民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问（主承销 商）"、"主承销商"）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细 则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及宁波精达有关本次发行的董事会、 股东会决议，对宁波精达本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 现将有关情况报告如下： 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及 一、发行概况 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）发行股票种类及面值 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"发行人"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）之向特定对象发行股票募集配套资金（以 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二零二五年五月 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、 完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 张 旦 庞文轶 李永坚 郑 功 郑良才 胡立一 李亨生 赵升吨 刘锡琳 唐曙宁 邬建明 宁波精达成形装备股份有限公司 年 月 日 1 2 3 4 5 6 上市公司全体监事声明 本公司及全体监事承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、准确、 完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 周 致 李伟斌 杨建斌 宁波精达成形装备股份有限公司 年 月 日 7 8 上市公司全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保 ...

验资报告 XYZH/2025NJAA2B0242 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司： 我们接受委托，审验了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2025 年 5 月 28 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在 审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 470,129,902.00 元，实收资本（股本）为 470,129,902.00 元。根据贵公司 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 二〇二五年五月 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公司 （以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法律 顾问协议》，本所在宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-030 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 ...

目 录 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益 五、信息披露义务人及其一致行动人最近一年及一期与上市公司之间的重大 宁波精达成形装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波精达成形装备股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波精达 股票代码：603088 信息披露义务人一：蔡磊明 住所：江苏省无锡市崇安区****** 通讯地址：江苏省无锡市经开区****** 信息披露义务人二：无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） 住所：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 19 号 通讯地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 19 号 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-029 二、本次权益变动前后公司股东持股情况 本次交易前，蔡磊明及其控制的微研和兴未直接或间接持有公司股份。本次 交易后，蔡磊明及其控制的微研和兴将合计持有公司股份总数 5.77%的股份。 | | 本次权益变动完成前后，公司的股权结构如下： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称/姓 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | | 名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | | 持股比例 | | 成形控股 | 128,970,386 | 29.45% | 128,970,386 | 27.43% | | | 郑良才 | 24,739,904 | 5.65% | 24,739,904 | 5.26% | | | 宁波广达投 | | | | | | | 资有限公司 | | | | | | | 浙江银万私 | | | | | | | 募基金管理 | | | | | | | 有限公司－ | | | | | | | 11 银万全盈 | | | | | | | 号私募 ...

Core Viewpoint - Ningbo Jingda Forming Equipment Co., Ltd. is conducting a transaction involving the issuance of shares and cash payment to acquire 100% of Wuxi Weiyan's equity, with a total transaction price of 360 million yuan, split equally between shares and cash [9][10][30]. Group 1: Transaction Overview - The transaction consists of two parts: issuing shares and cash payment for asset acquisition, and raising matching funds [9][10]. - The total amount for the matching funds is 180 million yuan, with the issuance of up to 30,664,395 shares [10][29]. - The issuance price for the new shares is set at 5.58 yuan per share, totaling 32,258,062 shares [3][14]. Group 2: Financial Details - The transaction price for acquiring Wuxi Weiyan is 360 million yuan, with the payment structure being 50% in shares and 50% in cash [9][10]. - The issuance price for the shares is determined based on the average trading price over the previous 20 trading days, which was 7.69 yuan, leading to a minimum issuance price of 6.16 yuan [11][26]. - The final issuance price was adjusted to 5.58 yuan per share after the company's profit distribution [14][28]. Group 3: Regulatory Compliance - The transaction does not constitute a major asset restructuring as it does not meet the thresholds set by relevant regulations [30][31]. - The transaction is classified as a related party transaction due to the involvement of controlling shareholders and their affiliates [31]. - The company has completed all necessary decision-making and approval processes for the transaction [32]. Group 4: Implementation Status - The registration of the new shares has been completed, increasing the registered capital to 470,129,902 yuan [32][33]. - The company has fulfilled its information disclosure obligations related to the transaction, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [33]. - Changes in the board of directors and management personnel of the target company have been executed following the transaction [33].

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书 二〇二五年五月 本法律意见书仅供宁波精达本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为公司本次交易的必备文件，随其他材料进行申报 或予以披露。 基于上述，本所出具法律意见如下： 正文 一、本次交易方案概述 根据宁波精达第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十二次会议决议、 第五届董事会第十四次会议决议、《重组报告书》及本次交易相关协议等文件， 本次交易方案由以下两部分组成： 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公司 （以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法律 顾问协 ...

| 宁波精达成形装备股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产的验资报告 | | | | 索引 页码 | | | | 验资报告 1-2 | | | | 附件 1.注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表 3 | | - | | 2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 4 附件 | | - | | 附件 3.验资事项说明 5-8 | | - | | 验资报告 | | | | XYZH/2025NJAA2B0215 | | | | 宁波精达成形装备股份有限公司 | | | | 宁波精达成形装备股份有限公司： | | | | 我们接受委托，审验了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 | | | | 2025 年 4 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、 | | 至 | | 章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股 | | | | 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表 | | | | 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 16 ...