贵州永吉印务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 股票简称：永吉股份 股票代码：603058 Guizhou Yongji Printing Co.,Ltd. （注册地址：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年三月 1 贵州永吉印务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"、"公司"或"上市 公司"）为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司 资本实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过49,049.96万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于 收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权项目、研发设计及打样中心建设项目、 以及偿还银行贷款项目。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《贵州永吉印务股份有限公司 2025 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2025年3月13日 1 2025年3月12日，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了公司2025 年 度向特定对象发行股票的相关议案。 董事会编制的《贵州永吉印务股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案》（以下简称"预案"）等相关文件同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质 性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

贵州永吉印务股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100086 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ll | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-123 | er in the program and the ma l 8 大学国际会計师事等所 北京大华国际会 ...

贵州永吉印务股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000248 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 德皓核字[2025]00000248 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股 份）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 一、董事会的责任 永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况 的专项报告》，并保 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：603058 证券简称：永吉股份 贵州永吉印务股份有限公司 Guizhou Yongji Printing Co.,Ltd. （注册地址：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号） 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 贵州永吉印务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"、"公司"或"上市公 司"）为满足公司战略规划及业务发展的资金需求，拟向特定对象发行 A 股股票 募集资金，公司编制了《贵州永吉印务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《贵州永吉印务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 49,049.96 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净 ...

前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 贵州永吉印务股份有限公司 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | 方式 | | 贵州永吉 | 招商银行股份 | | | | | | 印务股份 | 有限公司贵阳 | 851900487210806 | 127,868,000.00 | 3,351,136.77 | 活期 | | 有限公司 | 分行 | | | | | | 贵州永吉 | 中国民生银行 | | | | | | 印务股份 | 股份有限公司 | 634904676 | 16, ...

为了完善和健全贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《贵州永吉印 务股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析公司所处行业特点，综合 考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等 因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑股 东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾 公司的可持续发展。 1、公司制定的股东分红回报规划重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司 的可持续发展能力，综合考虑公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量 ...

本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构， 聚焦公司主业，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善 公司现金流情况。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）拟与贵州众鑫合商业管理 有限公司（以下简称"众鑫合"）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司 贵州西牛王印务有限公司（以下简称"西牛王"）22.131%的股权转让给众鑫合， 转让价款为 55,235,981.32 元。 2025 年 3 月 13 日 截至本公告日，公司已全额收到了上述股权转让款，西牛王已于近日完成了 股权转让的相关工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部完成。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 贵州永吉 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2025年3月13日 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经2025年3月12日召开 的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。现就本 次发行过程中公司不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 1 ...

贵州永吉印务股份有限公司 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号） 等法律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票相关事项对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报 措施；同时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄 即期回报措施能够得 ...