证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-034 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司控 股股东宁波成形控股有限公司（以下简称" ...

关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证； （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波精达成形装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 无锡微研股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0336 号 (共一册,第一册) 金证(上海)资产评估有限公司 2024 年 09 月 18 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400449 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第05004号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2024】第0336号 | | 报告名称: | 宁波精达成形装备股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的无锡微研股份有限公司股东 | | | 全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 362.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月18日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 陈蓓 (资产评估师) 会员编号:32120007 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:321 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-037 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（周四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2024 年 11 月 6 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日披露了公司 2024 年第三季度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况， 公司决定通过网络在线 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第3号——发行股份购买资产》 独立财务顾问 二〇二四年十月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号——发行股份购买资产 | 上市公司名称 | 宁波精达成形装备股份 | 财务顾问名称 民生证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 证券简称 | 宁波精达 | 证券代码 | | | 603088.SH | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产√ | 不构成完整经营性资产□ | | | | | | 交易对方 | | 高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹 | | | | | | | 艳、谢欣沅、胡冠宇 | | | | | | | 交易对方是否为上市公 | 是 □ 否√ | 是否构成关联交易 | | | 是√ | 否 □ | | 司控股股东 | | | | | | | | 上市公司控制权是否变 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易前 12 个月内 上市公司购买、出售资产情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100% 股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，本独立财务顾问就上市公 司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公 司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 经核查，独立财务顾问认为：上市公司最近 12 个月内不存在与本次交易相 关的资产购买、出售交易情况，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的需要纳入累计计算的资产交易。 （以下无正文） 赵亚南 冯 韬 苏 研 民生证券股份有限公司 2024年10月28日 2 ...

审阅报告 XYZH/2024NJAA2B0137 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称宁波精达公司）按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 4 月 30 日的备考合并资产负债表，2023 年度、2024 年 1-4 月的备考合并利 润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是宁波精达公司管理层的责任， 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审 阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程 度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表没有按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 的备考合并财务状况、备考合并经营成果。 本审阅 ...

宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微 研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司作为本次交易的收购方，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市，具体如下： 特此说明。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 第十三条规定的重组上市情形的说明 本次交易前，公司控股股东为宁波成形控股有限公司，实际控制人为宁波市 人民政府国有资产监督管理委员会，自2023年1月10日以来未发生变更。本次交 易后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。 本次交易并非向宁波市国资委或其关联方购买资产，未达到《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条第一款第（一）至第（四）项标准，亦不会导致上 市公司主营业务发生变化。本次交易前后上市公司实际控制人均为宁波市国资委， 上市公司控股股东 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易摊薄即期回 报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100%股 份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，民 生证券就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺 的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司每股收益 的变化情况如下： 注 1：未考虑本次重组募集配套资金对财务数据的影响。 注 2：交易后（备考数）基本每股收益计算公式为：归属于上市公司股东的净利润/本次交 易后（不含配套）总持 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情 况经过自查论证后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条的相关规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第 四十三条规定的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微 研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 （七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 1 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经 营能力，有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争，且不会新增显失公平的关 联交 ...