公司代码：603162 公司简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 Fujian Highton Development Co.,Ltd （平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市。为满足公司业务发展需求，增 强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建海通发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，对海通发展向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行核查 并出具核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为实际控制人控制的关联人福州 大云溟投资有限公司（以下简称"大云溟投资"）、福州大岚投资有限公司（以 下简称"大岚投资"），发行数量为不超过 3,000.00 万股（含本数），募集资金 总额不超过 21,000.00 万元（含本数）。公司与大云溟投资、大岚投资于 2025 年 7 月 21 日签署了《关于福建海通发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之 附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》） 。 由于发行对象系公司控股股东、实 ...

公司着眼于长远战略目标和可持续发展，综合考虑公司当前发展阶段、未来 的盈利能力和规模、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现 金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立 对投资者持续、合理、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。 福建海通发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》 及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，在 充分考虑行业特点、公司实际情况以及未来发展战略需要的基础上，制定了《福 建海通发展股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-084 福建海通发展股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，公司实际控制人控制的关联人福州大云溟投资有限公司（以下简称"大 云溟投资"）、福州大岚投资有限公司（以下简称"大岚投资"）拟全额认购公 司本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效 的股份认购协议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案， 关联董事已根据相关规定回避表决，独立董事专门会议已就本次关联交易进行审 议。 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证券 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-083 福建海通发展股份有限公司 福建海通发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）相关议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 特此公告。 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 福建海通发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的 书面审核意见 6、公司编制的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合有关法 律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的 分红政策和监督机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，具备向 特定对象发行股票的各项条件和资格； 2、本次发行方案、预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-087 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同专字(2025)第 351A017801 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://ace.mof.gov.cn）"进行在线 一 | | F | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 | 1 | | 0 | A | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-2 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7-8 | : Grant Thornton 载 同 前次募集资金使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司) 截至 2025年 6月 30日 的 前 次 募 集 资 金使用 情 况 报 告、 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》的规定 ...

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关 规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和管理下，不 断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司 治理水平，促进公司持续、规范、稳定发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年是否被 证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-086 福建海通发展股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情形。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性 文件的相关要求，为保障中小投资者利益，福建海通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对即期回报的影响 （一）假设前提 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-085 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 1、本次发行于 2025 年 11 月实施完成（本次发行股票完成 ...