上海全筑控股集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二三年十一月 特别提示： 1. 根据 2023 年 10 月 7 日全筑转债 2023 年第一次债券持有人会 议决议，并结合全筑股份于 2023 年 11 月 13 日被上海三中院裁定受 理重整，全筑转债的最后交易日为 2023 年 11月 28日，且 2023年 12 月 13 日收市后，未实施转股的全筑转债将停止转股，届时未转股的 全筑转债持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为 无财产担保普通债权。为明确投资者预期并为其投资决策提供充分 参考，全筑股份发布本重整计划（草案），敬请广大投资者理性投资。 2. 因全筑股份重整债权申报截止日为 2023 年 12 月 14 日 15:00 时，全筑转债最后转股日为 2023 年 12 月 13 日，全筑股份总股本以 及本重整计划（草案）项下债务规模及债务结构仍因新增债权申报、 全筑转债等事项存在变动可能，最终转增股数、普通债权可分得转 增股数、信托受益权份额、现金清偿小额普通债权金额等将根据届 时情况进行更新计算，本重整计划（草案）载明数据仅供参考。 3. 全筑股份重整第一次债权人会议将于 2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 重整投资人受让公司资本公积转增股份价格的 专项意见 二零二三年十一月 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 释义 3 | | | 第一章 | 预重整及重整的基本情况介绍 4 | | 一、上市公司概况 4 | | | 二、预重整及重整情况 5 | | | 三、重整投资人概况 6 | | | 第二章 | 重整投资人受让股票价格的分析 12 | | 一、重整投资人受让股票价格 12 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 12 | | | 第三章 | 风险因素及其他重要事项 16 | | 一、本次重整尚需履行的程序 16 | | | 二、重整投资协议变更及解除的风险 16 | | | 三、重整投资协议履行风险 | 16 | | 四、其他风险 16 | | | 第四章 | 财务顾问专项意见 17 | | 一、结论意见 17 | | | 二、免责声明 17 | | 释义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： | 法院、上海三中院 | 指 | 上海市第三中级人民法院 | | --- | --- | - ...

海通证券股份有限公司 关于召开"全筑转债"2023 年第二次债券持有人会议的通知 特别提示 (三) 会议召开的合法、合规性 1、根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及《可转换公司债券持有人会议 规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及 《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议， 对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。 3、本次拟审议事项为《关于审议<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划 （草案）>并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》,具体内容详见 附件一。 根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，上海全筑控 股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"） ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止交易的重要提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-159 债券代码：113578 债券简称：全筑转债 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额 38,400 万元人民币，存续期限为自发行之日起六年。 ●转股情况：截至 2023 年 11 月 23 日收市后，上海全筑控股集团股份有限 公司（原名"上海全筑建筑装饰集团股份有限公司"，以下简称"公司"）累计 共有 176,394,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）已转换成公司 A 股 普通股股票，累计转股数为 55,071,951 股， ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-158 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止交易的重要提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-157 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-156 债券代码：113578 债券简称：全筑转债 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止交易的重要提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日） 起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-155 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进 行债权申报。重整受理之日持有"全筑转债"的债券持有人亦可基于依法享有的 债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权 在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST 全筑 | 公告编号：临 | 2023-154 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：全筑转债 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 关于"全筑转债"即将停止交易的重要提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●最后交易日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 保留"全筑转债"的交易期限至自公司重整受理之日起第 15 个自然日（即 2023 年 11 月 28 日）下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 11 月 29 日）起不再交易。 ●最后转股日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 保留"全筑转债"的转股期限至重整受理之日起第 30 个自然日（即 2023 年 12 月 13 日）下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 12 月 14 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 ●公司自重整受理之日起进入债 ...