XINJE 中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人""信捷电气""公司"） 申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向监管部门提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、 "保荐机构""主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"向特定对 象发行"）的保荐机构，范文伟和林宏金作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其向监管部门出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人范文伟和林宏金承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和上海证券交易所、中国证监会 等监管部门的 ...

中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"中泰证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 3-2-1 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 股票代码：603416 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：2008 年 4 月 22 日 （一）发行人概况 公司名称：无锡信捷电气股份有限公司 英文名 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了信捷电气公司 2023 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 42.8 CNY [3][19]. Core Insights - The company reported a revenue of 797 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 10.9%. The net profit attributable to shareholders was 127 million CNY, up 21.7% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 113 million CNY, marking a 30.8% increase year-on-year [1][5]. - The report highlights significant growth in the PLC (Programmable Logic Controller) segment, which achieved a revenue of 312 million CNY, a year-on-year increase of 26.7%, despite a decline in the overall small PLC market [5][19]. - The company is expected to see revenue growth of 19.6% in 2024, with projected revenues of 1.8 billion CNY, and net profit growth of 31.6%, reaching 262 million CNY [2][5]. Financial Summary - The company’s total revenue for 2023 is projected at 1.505 billion CNY, with expected growth to 1.799 billion CNY in 2024, 2.161 billion CNY in 2025, and 2.529 billion CNY in 2026 [2][5]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to decline by 10.4% in 2023 to 199 million CNY, followed by a recovery with 262 million CNY in 2024, 324 million CNY in 2025, and 394 million CNY in 2026 [2][5]. - The report indicates an increase in gross margin to 38.5% in the first half of 2024, up 5.63 percentage points year-on-year, primarily due to the higher proportion of high-margin PLC products [5][19].

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥797,316,518.22, representing a 10.93% increase compared to ¥718,756,412.48 in the same period last year[41]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥126,596,584.11, up 21.74% from ¥103,986,142.85 year-on-year[41]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥112,519,241.16, reflecting a 30.75% increase from ¥86,056,721.35 in the previous year[41]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,028,980,086.00, a 5.16% increase from ¥2,880,365,470.61 at the end of the previous year[41]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,996,596.90, compared to ¥83,578,562.53 in the same period last year, indicating a significant change[41]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥797.32 million, representing a year-over-year increase of 10.93% compared to ¥718.76 million in the same period last year[96]. - Net profit for the first half of 2024 was RMB 126,641,386.78, representing a 21.7% increase from RMB 103,970,505.51 in the previous year[140]. - The company reported a total comprehensive income of ¥126,641,386.78, compared to ¥103,970,505.51 in the previous period, reflecting an increase of about 21.7%[169]. Assets and Liabilities - The total financial assets at the end of the period amounted to ¥785,077,989.42, down from ¥947,171,687.41 at the beginning of the period[5]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥398.27 million, accounting for 13.15% of total assets, an increase of 15.28% from ¥345.49 million at the end of the previous year[99]. - Accounts receivable increased by 97.00% to ¥233.33 million, up from ¥118.45 million, attributed to business growth and an increase in overdue receivables[99]. - The total liabilities increased to ¥832,100,808.72 from ¥743,106,581.33, marking a growth of around 11.99%[159]. - Current liabilities rose to ¥799,909,022.21, compared to ¥710,512,119.79, reflecting an increase of approximately 12.52%[158]. - The total liabilities at the end of the first half of 2024 were RMB 1,459,848,608.36[185]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 9.59% of total revenue, with R&D personnel making up 32.35% of the workforce[51]. - Research and development expenses increased by 19.27% to ¥76.43 million, up from ¥64.08 million in the previous year[96]. - The company has authorized a total of 60 invention patents, 91 utility model patents, and 65 design patents, showcasing its strong innovation capabilities[51]. - The company has developed three major categories of servo systems, including eight sub-series, to meet diverse market demands[56]. - The company has increased its R&D investment, leading to a rise in R&D expenses during the reporting period[81]. Corporate Governance and Management - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the half-year period[15]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 5, 2024, where it approved a share repurchase plan[9]. - The company elected new independent directors and supervisors during the annual general meeting held on May 13, 2024[12]. - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fair market practices in its dealings[24]. - The company has established a commitment to avoid any actions that could lead to conflicts of interest or competition with its subsidiaries[22]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading supplier of industrial automation and intelligent solutions, benefiting from a broad industry presence[46]. - The company is focused on expanding its product and business scope while avoiding competition with its own products[23]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[176]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[176]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2024, anticipating improved financial performance[176]. Operational Efficiency - The company has implemented strict supply chain management to optimize cost control and maintain competitiveness[48]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures to address profit margin fluctuations, optimizing production processes and resource allocation[78]. - The company's marketing network construction has led to increased sales and service expenses, reflecting its commitment to enhancing market presence[81]. Customer Relations and Service - The company has established a strong customer service advantage through a professional technical support team, enhancing customer loyalty[54]. - The company has established a professional customer service team across major regions, integrating technical support and sales services to respond quickly to customer needs[75]. - The company has launched customized solutions across various industries, gaining high recognition from clients[75]. Legal and Compliance - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for operations[93]. - There were no significant changes in the integrity status of the company and its controlling shareholders during the reporting period[93]. - The company did not report any significant risks or environmental issues during the reporting period[16].

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-044 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已 实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行股票的发行价格由 23.49 元/股调整为 23.27 元/股，募集资金总额由不超过 50,000 万元调整为 49,518.56 万元。除上 述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。 一、公司 2023 年年度分红派息方案及实施情况 公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体 股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股份 140,560,000 股，其中以集中竞价交易方式回购股份 1,32 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 是 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024- 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 140,560,000 股为基数，其中以 集中竞价交 ...

江苏云崖律师事务所 JIANGSU YUN YA LAW FIRM Wuxi, Jiangsu Province CHINA. 214072 Tel: 86 (0) 510 68799168 Fax: 86 (0) 510 68799166 V VUNVA.COM .CO 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议的 法律意见书 邮政编码:214072 中国 · 无锡市建筑西路 777 号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网投细则》)等法 律、法规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）、《无锡信捷电气股份有限公司中小投资者单独计票管理办 法》(以下简称《中小投资者管理办法》)的有关规定,江苏云崖律师事务所(以 下简称"本所")接受无锡信捷电气股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派本所律师 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-042 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,727,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

截至 2024 年 6 月 4 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东邹骏宇先生及其一致行动人持有本公司股份 17,730,900 股，占公司总股本 比例 12.61%。本次股份质押后，股东邹骏宇持有上市公司股份累计质押数量 11,190,000 股，占其持股数量比例 63.11%。 公司于 2024 年 6 月 4 日获悉股东邹骏宇所持有本公司的部分股份被质押， 具体情况如下。 1 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-041 无锡信捷电气股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 无锡信捷电气股份有限公司 2 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 是否 为限 售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 邹骏 宇 否 2,190, 000 股 否 否 2024/6 /3 2025/2/ 24 中信建投证 券股份有限 公司 12 ...