中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十一月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函 之回复报告 独立财务顾问 二零二四年十一月 上海证券交易所： 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华达科技"） 于 2024 年 9 月 10 日收到贵所下发的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2024〕24 号）（以下简称"《问询函》"）。公司已会同中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）、北京市金杜律师事务所（以下 简称"法律顾问"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机 构"）、上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）等相关方对《问询 函》所列示问题进行了逐项落实、核查，并按照要求在《华达汽车科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-068 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司 "）2024 年第三 季度业绩说明会于 2024 年 11 月 18 日 15:00-16:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动方式召开，业绩说明会针对公司的 经营情况、发展规划等事项与投资者进行了充分交流。现将本次业绩 说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华达汽车科技股份有 限公司关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告》(公告编号： 2024-066)。 2024 年 11 月 18 日 15:00-16:00，公司总经理兼董事会秘书葛江 宏先生、独立董事范崇俊先生、财务总监杨建国先生出席了本次业绩 说明会，在信息披露允许的范围内 ...

证券代码：603358 股票简称：华达科技 公告编号：2024-067 特此公告。 2024 年 11 月 12 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司副总经理、董事会秘书齐靖先生提交的书面辞 职报告，齐靖先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书 职务。齐靖先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，齐靖先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。根据法律法规及《公司章程》的有关规 定，由公司董事、总经理葛江宏先生代行董事会秘书职责。公司将按 照法定程序尽快完成董事会秘书选聘工作。 齐靖先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，在公司信息披露、规范运作、资本运作、投资者关系管理等方 面发挥了积极作用。公司董事会对齐靖先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 华达汽车科技股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年第三季 度经营成果及财务状况等情况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 15：00-16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允 许的范围内回答投资者提问，并广泛听取投资者意见和建议。 会议问题征集： 1.投资者可于 2024 年 11 月 18 日前将有关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱 hdzq@hdqckj.com; 2.通过访问网址 https://eseb.cn/1jiw4J26nm0 或微信扫描下 方小程序码进入会议进行提问。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-066 华达汽车科技股份 ...

Group 1: Customer Development - The company is focusing on expanding its customer base, particularly targeting leading independent and new energy clients as the market share of joint venture brands declines in the Chinese passenger car market [1] - The company's revenue growth in the first three quarters is in line with the domestic passenger car sales growth, with a slight increase in gross margin year-on-year, indicating positive progress in its customer transformation strategy [1] - Recent announcements indicate the acquisition of new order projects, with total sales exceeding 10 billion yuan, and the company plans to continue deepening its strategic customer development [1] Group 2: Mergers and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Jiangsu Hengyi through a combination of issuing shares and cash payment, with the decision made during the 13th meeting of the fourth board of directors on December 25, 2023 [1] - Upon completion of this acquisition, the company will hold stakes in Yibin Chenda New Energy Industry Investment Partnership and Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Chaoxing Venture Capital Partnership [1]

上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10 月 29 日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华达汽车科技股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的江苏恒义工业技术有限公司股东 全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2321 号 （报告书及附件） 共 3 册 第 1 册 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2321 号 東洲資產評估 ORIENT APPRAISAL 东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲 上海东洲资产评估有限公司 上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼 Tel:86-21-52402166 Fax:86-21-62252086 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 1,196,598,070.88, a decrease of 5.64% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 36,005,841.54, down 64.69% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,548,861.38, a decrease of 2.39% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for the period were CNY 0.09, a decline of 62.50% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,537,931,760.50, a decrease of 2.5% compared to CNY 3,628,123,704.38 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 235,482,242.00, a decrease of 21.4% compared to CNY 299,587,369.32 in 2023[16]. - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 is CNY 200,167,053.28, compared to CNY 262,042,819.66 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 23.6%[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 is CNY 200,167,053.28, down from CNY 262,042,819.66 in 2023, indicating a decline of about 23.6%[17]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 142,612,534.68, down 21.1% from CNY 180,847,042.31 in the first three quarters of 2023[24][25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,349,823,949.32, a decrease of 6.01% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 6,349,823,949.32, down from CNY 6,756,096,599.76 at the end of Q3 2023[14]. - Total current assets amounted to approximately CNY 3.22 billion, a decrease of 22% from CNY 4.13 billion at the end of 2023[12]. - The total liabilities of the company were not explicitly stated but are critical for assessing financial health[11]. - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were CNY 2,657,426,751.02, a decrease from CNY 3,007,827,174.06 in the previous year[14]. - The total liabilities increased to CNY 1,546,043,367.46 in Q3 2024 from CNY 1,540,524,273.66 in Q3 2023[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 194,986,059.87, a decrease of 5.04% compared to the same period last year[3]. - The operating cash flow for the first three quarters of 2024 is CNY 194,986,059.87, slightly lower than CNY 205,339,537.49 in the same period of 2023, showing a decrease of approximately 1.7%[18]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,320,576,985.61 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 3,273,083,191.78 in 2023, representing an increase of about 1.4%[18]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -739,457,496.00 for the first three quarters of 2024, compared to CNY -157,233,822.87 in the same period of 2023, reflecting a significant increase in cash outflow[19]. - The company's cash and cash equivalents were reported at CNY 745.76 million, down from CNY 1.29 billion, a decrease of 42%[11]. - The cash and cash equivalents at the end of September 2024 amount to CNY 609,989,005.52, down from CNY 1,082,351,735.74 at the end of December 2023, indicating a decrease of approximately 43.6%[19]. - The company's cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 502,906,500.00, compared to CNY 363,890,000.00 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 38.2%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,323[8]. - There were no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders compared to the previous period[10]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 126,245,375.51, an increase of 11.8% compared to CNY 112,838,710.45 in 2023[15]. - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 73,961,801.66, a decrease of 7.5% compared to CNY 79,959,655.13 in the same period of 2023[24]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16]. - Future outlook and performance guidance were not provided in the report[10]. - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements during this quarter[10]. - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during this reporting period[10].

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-064 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公 司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生 主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。独立董事范崇俊因个人 原因委托独立董事张艳参会，范崇俊对本次会议审议议案全部表示同意， 并授权张艳代其进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 前已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 公司董事、监事、高级管理人员出具了关于 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2024 年 10 月 29 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办 公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以微信和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席陈志 龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-065 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于批准与收购江苏恒义股权事项相关的加期资 产评估报告的议案》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股子公司江苏恒义工 业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"）44%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关 法律法规的规定 ...