乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本预案按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有 关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，曾用名"四川振静 股份有限公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司分别于： 2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金； 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325 号文《关于核准四川振静股 份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过发行股份及 支付现金的方式向四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）等 41 名股东购买其 合计持有的巨星农牧有限公司（以下简称 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） | 3 | 一、本次发行的背景和目的 | | --- | --- | | （一）立足成本优势扩充产能、提升带动农业产业振兴引领能力的需要 3 | | | （二）生物安全疫病防控体系提档升级、促使行业高质量发展的需要 4 | | | （三）扩充优质种猪储备、积极向产业链顶端种源技术延伸布局的需要 4 | | | （四）数字智能技术注入新质生产力、促进生猪养殖行业高水平发展的需要 | | | 5 | | | （五）打造养殖研究基地、为全面降本增效提供技术和范本支撑的需要 6 | | | （六）生猪产业发展联农带农、持续带动合作农户增利增收的需要 6 | | | 7 | 二、本次发行的证券及其品种选择的必要性 | | （一）发行证券的品种及面值 7 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 7 | | | 7 | ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律 ...

可行性分析报告（修订稿） 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星农牧"）拟向包括 公司控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）在内的不超 过35名（含）特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"），募集资金总额不超过12.00亿元。公司董事会就本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性说明如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后， 将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生猪养殖产能新建项目 | | | | 1.1 | 崇州林秀公猪站建设项目 | 4,157.12 | 1,983.71 | | 1.2 | 夹江巨星甘江种猪场建设项目 | 26,972.17 | 16,257.50 | | 1.3 | 巨星更打优质生猪养殖小区 | 13,832.50 | 9,146.92 | | 1.4 | 盐边巨星新民智慧养殖园区 | 34,401.71 | 19,820.64 | ...

| 证券代码:603477 | | --- | | 债券代码:113648 | 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-029 乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"巨星转债" 金额为 900,783,000 元，占可转债发行总量的 90.0783%。 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，2024 年第一季度转股金额为 14,658,000 元，因转股形成的股份数量为 581,416 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元 的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行 价格为 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □现场参观 □分析师会议 □新闻发布会 □其他（电话会议） £媒体采访 □路演活动 时间 2024 年 04 月 01 日 11:00-12：00 会议方式 上证路演中心图文展示+网络文字互动问答 公司接待人员姓名 董事长：段利锋 总经理：唐春祥 财务总监：陈丽青 董事会秘书：张耕 独立董事：刘亚西 投资者关系活动 主要内容介绍 1、留意到公司的 ESG 评分在 B-,BB-上下（商道融绿、盟浪），处 于畜牧行业中游水准。但对于'环境'子项评级华证仅给出了 CC 等级。公司认为自己的环境治理表现有哪些改进空间？未来是否会 发布单独的 ESG 相关报告？感谢回复。 答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来积极履行社会责任，高度 重视环境保护工作，公司通过了 ISO14001:2015 GB/T24001-2016 环境管理体系认证，在环境保护方面达到了国际和国内标准。公司 目前暂未单独披露 ESG 报告，未来将持续践行 ESG 理念，努力提 升 ESG 治理水平。感谢您的关注！ 2、公司 2023 年末 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company achieved a revenue of 4.041 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 1.8%, but reported a net profit attributable to shareholders of -645 million yuan, indicating a significant loss compared to the previous year [2][3] - The company experienced a rapid increase in pig output, with a total of 2.674 million heads, representing a year-on-year growth of 74.7%. However, the pig farming business faced losses due to persistently low prices [2][3] - The company is focusing on its core pig farming business while facing challenges in its leather and feed businesses, which saw significant revenue declines [2][3] Financial Performance Summary - In 2023, the company's pig farming revenue was 3.463 billion yuan, up 15.8% year-on-year, while feed revenue dropped by 17.1% to 457 million yuan, and leather revenue fell by 71.7% to 86 million yuan [2][3] - The estimated loss for the pig farming segment in 2023 is around 500 million yuan, primarily due to asset impairment provisions [2][3] - The company aims to improve production management and reduce farming costs, with estimated production costs for fattened pigs at approximately 14.68 yuan per kilogram [2][3] Future Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are 6.480 billion yuan, 12.213 billion yuan, and 14.196 billion yuan, respectively, with expected year-on-year growth rates of 60.4%, 88.5%, and 16.2% [3][6] - The net profit attributable to shareholders is projected to recover to 511 million yuan in 2024, 2.202 billion yuan in 2025, and 1.391 billion yuan in 2026 [3][6] - The company is expected to maintain a cost advantage and growth elasticity in the pig farming sector, with a focus on adjusting production capacity based on market conditions [2][3]

畜牧养殖 巨星农牧（603477.SH） 增持-B(维持) 2023年生猪出栏规模保持高增长 2024年3月27日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现  公司披露2023年年报。公司2023年实现营业收入4040.71百万元，同 比增长1.83%，归属净利润-645.29百万元，同比-508.18%，EPS为-1.28元， 加权平均ROE为-19.33%，同比下降23.82个百分点。其中，2023Q4实现营 业收入1034.85百万元，同比-28.73%，归属净利润-302.53百万元，2023Q4 单季度归属净利润同比和环比均有所下滑（2022Q4归属净利润254.89百万 元）。截止2023年底，公司资产负债率为59.85%。公司2023年度拟不分配 现金股利，亦不进行资本公积转增股本。  公司2023年生猪出栏规模保持高增长。公司2023年生猪出栏量267.37 市场数据：2024年3月26日 万头，同比增长74.74%，生猪产品实现营业收3463.30百万元，同比增长 收盘价（元）： 35.01 15.81%，毛利率-1.06%，同比下降19.14个百分点。2023年，国内生猪供给 年内最高/ ...

上 市 公 司 农林牧渔 2024年03月25日 巨星农牧 (603477) 公 司 研 究 ——23 年猪价低迷业绩亏损，关注出栏增长与成本优化趋势 / 公 司 延续 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 增持 投资要点： （维持） ⚫ 事件：3月22日，公司发布2023年年度报告。2023年公司实现营业收入40.41亿元， 证 同比+1.83%；实现归属于上市公司股东的净亏损6.45亿元，同比-508%；实现扣非归母 券 净亏损5.52亿元。业绩符合此前预告预期。 研 市场数据： 2024年03月25日 ⚫ 生猪出栏量继续增长，但猪价低迷致养殖亏损。2023年公司生猪业务实现营业收入34.63 究 收盘价（元） 36.32 亿元，同比+15.81%；全年出栏生猪267.37万头，同比+74.74%。但在供给充裕、消费 报 一年内最高/最低（元） 39.39/25.35 旺季不旺的行业现实下，猪价同比大幅下跌：2023年全国外三元生猪均价为15.00元/公 告 市净率 6.0 息率（分红/股价） - 斤，同比下跌 19.27%（涌益咨询）。全行业因此陷入不同程度亏损：根据 Wind 数据， 流通A股市值（百 ...