恒通物流股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000188 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流重表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-124 | 幅制和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000188 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们审计了恒通物流股稳有限公司(以下简称恒通公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 国的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恒通公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现 ...

恒通物流敗份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000189 号 | ﻠﻠ | 子 | | Am | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | -7 | | | 内部控制评价报告 | | 3-8 | | |፫淵和信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二四年四月十七日 恒通物流股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000189 号 恒通物 公司全体股东: 业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 直通物流股份有限公司(以下简称"恒通公司")2023年12月31日的 们审计 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒通公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...

本项议案同意3票，反对0票，弃权0票 恒通物流股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票 二、《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议 案》 南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管 理总局的严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信 贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健 全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《恒通物流股份有 限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》提交董 事会审议。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2024年第一次独立董事专门会议于 2024年4月16日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独立董事张平华先生主持，会议的召集、召开和表 决程序 ...

恒通物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙明成） 作为公司的独立董事，本人具备相应的专业资格和能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人的工作履历情况如下： 2013 年 1 月至 2017 年 8 月曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务 总监和董事会秘书；2017 年 11 月至 2021 年 8 月任扬州东升汽车零部件股份有 限公司总经理；2021 年 9 月至今任北京益学思维教育科技有限公司执行总裁。 2018 年 5 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2019 年 1 月至今任北京 昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任浙江美力科技股 份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名 股东单位任职。 2、我和我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职， 1 不存在与其存 ...

国信证券股份有限公司 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为恒通物流 股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"公司"）非公开发行股票持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物流 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公 开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，募集 资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,8 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 35.29 million yuan based on the total share capital of 705,836,693 shares as of December 31, 2023[8]. - The company announced a cash dividend of CNY 0.065 per share and a capital reserve increase of 0.4 shares for every share held, totaling CNY 33,158,684.26 in cash dividends and 204,053,442 shares in capital reserve increase[138]. - The cash dividend distribution accounted for 30.04% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounted to CNY 117,490,643.33[141]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,755,888,049.86, a decrease of 28.72% compared to ¥5,269,428,208.52 in 2022[30]. - Net profit attributable to shareholders increased by 13.35% to ¥117,490,643.33 in 2023 from ¥103,650,263.34 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥520,428,797.64, a 871.13% increase from a negative cash flow of ¥67,488,847.86 in 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.16, a decrease of 5.88% from ¥0.17 in 2022[31]. - The weighted average return on equity decreased to 3.15% in 2023 from 4.62% in 2022, a reduction of 1.47 percentage points[31]. - The company's total assets increased by 11.37% to ¥5,073,632,006.26 at the end of 2023, compared to ¥4,555,806,510.00 at the end of 2022[30]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is enhancing its operational efficiency through the integration of various management systems, which is expected to improve management effectiveness[41]. - Operating costs were CNY 3,547.51 million, down 30.60% year-on-year, primarily due to a significant drop in LNG market prices[64]. - The operating cost for the cargo transportation segment was CNY 411.8 million, down 58.33% year-on-year, resulting in a gross margin of 18.03%[68]. - The total expenses decreased by 14.50% year-on-year, with management expenses down by 3.82% and financial expenses increasing significantly due to interest income from fundraising[76]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its operations and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section[11]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute actual commitments to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[9]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties[10]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[10]. Shareholder Meetings and Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 2, 2023, where it approved several proposals, including the termination of certain fundraising projects and the allocation of remaining funds to supplement working capital[108]. - The second temporary shareholders' meeting took place on March 16, 2023, approving proposals for a wholly-owned subsidiary to apply for a mortgage loan and provide guarantees[109]. - The annual shareholders' meeting on May 10, 2023, approved the 2022 financial statements and the proposal for the distribution of profits, including a capital reserve increase of 0.4 shares per share[109]. - The third temporary shareholders' meeting on August 29, 2023, approved changes to the registered capital and the election of a new independent director[109]. - The fourth temporary shareholders' meeting on November 2, 2023, approved amendments to the company's articles of association and the election of a new board member[110]. - The fifth temporary shareholders' meeting is scheduled for December 29, 2023, to discuss expected transaction limits for 2024 with related parties[110]. Related Party Transactions - The company has engaged in various related party transactions, with expected transaction amounts outlined for 2023[124]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[123]. - The company is actively involved in related party transactions, ensuring compliance with market pricing principles[169]. - The company engaged in related transactions with Nanshan Group, providing logistics and related sales services, with prices determined by national policies and market conditions[183]. Market and Industry Outlook - The LNG trade business is expected to continue growing steadily, supported by the increasing demand for clean energy and the company's strong brand influence in the LNG market[50]. - The logistics industry in China is transitioning to high-quality development, facing challenges but also opportunities from AI and digitalization[92]. - The LNG industry is expected to see a 50% increase in global demand over the next 10 years, with stable pricing trends anticipated[91]. - The company plans to enhance its LNG business by exploring upstream partnerships and expanding its terminal sales market to increase market share[95]. Internal Control and Audit - The company has established a comprehensive internal control system and conducted an independent audit of its effectiveness, receiving a standard unqualified opinion[145]. - The board of directors is responsible for the establishment and implementation of internal controls, ensuring the accuracy and completeness of financial reporting[143]. - The company has not disclosed any significant defects in its internal control during the reporting period, indicating effective governance practices[144]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,326, with 1,299 in major subsidiaries[132]. - The company has a total of 1,060 production personnel, 48 sales personnel, and 65 technical personnel[133]. - The company’s compensation system includes a structure salary system and a commission salary system to enhance employee motivation[134]. - The total remuneration for Li Hongbo in 2022 was 139.09 million yuan, while the total for the general manager, Li Jian, was 54.22 million yuan[112]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance its digital marketing efforts, increasing the budget by 50% to boost online sales channels[118]. - The company aims to integrate resources in its logistics operations to reduce costs and improve efficiency, leveraging its port resources[96]. - The company plans to apply for a comprehensive credit limit from banks and provide guarantees for subsidiaries[124]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, enhancing its product portfolio and expected to contribute an additional 20 million in revenue[118].

一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-011 恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）董事会对2023年度募集资金 存放与使用情况做如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非 公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元， 募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,6 ...

恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提 ...

恒通物流股份有限公司 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-013 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称"华恒能源"）、山东优 化物流有限公司（以下简称"优化物流"）、山东裕龙港务有限公司（以下简称 "裕龙港务"）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称"恒通机修"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修提供合计不超过 135,000 万元担保 额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 24,057.79 万元， 已为恒通机修提供的担保余额为 2,066.49 万元。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要的全资子公司和控 股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年为其提供新增担保金额 合计不超过 135,000 万元，担保业务种类包括但不限于银 ...