股票简称：泰瑞机器 股票代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年七月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-056 泰瑞机器股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-055 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰瑞转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕789 号文同意注册。财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行的可转债简称为"泰瑞转债"，债券代码为"113686"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 295,928 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 40,628 | 1,244 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量 | | 1,244 | | （放弃认购总数量） ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 ◼ 当前债底估值为 91.96 元，YTM 为 3.18%。泰瑞转债存续期为 6 年,上 海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级为 AA-/AA-,票面面值为 100 元，票面利率第一年至第六年分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、 2.00%、2.50%，公司到期赎回价格为票面面值的 115.00%（含最后一期 利息），以 6 年 AA-中债企业债到期收益率 4.66%（2024-07-02）计算,纯 债价值为 91.96 元，纯债对应的 YTM 为 3.18%，债底保护较好。 ◼ 转债条款中规中矩，总股本稀释率为 12.16%。下修条款为"15/30，85%"， 有条件赎回条款为"15/30、130%"，有条件回售条款为"30、70%"，条 款中规中矩。按初始转股价 8.29 元计算，转债发行 3.38 亿元对总股本 稀释率为 12.16%，对流通盘的稀释率为 12.20%，对股本有一定的摊薄 压力。 ◼ 我们预计泰瑞转债上市首日价格在 122.91~136.93 元之间，我们预计中 签率为 ...

泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人泰瑞机器股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有 限公司于 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）主持了泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上 海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 924215，724215，524215，324215，124215 | | 末"7"位数 | 4367381，5617381，6867381，8117381，9367381，3117381， 1867381，0617381 | | 末"8"位数 | 25678729， ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-053 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 295,928 | 295,928 | 295,928,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00058458 | 7,162,735,941 | 41,872 | 41,872,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 7,163,031,869 | 337,800 | 337,800,000 | 特别提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"泰瑞机器" ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-052 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"，债券代码"113686"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 789 号文同意注册。公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的主承销商。投资者可 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《泰瑞机器股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法 ...

内部编号:2024050010 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 分析师: 翁斯喆 黄梦姣 1 2 20 7 8 5 wsz@shxsj.com 器, 9 ki hmj@shxsj.com 评级总监:张明海 82-147 联系电话:(021) 63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确性和完整 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-048 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转债方案， 具体情况如下： 1、发行规模及发行数量 本次发行可转债拟募集资金总 ...