用语具有与《南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 8 | | | 四、本保荐机构的内部审核程序和 ...
南京证券(601990) - 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报告
2025-05-16 10:32
南京证券股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00085 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 审计报告 天衡审字(2025)00085 号 南京证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京证券股份有限公司(以下简称"南京证券")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南 京证券2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于南京证券,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表 ...
南京证券(601990) - 国浩律师(上海)事务所关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意见书
2025-05-16 10:32
国浩律师(上海)事务所 关于 南京证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼 邮编:200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 | 释 | 义 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引 | 言 | 7 | | 一、本所及签字律师简介 7 | | | | | 二、本所律师制作法律意见书的工作过程 8 | | | | | 三、律师应当声明的事项 9 | | | | | 第二节 | 正文 | 11 | | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 11 | | | | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 17 | | | | | 三、本次向特定对象发 ...
南京证券:向特定对象发行A股申请获上交所受理
news flash· 2025-05-16 10:16
南京证券(601990)公告,公司于2025年5月16日收到上海证券交易所出具的《关于受理南京证券股份 有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进 行了核对,决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并 报中国证监会同意注册后方可实施。 ...
对《持续稳定和活跃资本市场》的相关政策解读及券商板块展望
Xiangcai Securities· 2025-05-15 07:28
Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the securities industry [1] Core Insights - The report emphasizes the importance of a "sustained, stable, and active capital market" as a key driver for market sentiment and growth [6][7] - It highlights the significant growth in the securities industry, particularly in brokerage and proprietary trading, with a notable increase in revenue and net profit for listed brokers in Q1 2025 [36][37] Summary by Sections 1. Policy Interpretation on "Sustained, Stable, and Active Capital Market" - The report discusses recent policy measures aimed at stabilizing and invigorating the capital market, including support for long-term capital inflows and the promotion of new regulatory frameworks [8][7] - It outlines specific actions from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to enhance market liquidity and investor confidence [8] 2. Securities Industry Q1 2025 Performance Overview and Outlook - In Q1 2025, 42 listed brokers achieved revenues of CNY 125.93 billion, a year-on-year increase of 19%, and a net profit of CNY 52.18 billion, up 77.8% [37][38] - The fastest-growing segments were proprietary trading (up 45.5%) and brokerage services (up 43.2%), while investment banking and asset management saw slight declines [36][37] - The report notes that the average return on equity (ROE) for listed brokers improved to 8.05%, reflecting enhanced profitability across the sector [47][46] 3. Investment Recommendations - The report suggests that the ongoing reforms and market conditions present favorable investment opportunities within the securities sector, particularly in brokerage and proprietary trading [36][37] - It identifies potential benefits for underweighted sectors, indicating a shift in investment strategies towards areas with lower current allocations [15]
前四个月A股新开个人账户近千万 如何“留客”考验券商财富管理成色
Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the significant increase in new personal investor accounts in the A-share market, with nearly 10 million new accounts opened in the first four months of the year, despite a month-on-month decline in April [1][2][3] - In April, 191.58 thousand new personal investor accounts were opened, a decrease of 114.04 thousand from March, but still showing a year-on-year growth of over 30% [2][3] - The total number of new personal investor accounts opened in the first four months reached 936.58 thousand, with a total of 378 million personal investor accounts as of April 30 [2][3] Group 2 - The increase in new accounts is closely linked to the performance of brokerage firms' brokerage businesses, with many firms reporting positive growth in account numbers contributing to their performance [1][3] - The "money-making effect" in the market, particularly after the Spring Festival, has attracted a large number of new investors, leading to a surge in account openings, especially in March [2][3] - Various measures, including the central bank's support and adjustments in insurance fund allocations, have been implemented to stabilize market confidence, which has helped maintain investor enthusiasm for opening new accounts [3][4] Group 3 - The challenge for brokerage firms lies in converting new customer acquisition into long-term retention, as the industry faces declining commission rates [5] - Major brokerage firms have reported significant increases in new accounts, with some firms seeing year-on-year growth rates exceeding 90%, while smaller firms also achieved notable growth [5] - Companies are focusing on enhancing wealth management services and customer engagement strategies to provide comprehensive financial solutions and maintain a competitive edge in the market [5]