广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 司农专字[2025]24009020175 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项说明..............................................................................3-9 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2025]24009020175 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚 国际）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴 证工作。 一、董事会的责任 嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

关于不向下修正"嘉诚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"，债券代码"113656"。 嘉诚转债存续的起止时间为 2022 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，转股期 的起止时间为 2023 年 3 月 7 日至 2028 年 8 月 31 日，初始转股价格为 22.98 元/ 股。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"嘉诚转债"的转股价格于 2023 年 8 月 15 日起由 22.98 元/股调整为 22.90 元/股；因实施 2023 年年度权益分派方 案，"嘉诚转债"的转股价格于 2024 年 8 月 29 日起由 22.90 元/股调整为 15.41 元/股。 二、 "嘉诚转债"转股价格修正条款 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,647,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.5714 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2024 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the operations and strategic direction of a company involved in cross-border e-commerce and logistics services, referred to as "家层国际" (Family International) [1][2][5]. Core Points and Arguments - **Business Model Transformation**: The company has shifted its business model from traditional logistics to a high-performance service model, focusing on integration with top global and domestic enterprises [1][2]. - **Market Positioning**: The company is well-prepared to compete in a highly competitive industry, leveraging strong partnerships and a robust service capability developed through previous collaborations [2][5]. - **Cross-Border E-commerce Growth**: The cross-border e-commerce sector has shown significant growth, with import and export volumes reaching 1.88 trillion yuan, reflecting an 11.9% year-on-year increase [5][6]. - **Future Market Potential**: Projections indicate that the market could exceed 10 trillion yuan by 2025, highlighting the substantial growth potential in the logistics and e-commerce sectors [6]. - **Technological Advancements**: The company is investing in low-altitude drone logistics, which is expected to enhance delivery efficiency and expand service capabilities [4][3]. - **Strategic Infrastructure Development**: The company has established various logistics centers, including a 600,000 square meter facility in Nansha, which is crucial for its operational strategy [10][19]. - **Client Relationships**: The company is focusing on building long-term relationships with major clients like Pinduoduo and Tmall, which are expected to contribute significantly to revenue growth [16][15]. Other Important but Possibly Overlooked Content - **Investment in Technology**: The company is enhancing its technological capabilities to meet the high efficiency and responsiveness required in cross-border logistics [8][9]. - **Operational Challenges**: There are ongoing discussions about the operational challenges faced in maintaining service quality and efficiency amidst rapid growth [18][17]. - **Financial Projections**: The company anticipates a revenue increase of approximately 300 to 400 million yuan in the coming year, with a gross margin expected to be around 15% [16][19]. - **Funding and Capital Expenditure**: The company has sufficient capital for future projects, with significant investments planned for 2025 and 2026, estimated at around 3.8 billion yuan [19][20]. - **Shareholder Returns**: The company plans to maintain a consistent dividend policy, with a payout ratio expected to remain around 66-67% in the coming years [26][27]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on the company's strategic direction, market positioning, and operational developments within the cross-border e-commerce and logistics industry.

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司 监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 30 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内 容详见《关于召开 2024 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-041 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

一、拟聘请会计师事务所情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农"、"司农会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，具体情况 如下： 1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 5、人员信息：执行 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（简称"嘉诚国际"、"公司"）拟 于新加坡、泰国、越南分别设立3家海外全资子公司（以下合称"海外子 公司"），主要经营跨境电商平台海外段物流服务、海外仓服务、自建 物流园区、本土清关、落地配送、智慧仓储服务、飞机租赁、航空干线 运输、国际海运、国际货代、大件物流服务、家电等大件宅配、安装、 售后服务一体化物流服务、国内国际贸易、中转服务、离岸贸易等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司自成立一直致力于为客户提供创新型供应链一体化的解决方案及全链 路一体化的全球供应链物流服务。专注于为跨境电商企业提供干仓配关全链路服 务，与全球知名的跨境电商"四小龙"均进行了战略合作。为更好地满足客户需 求，嘉诚国际拟先期在东南亚地区的新加坡、泰国、越南三国分别设立 3 家全资 海外子公司。关于海外子公司的工商注册信息均以当地管理部门核定为准。 （二） ...