上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事吹 … | | --- | | A, IN | | 间题 3 | 7-3-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 关于泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (三) 日 录 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 | 释义 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | 对落实函所列问题的回复、募集说明书引用 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 | 楷体（加粗） | 本落实函回复中的字体代表以下含义： 7-1-3-1 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"落实函"）已收悉。泰 ...

目 录 一、关于存货…………………………………………………………第 1—22 页 7-2-3-1 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕22 号 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 公司长库龄原材料及在产品主要是铸件类、焊接件等材料及其组装件，作为 售服配件及备品备件等可及时应对临时需求，也可在类似型号产品间通过机加工 进行改制使用，极端情况下公司亦可利用自身铸件生产加工能力进行低成本复用。 公司产业链向上游延伸，进一步提高了公司对材料的利用能力，公司利用该优势 可适当增加备货。 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数 ...

目 录 一、关于存货…………………………………………………………第 1—22 页 7-2-3-1 公司库龄较长的原材料及在产品，主要系批量采购的各种型号原材料、批量 7-2-3-2 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕22 号 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数量、金额、占比，库龄较长的原因；（2）报告期内公司产品通用机型、 定制机型的销售情况，报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、 报告期内的销售情况，分析长库龄库存商品未实现销售的原因，是否存在跌价 情况，相关 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"落实函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、 "发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和 落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本落 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-010 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。 近日，根据上交所的进一步审核意见，公司会 ...

Company Overview and Development - Company introduced its basic information, development history, core products, and industry opportunities [2] - Company has a high capacity utilization rate: 95.82% in H1 2023, 92.51% in 2022, and 95.27% in 2021 [3] - Company has multiple production bases: headquarters and smart factory for electric injection molding machines, Tongxiang base for 29 die-casting machines and 5,000 injection molding machines (capacity of 2.8 billion RMB), and Deqing base for core component processing [3] Production and Market Strategy - Company plans to add 29 die-casting machines and 5,000 injection molding machines through a convertible bond project [3] - Global injection molding machine market is projected to be $15.33 billion in 2022, with significant growth potential [3] - Company focuses on replacing imported high-end injection molding machines, targeting European and Japanese markets [3] - Company has established subsidiaries in Brazil, Korea, Mexico, and Portugal, with 75 agents and distributors covering 38 countries [4] Technological Advantages - Company has leading technologies in injection molding machines, including SpinSure®-H, SpinSure®-V, MultiMold™, Addshot-E®, CellSure®, and GlosSure™ [6] - For die-casting machines, the company has developed a full-closed-loop SNP real-time control system and a three-plate direct-pressure clamping structure [6][7] - The SNP system uses MCK large model self-learning algorithms for intelligent monitoring and adjustment, improving precision and efficiency [6] - The three-plate direct-pressure structure reduces maintenance costs and improves machine lifespan [7] Order and Delivery - Company typically has 2-3 months of orders on hand, depending on new orders and delivery speed [4] - Delivery cycles: 75-120 days for large machines, 45-65 days for medium machines, and 25-40 days for small machines [5] Die-Casting Machine Business - Company focuses on large and medium-high-end die-casting machines, with the IKON series (1400T-9200T) set for mass production in 2024 [5] - First IKON 450 die-casting machine sold to Suzhou Yadelin Co., Ltd., with strategic agreements signed with other companies like Guangdong Hongtu Technology [5] Convertible Bond and Shareholder Plans - Convertible bond project is under normal review, with a response to the review center's opinion disclosed on January 9, 2024 [7] - Shareholders with shares set to be unlocked in April 2024 have no plans to sell, expressing confidence in the company's long-term growth [7]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-009 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 01 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,955,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6212 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40119 号 致：泰瑞机器股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规 和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Tai Rui Machinery Co., Ltd. is entering the integrated die-casting market, driven by the demand for lightweight applications in the automotive sector due to emission policies and range anxiety in electric vehicles [2][3]. - The company has completed the development of its IKON series die-casting machines, with models ranging from 1400T to 9200T, set for mass production in 2024 [3][10]. - The first IKON 450 die-casting machine was successfully tested and delivered to Suzhou Yadelin Co., Ltd. in August 2023, meeting performance and stability requirements [6][11]. Group 2: Technological Advancements - The IKON series features a fully closed-loop SNP real-time control system, enhancing monitoring and adjustment capabilities, which significantly improves production efficiency and product quality [5][10]. - The innovative three-plate direct pressure mold clamping system has received a Chinese invention patent, offering advantages such as uniform clamping force distribution and reduced maintenance costs [5][6]. - The integrated die-casting technology allows for a reduction in the number of components, lower process costs, and improved production efficiency, with aluminum recycling rates exceeding 90% [7][9]. Group 3: Market Trends and Future Outlook - The integrated die-casting market is expected to see significant growth, with 2024 anticipated as a breakthrough year for small-batch production of integrated die-casting products [7][9]. - The company aims to expand its customer base in the new energy vehicle sector, with strategic partnerships being established with several key players in the industry [6][11]. - The demand for high-performance die-casting machines is increasing, particularly in the automotive sector, where the quality of structural components accounts for 20-30% of the overall vehicle weight [3][4]. Group 4: Financial Projections and Revenue Breakdown - The initial plan for the company's convertible bond project includes 29 die-casting machines, projected to generate approximately 280 million yuan in revenue [7][9]. - In 2022, the revenue breakdown for the company's injection molding machines showed that the automotive sector accounted for approximately 59.74% of total sales, with other sectors contributing varying percentages [8].