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Highton Development(603162)
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海通发展实控人全额认购定增股份,彰显对干散货航运后市强烈信心
Quan Jing Wang· 2025-07-21 11:40
Group 1 - The company announced a targeted issuance plan to raise up to 210 million RMB, fully subscribed by its controlling shareholder and related parties, indicating strong confidence in the company's long-term value and the dry bulk shipping industry's future prospects [1] - The company reported a total revenue of 1.8 billion RMB for the first half of 2025, a year-on-year increase of 6.74%, while net profit attributable to shareholders decreased by 64.14% to 87 million RMB, primarily due to a significant drop in global dry bulk shipping market prices and increased expenses related to vessel maintenance and upgrades [2] - The implementation of the fundraising project is expected to optimize the fleet size and structure, enhance international shipping service capabilities, and strengthen the company's leading position in the dry bulk transportation industry [2][4] Group 2 - The company is actively responding to the national "Marine Power" strategy and expanding its operations through the "Belt and Road" initiative, which supports the opening of the marine economy and enhances operational efficiency while controlling risks [3] - The company ranks seventh among domestic enterprises and third among private enterprises in terms of fleet size, indicating a significant industry position that will be further enhanced through the project implementation [4] - The company emphasizes safety management in vessel operations, adhering to a corporate safety management philosophy that prioritizes life and respect for the ocean, which will provide strong support for project implementation [3]
海通发展: 福建海通发展股份有限公司关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-21 11:40
证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-084 福建海通发展股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票,公司实际控制人控制的关联人福州大云溟投资有限公司(以下简称"大 云溟投资")、福州大岚投资有限公司(以下简称"大岚投资")拟全额认购公 司本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。 ? 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与认购对象签署 <附条件生效> 的股份认购协议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案, 关联董事已根据相关规定回避表决,独立董事专门会议已就本次关联交易进行审 议。 ? 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通 ...
海通发展: 福建海通发展股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-21 11:31
Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2025, which may dilute immediate returns but includes measures to mitigate this impact and protect minority shareholders' interests [1][5][8]. Group 1: Impact of the Issuance - The issuance will increase the total share capital from 91,687.87 million shares to 95,521.09 million shares [2]. - Three scenarios for net profit in 2025 were analyzed: a decrease of 10%, remaining flat, and an increase of 10% compared to 2024 [1][2]. - Basic earnings per share (EPS) before the issuance is projected at 0.60 yuan, which may rise to 0.61 yuan post-issuance under certain profit scenarios [2][3]. Group 2: Necessity and Rationality of Fundraising Projects - The fundraising projects align with national industrial policies and the company's development strategy, enhancing profitability and shareholder interests [4]. - The projects are closely related to the company's core business, ensuring no significant changes in operations post-issuance [4]. Group 3: Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company aims to enhance capacity and develop its main business to improve sustainable profitability [5]. - Internal controls will be improved to reduce operational costs, thereby increasing profit levels [6]. - Strict management of the raised funds will be implemented to ensure legal and effective use [6]. - The company will expedite the implementation of fundraising projects to achieve expected returns quickly [6]. - A cash dividend policy will be strictly followed to provide reasonable returns to investors [7][8]. Group 4: Commitments from Key Stakeholders - The company's board and senior management have committed to ensuring the effectiveness of measures to mitigate return dilution [9][10]. - The controlling shareholder has also pledged not to harm the company's interests and to fulfill compensation responsibilities if necessary [9][10].
海通发展: 福建海通发展股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-21 11:31
Company Overview - Fujian Highton Development Co., Ltd. is focused on domestic coastal and international bulk cargo shipping services, having developed a strong market competitiveness in the domestic private bulk shipping sector [12][14]. - The company has seen its self-operated fleet in overseas shipping areas grow by over 300% since its listing, indicating significant expansion in its operational capabilities [14]. Industry Context - The shipping industry plays a crucial role in supporting economic development and national strategies, handling approximately 95% of China's foreign trade transportation [10][12]. - Recent government policies encourage the growth of shipping enterprises, promoting mergers and acquisitions to enhance competitiveness and operational scale [10][11]. - China's shipping industry is positioned for accelerated growth, supported by its leading global position in shipping fleet size and port infrastructure [12][13]. Fundraising Plan - The company plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise up to RMB 210 million, with net proceeds allocated to purchasing three new bulk carriers [29][30]. - The total investment for the project is estimated at RMB 269.4 million, with the company intending to enhance its fleet capacity and optimize its global shipping routes [29][30]. Share Issuance Details - The share issuance price is set at RMB 7.00 per share, which is not less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [15][22]. - The issuance will not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance, ensuring that control remains with the existing major shareholders [16][19]. Investor Relations - The main investors in this issuance are Daqing Investment and Dalan Investment, both controlled by the company's actual controller, Zeng Erbin, who plans to fully subscribe to the new shares [14][19]. - This move is expected to strengthen the company's control and operational stability, enhancing market confidence [14][19].
海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
2025-07-21 10:46
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过, 并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-082 福建海通发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 21 日召开 第四届董事会第二十八次会议,审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。《福建海通发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司董事会 2025 年 7 ...
海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
2025-07-21 10:46
公司代码:603162 公司简称:海通发展 福建海通发展股份有限公司 Fujian Highton Development Co.,Ltd (平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室) 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 公司声明 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明,任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准,本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监 会同意注册后方可实施。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,尚 需公司股东会审议通过。 本次发行需经上交所审核并报中国证监会注册,在中国证监会同意注 ...
海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
2025-07-21 10:46
公司代码:603162 公司简称:海通发展 福建海通发展股份有限公司 Fujian Highton Development Co.,Ltd (平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室) 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日在上 海证券交易所(以下简称"上交所")主板上市。为满足公司业务发展需求,增 强公司资本实力,提升盈利能力和市场竞争力,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、 《福建海通发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、 法规和规范性文件的规定,公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告。 本报告中如无特别说明,相关用语具有与《福建海通发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 (一)本次向特定对象发行股票的背景 1、国家 ...
海通发展(603162) - 中信证券股份有限公司关于福建海通发展股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见
2025-07-21 10:46
中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为福建海 通发展股份有限公司(以下简称"海通发展"、"公司")首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定,对海通发展向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行核查 并出具核查意见,具体情况如下: 一、关联交易概述 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为实际控制人控制的关联人福州 大云溟投资有限公司(以下简称"大云溟投资")、福州大岚投资有限公司(以 下简称"大岚投资"),发行数量为不超过 3,000.00 万股(含本数),募集资金 总额不超过 21,000.00 万元(含本数)。公司与大云溟投资、大岚投资于 2025 年 7 月 21 日签署了《关于福建海通发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之 附条件生效的股份认购协议》(以下简称《附条件生效的股份认购协议》) 。 由于发行对象系公司控股股东、实 ...
海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划
2025-07-21 10:45
公司着眼于长远战略目标和可持续发展,综合考虑公司当前发展阶段、未来 的盈利能力和规模、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现 金流量状况等因素,在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上,建立 对投资者持续、合理、稳定的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排。 福建海通发展股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划 为完善和健全福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保 护公众投资者合法权益,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2025 年修订)》 及《福建海通发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,在 充分考虑行业特点、公司实际情况以及未来发展战略需要的基础上,制定了《福 建海通发展股份有限公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》(以下简 称"本规划"),具体内容如下: 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有 ...
海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
2025-07-21 10:45
证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-084 福建海通发展股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票,公司实际控制人控制的关联人福州大云溟投资有限公司(以下简称"大 云溟投资")、福州大岚投资有限公司(以下简称"大岚投资")拟全额认购公 司本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效 的股份认购协议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案, 关联董事已根据相关规定回避表决,独立董事专门会议已就本次关联交易进行审 议。 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证券 ...