宁波精达成形装备股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：宁波精达成形装备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波精达 注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 签署日期：二〇二五年六月 1 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—— 上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在宁波精达成形装备股份有 限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其 他方式在宁波精达成形装备股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内 部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次非公开发行完成后，收购人持有 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 独立财务顾问声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财务顾问对本核查意见特 作如下声明： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 ...

| | | 上海市广发律师事务所 关于《宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书》的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | | | 上海市广发律师事务所 关于《宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书》的 法律意见 致：宁波成形控股有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波成形控股有限公司（以 下简称"宁波成形"或"收购人"）的委托，作为其收购宁波精达成形装备股份 有限公司（以下简称"宁波精达"）股份的专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，就宁波成形认购宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金发行的 32,258,064 股股份而编制的《 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书 二〇二五年六月 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公司 （以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法律 顾问协议》，本所在宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

摘要 独立财务顾问 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 签署日期：二零二五年六月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其 他全部信息披露文件。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年六月 特别声明 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 本次收购系因收购人宁波成形控股有限公司认购宁波精达向其非公开发行的新 股，导致收购人持有宁波精达的股份的比例超过 30%。根据《证券法》、《收购管理 办法》的规定，本次收购符合规定的免于发出要约收购申请的情形。本次收购后宁 波精达的控股股东和实际控制人不会发生变更，其控股股东仍为成形控股，实际控 制人仍为宁波市国资委。 申万宏源承销保荐接受收购人宁波成形控股有限公司的委托，担任本次免于发 出要约收购申请的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报 告。 本财务顾问报告不构成对宁波精达股票的任何投资建议，投资者根据本财务顾 问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本 财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本次收购的相关公告。 本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 实施情况暨新增股份上市公告书 宁波精达成形装备股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零二五年六月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全 部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《宁波精达成形装备股份 有限公司发行股份及支付现金购买资 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-033 资产过户情况 宁波精达成形装备股份有限公司关于 向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：32,258,064 股 发行股票价格：5.58 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）， 限售期自股份发行完成之日起开始计算。 本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于持有 5%以上股东及其一致行动人完成股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"微研和兴"）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下 简称"成形控股"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），截至 2025 年 5 月 20 日，上市公司向交易对方发行的 32,258,062 股股份已在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，其中蔡磊明及其控制的微研 和兴合计持有公司 27,148,225 股份，占公司发行后的股份总数 5.77%，具体内容 详见上海证券交易所网站披露的相关公告。 根据宁波精达成形装备股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现 金购买资产协议》，为担保业绩承诺方的业绩补偿义务，交易对方取得的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-031 宁波精达成形装备股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意宁波精达成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元的注 册申请。 本次配套募集资金总额为人民币 179,999,997.12 元，扣除发行费用人民币 年 5 月 28 日，民生证券将扣除承销费用（含增值税）1,000,000.00 元后的募集资 金的剩余款项 178,999,997.12 元划转至公司就本次发行开立的募集资金专项存储 账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 ...