证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核二轮问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 11 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 764 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简 称"泰瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所 提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-084 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕764 号） （以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可 转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照相关要求对回复内容进行了披露，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核二轮问询函 的 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二三年十二月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 中文名称:泰瑞机 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《泰瑞机器股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 泰瑞机器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 《泰瑞机器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,泰瑞机器股份有限公 司(以下简称"公司")于 2023年 12 月 18 日召开公司第四届董事会第十九次会 议,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,本着对公司 全体股东认真负责、实事求是的态度,现就公司第四届董事会第十九次会议审议 的相关议案发表如下独立意见: 一、对《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独 立意见 经审核,独立董事认为:公司本次调整可转换公司债券方案基于审慎判断, 符合相关法律法规和规范性文件规定,调整后的方案合理可行,公司审议程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次调整公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的事项。 三、对 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-080 泰瑞机器股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开第四届董事 会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董 事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）的相关议案。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规 模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目"补充 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所主板上市的公司。 结合自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析请参 见公司公告的《泰 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-081 泰瑞机器股份有限公司 Tederic Machinery Co.,Ltd. 注册地址：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所审核并报经中国证监会注 册。 1 | 公司声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\tau}+{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}$$ 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司综合竞争力和盈利能 力，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,780.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰瑞大型一体化智能制造基地项目 （年产 29 | 台压铸机、5000 | 79,759.88 | 28,000.00 | | | | 台注塑高端 | | | | | 装备建设项目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | | 10,000.00 | 5 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-078 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:50 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和 部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次 向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-079 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通知 于2023年12月13日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2023年12月18 日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次 向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，调减募集 资金投资项目"补充流动资金"募 ...